Crear un curso en borrador, organizarlo en módulos y lecciones y publicarlo para que tus alumnos inscritos lo vean en su portal.

Necesitas: Para crear cursos: ser administrador del workspace. Para editar un curso existente: ser administrador o tener el rol «Responsable del curso» o «Docente» en ese curso.

1. Dentro de tu academia, abre la pestaña «Cursos» y pulsa «Nuevo curso».
2. Escribe el «Nombre del curso» y, si quieres, la «Descripción»; pulsa «Crear curso». Se crea como «Borrador» y se abre su página.
3. En «Contenido», escribe el nombre del primer módulo (por ejemplo, Fundamentos) y pulsa «Añadir módulo».
4. En el módulo, pulsa «Añadir lección», escribe el «Título de la lección» y confirma con «Añadir lección».
5. En «Editar lección», escribe el «Contenido de la lección» y, si aplica, sube un «Vídeo (opcional)» o agrega un «Enlace destacado (opcional)»; pulsa «Guardar cambios».
6. Pulsa «Publicar» en el módulo y después en cada lección lista, o usa «Publicar contenido listo» para publicar de una vez todo lo que ya está listo.
7. Pulsa «Publicar curso», arriba junto al nombre del curso.
8. Pulsa «Previsualizar curso» y elige «Solo lo que ve el alumno» para revisar lo que verán tus alumnos.
9. Para cambiar nombre, visibilidad o duración del acceso, pulsa el ícono de lápiz junto al nombre del curso, ajusta «Visibilidad» o «Duración del acceso (opcional)» y pulsa «Guardar».

El curso pasa a «Publicado» y tus alumnos inscritos lo ven en «Mis cursos» con las lecciones publicadas; lo que sigue en borrador no se les muestra.

• «Publicar curso» sigue desactivado hasta que haya al menos un módulo publicado con una lección publicada. «Publicar contenido listo» lo resuelve de un golpe.
• Una lección solo se publica si su módulo ya está publicado (verás «Publica primero el módulo»). Una lección de vídeo espera al vídeo: «Sube el vídeo» o «Vídeo procesando» indican que todavía no se puede publicar.
• Si ves «Este curso está publicado, pero el alumno todavía no ve ninguna lección», todo sigue en borrador: publica módulos y lecciones desde «Contenido».
• Si no ves «Nuevo curso», no eres administrador del workspace. Si no ves el lápiz ni «Publicar», no tienes rol de edición en ese curso: un administrador te lo asigna en la sección «Equipo» del curso.
• Un módulo con «Publicación programada (opcional)» se publica solo en la fecha y hora que indicaste; mientras tanto aparece como «Programado».
• «Despublicar curso» oculta el curso a los alumnos sin borrar su progreso ni sus calificaciones. «Archivar curso» lo retira del portal y conserva el historial académico.
• En «Preparación de AcademyOS», la tarjeta «Agenda de orientación y mentoría» siempre marca «Requiere configuración», aunque ya tengas tipos de reserva: no bloquea tus cursos. Las citas de orientación o mentoría se configuran en «Agenda», no dentro del curso.

Armar cuestionarios, exámenes, entregas o encuestas por curso o por módulo, publicarlos para tus alumnos y calificar las respuestas abiertas.

Necesitas: Un curso creado en «Cursos». Para crear o editar: ser administrador o tener el rol «Responsable del curso» o «Docente»; para calificar basta el rol «Corrector».

1. Dentro de tu academia, abre la pestaña «Evaluaciones» y elige el curso en «Curso».
2. En el formulario de la izquierda, escribe el título donde dice «Nueva evaluación», elige el tipo («Cuestionario», «Examen», «Entrega» o «Encuesta») y el módulo o «Curso completo».
3. Si quieres, define «Nota mínima», «Intentos», «Minutos», «Apertura opcional» y «Cierre opcional»; pulsa «Crear evaluación».
4. Escribe la «Pregunta», elige su tipo («Opción única», «Selección múltiple», «Respuesta corta» o «Respuesta desarrollada») y sus «Puntos».
5. En preguntas de opción, escribe al menos dos opciones, marca la correcta y pulsa «Añadir pregunta».
6. Cuando tenga todas sus preguntas, pulsa «Publicar evaluación».
7. Para calificar, abre la evaluación y, en «Corrección de entregas», elige una entrega, escribe la «Puntuación (0–100)» y la «Retroalimentación al alumno», y pulsa «Guardar calificación».

La evaluación queda «Publicada» y el alumno la ve en su curso como «Disponible». Si todas sus preguntas son de opción, cada intento se califica solo al enviarse; si tiene respuestas abiertas, espera en «Corrección de entregas».

• «Publicar evaluación» está desactivado mientras la evaluación no tenga preguntas.
• Después de publicarla ya no puedes editar sus preguntas ni su configuración. Si hay que cambiarla, archívala con «Archivar evaluación» (deja de admitir intentos nuevos y conserva los resultados) y crea otra.
• El alumno solo la ve si también están publicados el curso y el módulo o la lección a la que pertenece. Antes de la apertura aparece como «Próximamente» y después del cierre queda solo para consultar resultados.
• «Publicar contenido listo» no publica evaluaciones: cada una se publica con «Publicar evaluación».
• Si no se deja añadir una pregunta de opción, revisa que tenga al menos dos opciones con texto y una marcada como correcta; los puntos van de 1 a 100.
• Si te equivocaste al calificar, usa «Corregir nota». «Invalidar» anula el intento; si ya estaba calificado, el alumno lo recupera y puede volver a presentar la evaluación.
• Si no definiste «Nota mínima», se registra la puntuación sin decir si aprobó o reprobó.
• Si ves «Sin acceso a las evaluaciones de este curso», pide a un administrador que te asigne un rol en la sección «Equipo» del curso.

Dar acceso a un curso a un alumno con su correo: si todavía no tiene cuenta, le llega una invitación para crearla y activar su portal.

Necesitas: El curso creado en «Cursos». Ser administrador del workspace con acceso a «Alumnos e inscripciones». El correo del alumno: su acceso queda ligado a ese correo.

1. Dentro de tu academia, abre la pestaña «Inscripciones» y elige el curso en «Curso».
2. En «Inscribir alumno», busca en «Buscar en CRM» por nombre o correo y elige su registro, o escribe directamente el «Correo del alumno».
3. Revisa el «Nombre visible».
4. Si el curso tiene matrícula de pago y quieres regalar el acceso, marca «Cortesía: activar sin cobrar matrícula».
5. Pulsa «Inscribir / invitar».
6. Si aparece «Invitación creada. Copia el enlace y envíalo al alumno.», pulsa «Copiar enlace de invitación» y mándaselo.
7. Revisa su fila: «Invitación pendiente» cambia a «Portal vinculado» cuando el alumno activa su acceso.
8. Para cambiar su estado, usa el selector de su fila («Pendiente», «Activo», «Pausado», «Completado» o «Revocado»).

El alumno aparece en la lista del curso: «Activo» si ya tenía cuenta con ese correo, o «Pendiente» con «Invitación pendiente» hasta que acepte. Si el curso cobra matrícula, queda pendiente hasta que pague.

• «Activo» y «Completado» no se pueden elegir hasta que el alumno acepte su invitación: el selector dice «Disponible cuando el alumno acepte su invitación».
• La invitación caduca a los 14 días. Si expiró o no le llegó el correo, pulsa «Reenviar invitación», corrige el correo si hace falta y pulsa «Enviar invitación».
• El alumno debe entrar con el mismo correo de la invitación. Si inicia sesión con otra cuenta verá «Estás en otra cuenta» y deberá pulsar «Cambiar de cuenta».
• Con matrícula de pago, la inscripción queda pendiente hasta el pago: copia el enlace de matrícula que aparece. Solo se puede pagar si el curso está publicado y la academia conectó Stripe en «Ajustes» con «Conectar Stripe».
• Si no ves «Inscribir alumno» o aparece «Solo un administrador puede inscribir alumnos.», pide a un administrador del workspace que lo haga o que revise tus permisos.
• Si ves «Sin acceso al directorio de este curso», tu rol en ese curso no permite ver a los alumnos: se necesita rol de corrección o de edición.
• «Alumnos» del menú es tu base del CRM (interesados y alumnos); quién está inscrito en cada curso se ve en «Inscripciones».
• «Revocado» quita el portal y los materiales de ese curso, pero conserva su historial académico.

Entender cómo entra un alumno a sus cursos, qué contenido ve y por qué a veces no ve un curso, una lección o una evaluación.

Necesitas: El alumno inscrito con el correo de su cuenta RIVEL (o invitado a crearla).

1. Inscribe al alumno desde «Inscripciones» con su correo; si no tiene cuenta, le llega una invitación.
2. Pídele que abra la invitación, cree su cuenta o inicie sesión con ese mismo correo y pulse «Activar acceso».
3. Explícale que con «Ir a mis cursos» llega a «Mis cursos», donde ve cada curso como «En curso» o «Completado».
4. Cuéntale que dentro del curso avanza con «Empezar el curso» o «Continuar», cambia de lección con «Siguiente» y marca cada una con «Marcar completada».
5. Indícale que sus evaluaciones están en la sección «Evaluaciones» del curso: las abre con «Iniciar intento» y las envía con «Enviar evaluación».
6. Para ver lo mismo que él, abre el curso en «Cursos», pulsa «Previsualizar curso» y elige «Solo lo que ve el alumno».
7. Para abrir el portal, entra a «Ajustes» y pulsa «Abrir portal» en «Portal del alumno»: es la página «Mis cursos», donde el alumno entra con su cuenta.

El alumno ve sus cursos publicados con las lecciones, materiales y evaluaciones publicadas, y su avance aparece como porcentaje en su fila de «Inscripciones».

• Solo ve lo que está publicado en los tres niveles: curso, módulo y lección. Si ve «Este curso todavía no tiene lecciones publicadas», publica el contenido desde «Contenido».
• Si su curso dice «Pendiente de publicación», el curso sigue en borrador: pulsa «Publicar curso».
• Si ve «Aún no tienes cursos disponibles», su inscripción no está activa en esa cuenta: revisa en «Inscripciones» que no siga en «Invitación pendiente» y que haya entrado con el correo invitado.
• Si el curso cobra matrícula, verá «Pago pendiente» y «Completar pago»; mientras el curso no esté publicado, verá que podrá pagar cuando se publique.
• Si el curso tiene «Duración del acceso», al vencer su inscripción se cierra sola y verá «Acceso finalizado». Para darle más tiempo, cambia su estado a «Activo» en «Inscripciones»: el acceso se renueva por la duración del curso.
• Materiales y evaluaciones solo aparecen si están publicados y su lección o módulo también; en «Previsualizar curso» se marcan como «oculto al alumno» u «oculta al alumno».
• El portal muestra los cursos de la cuenta que inicia sesión: si lo abres con tu cuenta verás «Aún no tienes cursos disponibles» (o «Tu rol docente está activo» si solo eres docente de un curso). Es normal; para verlo como tu alumno, usa «Previsualizar curso».
• Si ve «No quedan intentos disponibles.», ya usó todos sus intentos; puedes devolverle uno si invalidas un intento calificado en «Corrección de entregas».

Volver a entrar a tu cuenta cuando olvidaste la contraseña, el enlace no funciona o no te llega el correo.

Necesitas: Acceso al correo con el que creaste tu cuenta de RIVEL.

1. En la pantalla de inicio de sesión, pulsa «¿Olvidaste la contraseña?».
2. Escribe el correo de tu cuenta en «Correo electrónico» y pulsa «Enviar enlace de recuperación».
3. Abre el correo de RIVEL y pulsa su enlace para crear la contraseña nueva, en el mismo navegador donde lo pediste.
4. Escribe tu nueva contraseña en «Contraseña» y repítela en «Repetir contraseña».
5. Pulsa «Guardar nueva contraseña».

Ves «Contraseña actualizada» y RIVEL te lleva al inicio con la sesión abierta. Desde ahora entras con la contraseña nueva.

• No te llega el correo: revisa spam y, en Gmail, «Promociones». La pantalla siempre dice «Revisa tu correo», aunque el correo escrito no tenga cuenta, así que comprueba que es el de tu cuenta. Cuando termine la cuenta atrás puedes pedir otro con «Reenviar correo».
• «Enlace expirado o no válido»: cada enlace dura una hora y sirve una sola vez. Pulsa «Solicitar nuevo enlace» y usa siempre el correo más reciente.
• Si al abrir el enlace ves «Error de autenticación. Intenta de nuevo.», suele ser porque lo abriste en otro navegador o dispositivo. Pide un enlace nuevo desde el navegador donde lo vas a abrir.
• La nueva contraseña necesita mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número, y no puede ser igual a la anterior. «Guardar nueva contraseña» se activa cuando cumple todo y las dos coinciden.
• Al entrar, «Correo o contraseña incorrectos.» significa que no coinciden: revisa el correo o recupera la contraseña. «Demasiados intentos. Intenta de nuevo en un momento.» desaparece si esperas un minuto.
• Si tu correo aún no está verificado, al entrar verás «Verificación requerida»: escribe el código que te enviamos o pulsa «Reenviar código». Revisa también spam o promociones.
• Si recuerdas tu contraseña y solo quieres cambiarla, hazlo en tu Perfil › «Seguridad» › «Cambiar contraseña», con tu «Contraseña actual» y «Actualizar contraseña».
• Si ya no tienes acceso a ese correo, no hay forma de cambiarlo desde RIVEL: escribe a soporte con el botón «Ayuda», que también está en la pantalla de inicio de sesión. Nunca compartas tu contraseña ni el enlace de recuperación.

Revisar, editar y enviar, o rechazar, las respuestas que prepara un agente en modo aprobación antes de que lleguen al cliente.

Necesitas: Un agente publicado con el modo «Requiere aprobación (borrador)». Permiso de edición en el workspace: con acceso de solo lectura ves los borradores, pero no puedes aprobarlos.

1. Abre el CRM y, en el grupo «Operación», entra en «Aprobación IA».
2. Lee cada tarjeta «Borrador de IA · pendiente de aprobación» y, si aparece, el «Motivo de escalación».
3. Pulsa «Abrir la conversación» si necesitas ver el hilo completo.
4. Corrige el texto del borrador si hace falta.
5. Si ves «Al aprobar se ejecuta:», revisa esas acciones: se hacen en el momento en que apruebas.
6. Pulsa «Aprobar y enviar» (o «Aprobar y enviar edición» si lo cambiaste).
7. Para descartarlo, pulsa «Rechazar», escribe el motivo si quieres y pulsa «Confirmar rechazo».

La tarjeta sale de la lista y el mensaje, con tu edición si la hiciste, se envía al cliente por su canal.

• En modo borrador el agente nunca envía nada solo: si nadie aprueba, el cliente no recibe respuesta. También puedes aprobar desde la misma tarjeta dentro de la conversación.
• Si el borrador trae acciones (por ejemplo, agendar una cita), el botón dice «Aprobar: ejecutar y enviar»: el mensaje solo sale si la acción se completa; si falla, verás el motivo en la tarjeta.
• Si te dice que el borrador fue reemplazado por uno más reciente, esa conversación ya tiene un borrador más nuevo: revisa y aprueba ese.
• Si el agente está pausado en esa conversación, reanúdalo con «Gestionar» y «Reanudar agente» antes de aprobar.
• Si el agente ya no está publicado o cambió a «Respuesta automática», ese borrador ya no se puede aprobar: escribe tú desde la conversación.
• Si el cliente pidió no ser contactado, el borrador no se envía.
• «Envío en revisión» significa que el envío quedó reservado y su resultado aún no está confirmado: no lo reintentes desde aquí.
• «Entrega sin confirmar» significa que no se reintentó solo: revisa la conversación y el canal antes de enviar un mensaje nuevo.

Crear un agente de IA que responda a tus clientes por WhatsApp, email u otros canales con tus instrucciones y tu información, probarlo y publicarlo.

Necesitas: Ser administrador del workspace y que tu plan incluya agentes de IA. Para WhatsApp o email, el número o la cuenta de correo conectados en ese mismo workspace desde Integraciones.

1. En la barra lateral, abre «Hub IA», muestra el historial y pulsa «Abrir Hub completo».
2. Entra en la pestaña «Agentes» y pulsa «Crear agente» (o «Usar plantilla →» en una plantilla).
3. Escribe el «Nombre del agente» y pulsa «Crear y configurar».
4. En «Personalidad», escribe las «Instrucciones» y el «Mensaje de transferencia a humano».
5. En «Conocimiento», añade tu información con «Pegar documento», «Agregar URL», «Agregar FAQ» o «Agregar texto».
6. En «Canales», marca dónde debe responder: «WhatsApp», «Email» u otro.
7. En «Comportamiento», elige el «Modo de respuesta» y revisa las «Reglas de escalación» y los «Límites de consumo».
8. Prueba sus respuestas en la pestaña «Pruebas».
9. Pulsa «Guardar» y luego «Verificar».
10. Cuando veas «Listo para publicar.», pulsa «Publicar» y confirma con «Publicar versión verificada».

El agente queda publicado: su estado dice «En vivo · responde solo» (o «En vivo · deja borradores» si elegiste aprobación) y en la lista de agentes aparece como «Activo».

• Sin canales marcados el agente no responde aunque esté publicado. Además, marcar «WhatsApp» o «Email» no conecta el canal: el número o el correo tienen que estar conectados en ese workspace desde Integraciones.
• «Publicar» solo se activa después de «Guardar» y «Verificar» sin errores. Si ves «El agente todavía no puede publicarse», corrige cada punto de la lista (instrucciones, canal, modelo) y verifica de nuevo.
• Si ves «Sin límite de costo configurado» o «Límite mensual alcanzado», el agente no responde: define o sube el límite en «Comportamiento», sección «Límites de consumo». Al llegar al límite deja de responder a los clientes hasta el mes siguiente o hasta que lo subas, y RIVEL deja una tarea en el CRM para avisar al equipo.
• Solo los administradores pueden crear agentes, y tu plan fija cuántos puedes tener: si RIVEL te dice que tu plan no lo permite, revisa Suscripción.
• No hay subida de archivos: con «Pegar documento» pegas el texto. Una fuente con error o «Procesada sin fragmentos» no se usa: pulsa «Reintentar» o vuelve a agregarla con contenido.
• Los cambios guardados no llegan a tus clientes hasta que pulsas «Publicar cambios»; mientras, el agente sigue respondiendo con la versión publicada.
• Con «Requiere aprobación (borrador)» el agente no envía nada solo: cada respuesta espera en «Aprobación IA» del CRM hasta que alguien la apruebe.

Saber cuándo un agente de IA pasa una conversación a tu equipo o le hace una consulta, dónde te avisa RIVEL y cómo responder o devolverle la conversación a la IA.

Necesitas: Un agente de IA publicado en el workspace. Permiso de edición en el workspace: los avisos y las respuestas a la IA son para miembros que pueden editar.

1. Abre el aviso de la campana (o el push o el correo): te lleva directo a la conversación.
2. Si no tienes el aviso, abre Conversaciones del CRM: arriba verás «La IA espera una respuesta del equipo» con las consultas pendientes.
3. Si la IA te hizo una pregunta, léela en «Consultas de la IA en este hilo», debajo de «La IA preguntó:».
4. Escribe tu respuesta o una instrucción y pulsa «Enviar y que el agente continúe».
5. Si la conversación dice «Humano a cargo», responde tú al cliente desde el hilo.
6. Cuando termines, abre «Gestionar» y pulsa «Devolver a la IA».
7. Si prefieres encargarte tú de una consulta, pulsa «Ya lo vi» y, al terminar, «Marcar resuelta».

La consulta queda respondida o resuelta y el cliente recibe la respuesta; al devolver la conversación ves «La IA vuelve a atender esta conversación».

• El agente pasa la conversación a tu equipo según sus «Reglas de escalación»: el cliente pide una persona, se detecta enojo, el agente no sabe la respuesta, aparece una palabra clave o se llega al «Máximo de turnos automáticos». Entonces envía al cliente el «Mensaje de transferencia a humano», deja de responder en ese hilo y crea una tarea urgente en el CRM.
• Las consultas de la IA le llegan a quien tiene asignada la conversación; si nadie la tiene, a todos los miembros con permiso de edición del workspace. Si el cliente sigue escribiendo en una conversación pasada al equipo, avisa a quien la tiene asignada o, si nadie, a quien creó el agente. Asigna la conversación para que avise a la persona correcta. Con acceso de solo lectura no recibes estos avisos.
• La campana siempre guarda el aviso. Para el push y el correo, en Ajustes, sección «Notificaciones», revisa la fila «Agentes de IA» y activa «Permitir push en mi cuenta» y «Avisos por correo»; activa también las notificaciones en tu dispositivo.
• Durante tus «Horas silenciosas» el push espera a que terminen; el aviso sigue en la campana.
• Mientras una persona está a cargo, la IA no responde en ese hilo aunque el cliente siga escribiendo: devuélvesela con «Devolver a la IA» cuando termines.
• Si al devolverla ves «Devuelta a la IA, pero aún no responderá», el cliente pidió no recibir mensajes automáticos o el agente llegó a su límite: respóndele tú.
• Si la IA dejó de contestar sin pasar la conversación (etiqueta «IA sin cupo» o «IA pausada»), revisa los «Límites de consumo» del agente o reanúdalo con «Gestionar» y «Reanudar agente».
• Si descartas una consulta con «Descartar», el cliente no recibe nada: úsalo solo si ya lo atendiste por otra vía.

Usar RIVEL en tu teléfono y activar las notificaciones push para enterarte al momento cuando un cliente te escribe, cuando tu IA necesita ayuda y antes de tus citas.

Necesitas: Un iPhone o iPad con la app RIVEL OS del App Store, o un teléfono Android con Chrome. Tu correo y tu contraseña de RIVEL.

1. En iPhone o iPad, descarga la app RIVEL OS del App Store; en Android, abre RIVEL en Chrome.
2. Inicia sesión con tu correo y tu contraseña.
3. Cuando aparezca «Recibe los avisos de RIVEL», pulsa «Activar avisos» y acepta el permiso del sistema.
4. Si no apareció, abre Notificaciones (la campana › «Ajustes») y pulsa «Activar este dispositivo».
5. Comprueba que ves «Avisos activados en este dispositivo» o, en Notificaciones, «Activo en este dispositivo».
6. Pulsa «Enviar notificación de prueba» para confirmar que llega a tu teléfono.

En Notificaciones, push dice «Activo en este dispositivo» y la prueba aparece en tu teléfono en segundos.

• «Ahora no» oculta la invitación en ese dispositivo por un tiempo. Puedes activarlo cuando quieras con «Activar este dispositivo».
• «Notificaciones bloqueadas por el sistema»: en iPhone pulsa «Abrir ajustes del sistema» y permite las notificaciones de RIVEL. En Android, desbloquéalas en los ajustes del sitio en Chrome y recarga la página.
• En Safari de iPhone o iPad no hay push: usa la app RIVEL OS o, en el menú Compartir, «Añadir a pantalla de inicio» y abre RIVEL desde ese icono.
• Si «Permitir push en mi cuenta» está apagado, ningún dispositivo recibe push aunque esté registrado: actívalo en Notificaciones.
• Por defecto los avisos son discretos. Para ver quién escribe y un fragmento en la pantalla bloqueada, activa «Mostrar nombres y vistas previas».
• «Desactivar este dispositivo» deja de enviar push solo a ese teléfono o navegador; los demás siguen igual.
• Al activar la verificación en dos pasos se cierra la sesión de la app: vuelve a entrar con tu contraseña.
• En la app no se paga ni se cambia de plan: verás «Las opciones de suscripción no están disponibles en esta app.». Hazlo desde el navegador.

Usar AXIOM desde el botón del orbe para crear o cambiar datos de tu workspace (misiones, tareas, CRM y más) aprobando cada cambio, y saber qué hacer cuando no puede hacerlo.

Necesitas: Que tu plan incluya AXIOM y te queden créditos de IA, o que uses tu propia clave de API. Permiso de edición en el módulo que quieres cambiar: AXIOM no puede hacer lo que tu rol no permite.

1. Pulsa el botón del orbe: en computadora está abajo a la derecha; en el móvil, en la cabecera. En Hub IA escribe directamente en su chat.
2. Escribe con detalle lo que necesitas, por ejemplo: «Crea la misión Lanzar la web con tres tareas».
3. Espera la tarjeta «AXIOM pregunta» y lee qué va a hacer y en qué workspace.
4. Pulsa «Permitir» para que lo haga, o «Ahora no» para cancelarlo.
5. Lee la respuesta: AXIOM confirma lo que hizo o te explica por qué no pudo.
6. Revisa tus créditos de IA restantes en la esquina inferior del panel, junto al selector de modelo.

El cambio aparece en su módulo (por ejemplo, la misión en Misiones) y AXIOM lo confirma en el chat.

• AXIOM nunca cambia datos sin tu permiso: cada creación o cambio espera a que pulses «Permitir» en su tarjeta. Escribir «sí» o «confírmalo» en el chat no lo aprueba. Si la tarjeta dice que la aprobación expiró o ya no está disponible, pídele a AXIOM que prepare la acción de nuevo.
• Si ves «Has usado tus créditos de IA de este mes», espera al reinicio mensual, revisa tu plan con «Ver planes» o conecta tu propia clave con «Usar mi API key»: en Hub IA, abre «Configuración» y la sección «Claves propias (BYOK)» (requiere un plan de pago).
• Si ves «AXIOM no está disponible en tu plan», tu plan actual no incluye AXIOM: revisa las opciones en Suscripción.
• Si AXIOM responde que tu administrador restringió tu acceso o que solo tienes lectura en ese módulo, no puede hacer el cambio por ti: pide permiso de edición a un administrador.
• Desde Ayuda, AXIOM solo consulta guías y no puede hacer cambios: usa el botón del orbe de tu panel.
• Si la acción la preparó un asistente conectado (Claude, ChatGPT u otro), apruébala en «Aprobaciones» o en la campana con «Aprobar». Si la pediste tú, al aprobarla se ejecuta en ese momento; si la pidió otra persona, la completa su asistente. Si caducó, pídele que la prepare otra vez.
• Algunas operaciones sensibles piden verificación en dos pasos: escribe el código de tu app de autenticación y pulsa «Verificar sesión». Si te pide configurar primero un factor, actívalo en Seguridad.
• Si ves «Demasiadas solicitudes seguidas», espera unos segundos; si ves «Tu sesión expiró», pulsa «Iniciar sesión» y vuelve a pedirlo.

Resolver una duda sobre RIVEL en Ayuda: describes qué necesitas, AXIOM te responde con el paso exacto de una guía revisada y, si no basta, te prepara el reporte para el equipo de soporte.

Necesitas: No necesitas iniciar sesión: Ayuda está disponible para todos.

1. Pulsa «Ayuda», abajo a la izquierda de la pantalla (en el móvil verás solo el icono del salvavidas).
2. En «Describe qué necesitas», escribe qué intentabas hacer y qué ocurre, y pulsa Intro o el botón de enviar. Si mientras escribes aparece una guía que lo explica, puedes abrirla directamente.
3. Sigue el paso que te propone AXIOM. Debajo verás la guía en la que se basa, con su fecha de revisión: púlsala para abrirla completa.
4. Responde a «¿Se resolvió?». Si eliges «No, sigue igual», pulsa «Preparar reporte»: AXIOM lo rellena con tu conversación, la pantalla en la que estabas y las guías que ya probaste.
5. Revisa el «Asunto» y «Qué ocurrió», añade una captura si quieres y pulsa «Revisar reporte».
6. Comprueba lo que se enviará y pulsa «Confirmar y enviar a soporte».

AXIOM te muestra el paso de una guía revisada con su fuente, o te avisa de que no hay una guía suficiente y te ofrece «Preparar reporte». Si lo envías, ves «Tu ticket quedó registrado.» con tu número de caso y lo sigues en «Tus consultas».

• Desde Ayuda, AXIOM solo consulta guías revisadas: no crea, cambia ni borra nada en tu workspace. Para que AXIOM haga un cambio, abre tu panel de RIVEL y pulsa el botón del orbe (abajo a la derecha; en el móvil, en la cabecera).
• AXIOM no inventa respuestas: solo muestra pasos de guías revisadas. Si no encuentra una que aplique, te lo dice y te ofrece «Preparar reporte».
• Si dices dos veces que ya probaste y no funcionó, AXIOM deja de repetir pasos y te propone preparar el reporte para el equipo.
• Si pides hablar con una persona, AXIOM no responde con una guía: te ofrece «Preparar reporte» para pasar tu caso al equipo. Si ya sabes que algo falla, también puedes pulsar «Reportar un problema», al final de Ayuda.
• Si AXIOM no puede responder en ese momento, o ves «La asistencia de IA alcanzó el límite del servicio», tu mensaje queda guardado: pulsa «Reintentar» o «Preparar reporte» para enviarlo al equipo igualmente. Las guías siguen disponibles en «Guías», al final de Ayuda.
• Si tu duda es sobre un pago o una reserva con resultado dudoso, no lo repitas: revisa la confirmación y, si no puedes aclararlo, envía el reporte a soporte.
• Si eres cliente de un negocio (por ejemplo, reservaste una cita), AXIOM no puede cambiar tu reserva ni tus datos: contacta directamente con ese negocio.
• Cuando el equipo de soporte toma la conversación, AXIOM deja de responder: escribe ahí y te contestará una persona. Tus casos y sus respuestas están en «Tus consultas», arriba en Ayuda.

Ver cómo está tu día en los cinco ejes SEECS (Salud, Energía, Emoción, Control y Social) y corregir la lectura cuando no te representa.

Necesitas: Para abrir El Viaje y su «Bienestar», estar en tu espacio personal.

1. En «Inicio», abre la tarjeta «Pulso de hoy»; o en El Viaje entra a «Bienestar» y pulsa «Revisar mi estado».
2. Lee la puntuación, su confianza y los cinco ejes; un eje sin datos dice «Sin señal».
3. Si aparece «Una pregunta para aprender», responde «Sí, me representa», «Estoy mejor» o «Estoy peor».
4. Para corregir un eje, pulsa «Ajuste detallado», mueve solo lo que no encaja y pulsa «Guardar ajuste».
5. Si todavía no hay lectura, puedes darle un punto de partida con «Baja · 3», «Media · 5,5» o «Alta · 8», o pulsar «Buscar señales nuevas».
6. Para ver tu evolución y tus fuentes, pulsa «Abrir historial y fuentes» desde «Inicio».

Ves un mensaje como «Ajuste guardado. Tu percepción y la lectura observada siguen separadas» o «Gracias. He incorporado tu respuesta sin borrar las señales anteriores», y la tarjeta se actualiza.

• RIVEL no inventa una puntuación: si no hay señales suficientes, la tarjeta lo dice y no muestra número. Puedes esperar a que lleguen señales o dar solo tu energía como punto de partida; los demás ejes siguen «Sin señal» hasta tener evidencia propia.
• Si ves «El Pulso cambió; actualízalo antes de responder», la lectura se recalculó mientras la veías: espera a que se actualice y responde de nuevo.
• En «Ajuste detallado», «Guardar ajuste» se activa cuando mueves al menos un eje. Si dice «El Pulso cambió. Este borrador ya no se puede guardar sobre la lectura nueva», pulsa «Cancelar» y vuelve a abrir el ajuste.
• Si ves «Pulso adaptativo en pausa», tu historial se conserva: registra cómo te sientes desde el ritual diario o, en El Viaje → «Bienestar», con «Guardar registro de hoy».
• Si ves «Tu sesión de RIVEL expiró», pulsa «Iniciar sesión» y vuelve a la tarjeta; si dice «Pulso temporalmente no disponible», pulsa «Reintentar».
• El Viaje, con su «Bienestar», solo se abre en tu espacio personal: desde otro espacio te regresa a Inicio. Cambia a tu espacio personal para verlo.
• Si conectaste un dispositivo, revisa «Fuentes y perfil personal» en El Viaje → «Bienestar».
• Esta lectura acompaña decisiones de bienestar general; no diagnostica ni trata. Si algo de tu salud te preocupa, consúltalo con un profesional.

Ver el horario de clases de un estudio y reservar una o varias clases en un solo paso.

Necesitas: El enlace de clases del estudio o tu enlace personal del estudio. Si ya tienes registro en el estudio, usa tu enlace personal para que la clase se descuente de tu paquete.

1. Abre el enlace de clases que te compartió el estudio.
2. Si hay varias disciplinas, elige una arriba o deja «Todas».
3. Toca las clases que quieras reservar; puedes elegir varias de distintos días.
4. Pulsa «Reservar 1 clase» (o «Reservar 2 clases», según cuántas elegiste) en la barra de abajo.
5. Escribe «Tu nombre» y «Email»; el teléfono y la fecha de nacimiento son opcionales. Si abriste tu enlace personal, verás «Reservando como» con tu nombre.
6. Marca la casilla «Acepto las políticas y términos del estudio.»
7. Pulsa «Confirmar 1 reserva» (o «Confirmar 2 reservas») y revisa el resultado.

Ves «¡1 clase reservada!» (o cuántas se reservaron) o «Quedaste en lista de espera». Si alguna clase no se pudo reservar, aparece con su motivo. Pulsa «Listo» para volver al horario.

• Una clase «Llena» no se puede elegir. Si dice «Llena · espera», puedes entrar en lista de espera: te llega un correo y te avisan si se libera un cupo.
• Si ves «Este correo ya pertenece a un registro. Reserva desde tu enlace personal o pide uno nuevo al estudio.», ya tienes registro: reserva desde tu enlace personal («Mi cuenta» › «Reservar una nueva clase») o pídeselo al estudio.
• Si una clase sale con «Las reservas deben hacerse con al menos…» de anticipación, el estudio no acepta reservas en línea con tan poco tiempo: escríbele para esa clase.
• Si ves «Solo se puede reservar hasta … días de anticipación.», esa clase todavía no está abierta: vuelve más cerca de la fecha.
• Si ves «Demasiadas reservas desde esta red en poco tiempo…» o «Demasiadas reservas en una hora.», espera un rato o intenta desde tus datos móviles.
• Si ves «No pudimos verificar tu acceso», vuelve a abrir tu enlace personal antes de reservar: si reservas sin él se crea otro registro y la clase no se descuenta de tu paquete.
• Las horas de las clases están en la hora local del estudio, no en la de tu dispositivo.
• Para cancelar una clase, abre tu enlace personal («Mi cuenta»), búscala en «Próximas reservas» y pulsa «Cancelar». Revisa antes la «Política de cancelación» del estudio: una cancelación tardía puede consumir tu clase.

Que cada profesional, también el propietario o un administrador que atiende pacientes, vea sus citas en su agenda personal y que sus compromisos personales bloqueen su horario en la clínica.

Necesitas: Que el profesional exista en «Operación» → «Profesionales» y la persona sea miembro activo del espacio. Ser administrador de la clínica para asociar a la persona con su profesional.

1. En la clínica, abre «Ajustes» → «Equipo y permisos» → «Roles clínicos» y abre a la persona.
2. En «Profesional asociado» (o «Profesional asociado (si también atiende pacientes)» para administración), elige su profesional y pulsa «Guardar».
3. La persona abre su agenda personal de RIVEL y pulsa «Agendas vinculadas».
4. Si su perfil aún no está enlazado, pulsa «Vincular mi agenda».
5. Activa «Ver mis citas aquí» para ver sus citas de la clínica en su agenda personal.
6. Activa «Bloquear mi horario allí» para que sus compromisos personales bloqueen su horario en la clínica.

En «Roles clínicos» la persona aparece con «Agenda vinculada con su cuenta…». En la agenda de la clínica, sus compromisos personales se ven como «Ocupado», sin título, y nadie puede reservar esas horas.

• «Bloquear mi horario allí» solo lo activa la propia persona, desde su agenda personal: la clínica no puede encenderlo por ella. Si ves «Agenda vinculada · no comparte su disponibilidad personal», pídele que lo active.
• Con «Bloquear mi horario allí» activo, esas horas no se ofrecen en la reserva en línea ni al agente de IA, y la agenda no deja crear una cita encima.
• Cuentan sus eventos de otros espacios; no cuentan los eventos de todo el día, los de 23 horas o más, los cancelados ni las copias de citas de RIVEL.
• «Perfil asignado, pero aún sin enlazar a su cuenta» se resuelve solo cuando la persona está activa en el espacio.
• Si ves «El perfil … ya está vinculado a otra cuenta del equipo», cada profesional solo se asocia a una persona: quítalo de la otra cuenta primero.
• Pueden asociarse a un profesional las personas con rol «Médico» o «Administrador» en la clínica.

Ver de un vistazo cuánto está ocupada la clínica cada día del mes y saltar al día que quieras revisar.

Necesitas: Tener acceso a «Agenda y citas».

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda».
2. Pulsa «Mes», junto a «Día» y «Semana».
3. Usa las flechas para cambiar de mes y «Hoy» para volver al actual.
4. Lee en cada día su porcentaje de ocupación, las horas reservadas y las citas.
5. Pulsa «Cómo se calcula» para ver la regla.
6. Toca un día para abrirlo en la vista «Día».

Cada día muestra su ocupación en porcentaje («Cerrado» si nadie trabaja), y arriba ves las horas reservadas y la «Ocupación del mes».

• Ocupación = horas reservadas dentro del horario de trabajo (citas y bloqueos, repartidos por los días que ocupan) entre las horas de trabajo de los profesionales activos ese día, dentro del horario de la clínica y sin descansos.
• Las citas canceladas y las no asistidas no cuentan. Un bloqueo de varios días suma una jornada en cada día que cubre.
• El número de citas de un día cuenta solo las citas que empiezan ese día, no los bloqueos.
• Un día que la clínica tiene cerrado en «Horario por día» aparece como «Cerrado».
• Si eres médico sin agenda propia asignada, no hay ocupación que medir: pide que te asocien a tu profesional.

Reservar una visita para un paciente o un prospecto con su tratamiento, profesional, fecha y hora.

Necesitas: Tener edición en «Agenda y citas»: administración, recepción y los médicos pueden agendar. Tener tus tratamientos y profesionales en «Operación»; el tratamiento es opcional, pero de ahí sale la duración de la cita.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda».
2. Pulsa «Nueva cita» o toca una hora libre del tablero.
3. En «Paciente», busca por nombre o teléfono y elige a la persona.
4. Si es alguien nuevo, pulsa «Paciente nuevo» (crea su ficha) o «Prospecto nuevo» (guarda solo su contacto, sin ficha).
5. En «Servicios», pulsa «Añadir servicio» y elige el tratamiento; si tiene un paquete con sesiones libres, elige «Usar paquete».
6. Elige el «Profesional».
7. Revisa «Fecha y hora» y «Duración».
8. Si hace falta, cambia el «Canal» y escribe «Notas» para el equipo.
9. Pulsa «Crear cita».

Aparece «Cita agendada con éxito» con «Ver cita» (y «Abrir chat» si ya hay una conversación con esa persona). La tarjeta queda en el tablero como «Programada», con el nombre, el teléfono del contacto y tus notas.

• Si sale «Ese horario ya está ocupado», ese profesional ya tiene una cita o un bloqueo a esa hora: elige uno de los «Horarios libres más cercanos» o pulsa «Ver la cita existente».
• Una cita de clínica necesita a una persona: sin paciente ni prospecto verás «Selecciona un paciente o prospecto.».
• La cita sale de 1 hora cuando no eliges tratamiento: 60 minutos es solo el valor inicial. Al elegir el tratamiento en «Servicios» toma su «Duración (min)» del catálogo; también puedes escribir la «Duración» a mano. Si escribiste el nombre del tratamiento como título, pulsa la sugerencia «Usar el servicio …».
• Si el tratamiento solo lo hacen ciertos profesionales, la lista muestra solo esos y aparece «Solo profesionales habilitados para este tratamiento.».
• El teléfono junto al nombre sale del contacto del paciente; si no aparece, agrégalo en su ficha («Resumen» → «Editar» → «Teléfono»). En tarjetas muy cortas no cabe: en el móvil lo ves al tocar ⋯.
• Si «Usar paquete» no aparece, el paciente no tiene sesiones libres («Sin sesiones disponibles para agendar. Vende un paquete en la ficha del paciente.»).
• Si «Nueva cita» aparece desactivado, pasa el cursor sobre el botón: el aviso dice por qué, por ejemplo «Tu periodo de prueba terminó…» (la agenda queda en solo lectura hasta elegir un plan) o que no se pudo comprobar tu suscripción, con «Reintentar».
• Si RIVEL te dice que tienes acceso de solo lectura a «Agenda y citas», no es un fallo: tu administrador te dejó la agenda en solo lectura y puede cambiarlo en «Ajustes» → «Equipo y permisos».

Registrar la llegada y los horarios reales de atención, consultar la espera y emitir un justificante sin incluir datos del tratamiento.

Necesitas: Tener acceso a la cita y al paciente, y permiso de edición para registrar asistencia.

1. Abre la cita en «Agenda» y localiza «Asistencia y espera».
2. Elige «Asistencia presencial» o «Conexión remota» y pulsa «Registrar llegada» o «Registrar conexión» cuando suceda.
3. Pulsa «Iniciar atención real» cuando comience la atención; la espera se calcula desde la llegada registrada.
4. Pulsa «Finalizar atención real» cuando termine.
5. Pulsa «Emitir justificante» para descargar el documento; puedes recuperar los justificantes ya emitidos desde este mismo apartado.

Ves los horarios de llegada, inicio y fin y los minutos de espera. El justificante identifica la asistencia registrada sin revelar diagnósticos ni tratamientos.

• Abrir la historia, guardar una nota o completar la cita no registra automáticamente estos horarios. No se certifica una asistencia que aún no hayas registrado.
• Para corregir un horario, administración usa «Corregir horarios con motivo». La corrección conserva el registro anterior y no cambia los justificantes ya emitidos.
• Si una operación queda pendiente por conexión, pulsa «Comprobar registro pendiente» antes de intentar otra. «Volver a consultar» recupera los datos actuales.
• También puedes emitirlo o descargarlo desde la ficha, en «Citas». Muestra la hora programada y el profesional de la cita; una vez emitido no se edita ni se anula, y la llegada de esa cita ya no se puede anular.

Reservar tiempo no disponible de un profesional para que nadie agende ahí, ni el equipo ni el agente de IA.

Necesitas: Tener edición en «Agenda y citas». Que el profesional exista en «Operación» → «Profesionales»: cada bloqueo es de un profesional.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda».
2. Pulsa «Bloqueo», junto a «Nueva cita».
3. Elige el «Tipo de bloqueo»: «Comida», «Vacaciones», «Ausencia», «Ocupado» u «Otro».
4. Elige el «Profesional».
5. En «Cobertura», elige «Franja» (unas horas), «Día completo» o «Varios días» y completa las fechas.
6. Para la comida de todos los días, en «Franja» marca «Repetir este bloqueo» y elige los «Días», la «Frecuencia» y «Repetir hasta».
7. Pulsa «Crear bloqueo».

El bloqueo aparece rayado en la agenda con «No disponible para agendar». Si repetiste el bloqueo, el aviso dice cuántos se crearon y qué días se saltaron porque ya tenían cita.

• Un bloqueo exige profesional y tipo: sin ellos verás «Selecciona un profesional.» o «Selecciona el tipo de bloqueo.».
• Si el profesional ya tiene una cita en esa franja, el bloqueo no se crea («Ese horario ya está ocupado»): mueve la cita o elige otra hora. En un bloqueo repetido, los días con cita se saltan y el aviso los lista.
• «Repetir este bloqueo» solo existe en «Franja»; «Día completo» y «Varios días» no se repiten, y un bloqueo cubre como máximo 30 días.
• Para quitarlo, ábrelo o usa ⋯ → «Eliminar bloqueo». Si se repite, «Eliminar solo este día» quita ese día y «Eliminar también las repeticiones futuras» quita los siguientes; los días pasados se conservan.
• Cambiar la hora de un día de la serie solo cambia ese día («Solo este día»): para cambiar toda la serie, elimina las repeticiones futuras y créala de nuevo.
• Los bloqueos no se arrastran en el tablero: ábrelos y cambia la «Fecha y hora».
• Pueden eliminar bloqueos administración, recepción y médicos; si ves «Tu rol en la clínica no permite eliminar bloqueos de la agenda.», tu usuario no opera la agenda.
• Para cerrar la clínica un día fijo de la semana, desactiva ese día en «Ajustes» → «General» → «Horario por día» en lugar de crear bloqueos.

Confirmar, completar, marcar inasistencia, reagendar o quitar una cita de la agenda, y saber por qué algunas citas no se pueden borrar.

Necesitas: Tener edición en «Agenda y citas».

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda» y busca la cita.
2. Pulsa el botón ⋯ de la tarjeta («Acciones de la cita»); en computadora aparece al pasar el cursor y en el móvil abre un menú desde abajo.
3. Elige el nuevo estado: «Confirmar», «Completar», «No asistió» o «Cancelar».
4. Para cambiar la hora, toca la tarjeta para abrir «Editar cita», cambia «Fecha y hora» y pulsa «Guardar cambios».
5. En la vista «Día», con el ratón, también puedes arrastrar la tarjeta a otra hora; el aviso trae «Deshacer».
6. Para quitarla, elige «Eliminar cita» en ⋯ y confirma.

La tarjeta cambia de estado («Confirmada», «Completada», «No asistió» o «Cancelada») y aparece un aviso como «Cita confirmada» o «Cita reagendada». Al eliminar verás «Cita eliminada» o «Cita cancelada y conservada en el historial».

• Los estados solo avanzan: una «Programada» puede confirmarse, completarse, cancelarse o marcarse «No asistió»; una «Completada» solo puede pasar a «Cancelada»; una «No asistió» vuelve con «Reactivar cita»; una «Cancelada» ya no cambia: agenda una cita nueva.
• Una cita «Confirmada» o «Completada» no se borra: «Eliminar cita» la marca como cancelada y la conserva en el historial.
• Una cita con cobros registrados nunca se elimina del todo; si ya está cancelada verás «Esta cita ya está cancelada y tiene cobros registrados, así que se conserva en el historial y no se puede eliminar del todo.».
• Solo administración elimina citas definitivamente; para recepción y médicos, «Eliminar cita» la cancela. Si la cita ya estaba cancelada, verás «No se pudo eliminar la cita: sin permiso sobre este registro.» y se queda en el historial.
• En el móvil, arrastrar desplaza el tablero y no mueve citas: toca la cita y cambia «Fecha y hora» en «Editar cita». Tampoco se arrastran en la vista «Semana» ni las citas «Completada», «Cancelada» o «No asistió».
• Al tocar la tarjeta se abre «Editar cita»; el botón ⋯ solo abre el menú. Un evento de Google abre «Convertir evento de Google» y no tiene estados hasta convertirlo. También puedes abrir una cita desde «Próximas citas» o «Cobros pendientes».
• Si tu periodo de prueba (o el patrocinio de tu agencia) terminó, la agenda queda en solo lectura: no se pueden cambiar ni eliminar citas hasta elegir un plan.
• Si RIVEL te dice que tienes acceso de solo lectura a «Agenda y citas», no es un fallo: tu administrador te dejó la agenda en solo lectura y puede cambiarlo en «Ajustes» → «Equipo y permisos».

Registrar lo que se cobró de una visita con su forma de pago, cobrar en partes y enviar o descargar el comprobante.

Necesitas: Ser administración o recepción con edición en «Cobros y facturación»; los médicos pueden ver el ticket pero no cobrar. Tener elegida la «Divisa del workspace» en «Ajustes» → «General», o la divisa en tus servicios. Que la cita no esté «Cancelada» ni en «No asistió».

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda» y pulsa el botón ⋯ de la cita.
2. Elige «Cobrar», o «Cobrar y completar» si la visita está en curso; también puedes pulsar «Cobrar» en «Cobros pendientes» o en «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar».
3. En «Conceptos», revisa los servicios y agrega lo que falte con «Añadir servicio» o «Agregar cargo fuera del menú».
4. En «Forma de pago», elige «Efectivo», «Tarjeta», «Transferencia» u «Otro»; con efectivo puedes escribir el «Efectivo recibido» para ver el «Cambio a devolver».
5. Para cobrar solo una parte, pulsa «Otro monto (pago parcial)» y escribe el «Monto a cobrar ahora»; para combinar métodos, usa «Dividir pago».
6. Si el paciente trae una tarjeta regalo, pulsa «Canjear tarjeta regalo», escribe su código y el importe y pulsa «Aplicar»: el saldo se descuenta de lo que queda por cobrar.
7. Si aún no se ha realizado la atención, marca «Registrar anticipo y mantener la cita programada»: registra el pago sin completar la cita ni consumir una sesión.
8. Marca «Enviar el comprobante por correo al paciente» si quieres mandárselo.
9. Pulsa el botón de cobro, que muestra el monto y el método (por ejemplo, «Cobrar … en efectivo»).
10. Revisa el resumen, usa «Descargar PDF» si necesitas el comprobante y pulsa «Listo».

Ves el cobro con sus métodos y comprobante. Un pago parcial muestra lo recibido y el saldo pendiente. Un anticipo mantiene la atención pendiente; completar la cita requiere que ya haya empezado y que sus consentimientos obligatorios estén firmados.

• «Cobrar» solo aparece para administración y recepción con edición en «Cobros y facturación», y en citas con saldo pendiente. Si ves «Puedes ver el ticket, pero solo administración o recepción pueden cobrar.», tu usuario no puede cobrar: pide a quien administra la clínica que lo haga o que revise tus permisos.
• «Cobrar y completar» aparece desde 5 minutos antes de la cita. Si faltan firmas obligatorias, revísalas en la ficha o elige registrar solo un anticipo. Si una firma cambia después del cobro, el pago se conserva y se avisa de que falta completar la atención.
• Si el botón de cobro está desactivado, lee el aviso junto a él: por ejemplo «Agrega al menos un servicio para cobrar.» o «Los pagos no pueden superar el total.».
• Cada abono permite su comprobante: muestra lo recibido, el acumulado y el saldo al emitirlo. «Cobrar el resto ahora» o «Cobrar» permite registrar otro abono. Recuperar un comprobante conserva su saldo histórico y no vuelve a cobrar.
• Si ves «No hay correo del paciente. El cobro se registró; agrega un email en su ficha para enviarlo.», agrega el correo en su ficha; luego, en «Resumen» → «Cobros recientes», abre ese cobro y pulsa «Reenviar por correo».
• Cobro de paquete: agrega el tratamiento del paquete (con 2 o más «Sesiones incluidas») con «Añadir servicio» y cóbralo; al cubrir el total se crean sus sesiones para el paciente. «Vender» en la pestaña «Paquetes» de la ficha registra cómo se pagó («Cobrado» o «Regalo/cortesía») como constancia en el paquete y no emite recibo.
• Una visita cubierta por un paquete muestra «Sin costo · paquete» y el botón «Registrar sesión del paquete»: no cobra dinero ni genera comprobante.
• Compra sin cita: en «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar», pulsa «Nueva orden», elige al paciente con «Continuar con este contacto» y agrega el cargo; no hace falta una cita previa.

Dejar lista la clínica para agendar: el horario de atención, el equipo que atiende en la agenda y los tratamientos con su duración y precio.

Necesitas: Ser administrador de la clínica: recepción y los médicos pueden consultar «Operación» y «Ajustes», pero no guardar cambios.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Ajustes» y entra en «General».
2. En «Horario de agenda», escribe la «Apertura», el «Cierre» y el «Buffer entre citas (min)».
3. Si un día abre con otro horario o cierra, pulsa «Personalizar» en ese día dentro de «Horario por día».
4. Pulsa «Guardar horario».
5. En «Divisa del workspace», elige la moneda y pulsa «Guardar divisa».
6. Abre la pestaña «Operación», elige «Profesionales» y pulsa «Nuevo profesional».
7. Escribe el «Nombre», ajusta su «Horario semanal» si no sigue el de la clínica y pulsa «Guardar».
8. Cambia a «Tratamientos» y pulsa «Nuevo servicio».
9. Completa «Nombre del servicio *», «Duración (min)» y «Precio base»; si es un paquete de varias sesiones, indica las «Sesiones incluidas».
10. Si solo ciertos profesionales lo hacen, activa «Requiere profesional» y márcalos en «Profesionales que lo atienden».
11. Pulsa «Crear servicio».

El tablero de la «Agenda» muestra tu horario de apertura, el equipo aparece en «Profesionales» como «Activo» y los tratamientos quedan activos en «Tratamientos»; al agendar uno, la cita toma su duración.

• Si ves «Tu rol puede consultar operación, pero no modificar tratamientos ni profesionales.» o «Solo los administradores de la clínica pueden modificar estos ajustes.», tu usuario no administra la clínica: pide a un administrador que haga el cambio.
• La «Duración (min)» de cada tratamiento es la que toma una cita nueva al elegirlo; si agendas sin tratamiento, la cita dura 60 minutos hasta que cambies su «Duración».
• Con uno o más profesionales marcados en «Profesionales que lo atienden», la agenda y el agente de IA solo usan esos para ese tratamiento; si no marcas ninguno, puede atenderlo cualquiera.
• Un día desactivado en «Horario por día» queda cerrado: el agente no ofrece citas ese día. En el «Horario semanal» de un profesional, lo que no personalices usa el horario de la clínica.
• Puedes agendar fuera del horario de apertura: la cita aparece igual y el tablero se estira ese día para mostrarla.
• Un profesional con citas futuras no se elimina: al pulsar «Eliminar profesional» queda «Inactivo» para proteger la agenda.
• Para que un médico entre con su propio usuario, abre «Ajustes» → «Equipo y permisos» → «Roles clínicos», pulsa «Invitar a la clínica», escribe su «Correo electrónico *», elige el rol «Médico», asócialo a su profesional y pulsa «Enviar invitación». La envía el rol clínico «Administrador» (los propietarios y administradores del workspace también, si no tienen otro rol clínico) y hace falta una licencia libre. Solo verá a los pacientes asignados a él, salvo que abras su fila en «Roles clínicos» y elijas «Todos los pacientes de la clínica» en «Pacientes que puede ver».
• Si al cobrar aparece «Configura la moneda del espacio o de los servicios antes de registrar el cobro.», falta elegir la «Divisa del workspace» en «Ajustes» → «General».

Saber qué ve el paciente al abrir su enlace (firmado, sustituido, caducado), por qué RIVEL pide confirmar antes de generar otro, y completar los datos y la firma del profesional que faltan.

Necesitas: Tener edición en «Fichas de pacientes»; para firmar como profesional, edición en «Historia clínica».

1. Abre la ficha del paciente y la pestaña «Consent.».
2. Revisa el estado de cada documento: «Enviado», «Parcialmente firmado» («Falta la firma del profesional»…), «Firmado» o «Expirado».
3. Antes de enviar, lee en «Enviar consentimiento» los avisos «faltan datos obligatorios» o «datos que saldrán en blanco»: cada línea dice dónde completarlo.
4. Si pulsas «Copiar enlace», «Preparar WhatsApp», «Recordar» o «Enviar» y el paciente ya tiene un enlace vigente, lee «¿Generar un enlace nuevo?» y pulsa «Generar enlace nuevo» solo si vas a mandarle el nuevo.
5. Para la firma del profesional, pulsa «Firmar como profesional», completa sus campos obligatorios, dibuja la firma en «Firma manuscrita» y pulsa «Firmar».

El paciente ve el estado real de su enlace. Al firmar todas las partes, quien reabre el enlace ve «Documento firmado» con «Descargar PDF» mientras dure el plazo de descarga.

• «Este enlace fue sustituido»: la clínica generó un enlace más reciente y este dejó de funcionar. Envíale el último por el mismo canal.
• «Este enlace ha caducado»: pasó la fecha de validez. Envíale uno nuevo desde «Consent.».
• «Documento firmado»: ya firmó; el enlace solo sirve para ver y descargar la copia. «Consentimiento revocado» o «Documento no disponible»: la clínica lo anuló o revocó.
• Pedimos confirmación antes de generar un enlace nuevo porque el anterior deja de funcionar al instante: si el paciente abre el mensaje viejo, verá que fue sustituido. «Crear y firmar aquí» no lo pregunta.
• Si falta un dato obligatorio no se puede enviar ni firmar: el paciente se completa en su ficha, la cita y el profesional en la cita, y los datos del centro los completa un administrador en «Ajustes» → «Identidad y documentos» → «Identidad del centro». Una variable que RIVEL no reconoce sale en blanco: corrígela en la plantilla.
• Si un documento ya salió con datos en blanco, su fila lo avisa («Este documento salió con datos en blanco»): anúlalo y envía uno nuevo tras completar los datos.
• Solo firman como profesional el profesional asignado o un administrador. Un administrador debe dibujar la firma; la firma guardada solo la usa el propio profesional. Sin profesional asignado verás «Asigna un profesional a la cita o al consentimiento.».

Asignar documentos a un tratamiento y exigir su firma antes del cierre clínico, por cita o por sesiones del mismo paquete.

Necesitas: Ser administración con edición de Servicios e Historia, y tener plantillas activas con texto legal.

1. Abre «Operación» → «Tratamientos», abre el tratamiento y localiza «Documentos del tratamiento».
2. Pulsa «Asignar documento» y selecciona la plantilla.
3. Marca «Obligatorio para finalizar la consulta» cuando deba bloquear el cierre sin firma.
4. Elige «Solo esta cita» o «Sesiones del mismo paquete»; la segunda opción necesita una versión publicada.
5. Pulsa «Guardar documentos», que guarda estos requisitos por separado de los precios del servicio.
6. Antes de finalizar una consulta o completar la cita en Agenda, revisa sus documentos pendientes y solicita las firmas que falten.

Faltar una firma válida impide finalizar la consulta, completar la cita y consumir su sesión de paquete. Puedes registrar un anticipo con su comprobante y dejar la atención pendiente.

• La cobertura por paquete exige el mismo paciente, paquete, tratamiento, profesional y versión publicada. Una revocación, una nueva versión o un contexto distinto requiere un nuevo documento.
• Una plantilla predeterminada no es obligatoria por sí sola. Mientras un tratamiento exija una plantilla, no se puede archivar: quita antes el requisito en «Documentos del tratamiento».
• Si ves un guardado pendiente, pulsa «Comprobar este guardado». Si el cambio no se aplicó, usa «Cargar configuración actual» y revisa antes de editar de nuevo.
• Para saber qué tratamientos exigen cada plantilla, abre «Protocolos» → «Consentimientos»: cada una dice «Lo exige: …» con su cobertura (una vez por visita o por paquete) o «Ningún tratamiento lo exige».

Enviar al paciente sus consentimientos para firmar desde su correo o hacerlos firmar en tu dispositivo, y que reciba su copia firmada.

Necesitas: Que un administrador marque «Activar editor y envío de consentimientos» y complete la identidad legal en «Ajustes» → «Identidad y documentos». Tener plantillas con texto legal en «Protocolos» → «Consentimientos». Tener edición en «Fichas de pacientes» y acceso a ese paciente.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda» y pulsa el botón ⋯ de la cita del paciente.
2. Elige «Enviar consentimiento…».
3. Marca las plantillas que vas a enviar; las «Requerido» van siempre.
4. Revisa el «Correo»; si la ficha no lo tiene, escríbelo y marca «Guardar este correo en la ficha».
5. Pulsa «Enviar» para que firme desde su correo, o «Crear y firmar aquí» para que firme ahora en este dispositivo.
6. Sigue el estado en la tarjeta de la cita («Enviado», «Firmado») o en la pestaña «Consent.» de su ficha, donde también puedes pulsar «Enviar» para mandar otros.

Se solicita el envío. El paciente abre el enlace, recibe el código si tu clínica lo exige y firma con «Firmar y enviar». El documento queda «Firmado»; revisa también el resultado del correo con su copia.

• Si no ves «Enviar consentimiento…» en ⋯ (y en la ficha aparece «Generar» en lugar de «Enviar»), el envío está apagado: un administrador debe marcar «Activar editor y envío de consentimientos» en «Ajustes» → «Identidad y documentos» y guardar. Solo aparece en citas con paciente o prospecto.
• Si sale «No puedes enviar consentimientos. Completa: …», falta completar la identidad legal en «Ajustes» → «Identidad y documentos»: razón social, identificador fiscal, dirección, correo y URL de privacidad, región y aceptar la declaración de responsabilidad.
• Una plantilla marcada «Sin texto legal» no se puede enviar: complétala en «Protocolos» → «Consentimientos».
• La copia firmada se envía sola al correo de la ficha o al que usaste al enviarlo. Si firmó con «Crear y firmar aquí» y no había correo, no hay a dónde mandarla: agrega el correo en su ficha y pulsa «Enviar copia al paciente» en «Consent.».
• El enlace vale hasta la fecha de «Válido hasta». Un consentimiento «Expirado» no se reenvía: manda uno nuevo con «Enviar» en la pestaña «Consent.».
• Si el paciente no encuentra el correo, revisa el estado del envío. «Recordar», «Copiar enlace» o «Preparar WhatsApp» permiten solicitarlo o preparar el enlace: en WhatsApp revisa el texto, elige la conversación y confirma allí. Si ya tenía un enlace vigente, RIVEL pregunta «¿Generar un enlace nuevo?» porque el anterior dejará de funcionar. Si hay verificación por código, sigue necesitando su correo.
• «Crear y firmar aquí» abre la firma en tu dispositivo sin código: tú verificas la identidad del paciente y queda registrado. Si queda «Parcialmente firmado», falta otra firma, por ejemplo la del profesional: pulsa «Firmar como profesional» en «Consent.».
• Para un documento pendiente creado por error, usa «Anular documento» e indica el motivo: sus enlaces dejan de permitir la firma y se conserva el historial. Si ya tiene alguna firma, se usa la revocación; no se borra el documento firmado.

Crear la ficha clínica de alguien que agendaste como prospecto, sin duplicarlo y sin perder sus citas.

Necesitas: Ser administración o recepción con edición en «Fichas de pacientes»; los médicos no pueden convertir. Que la persona tenga una cita en la agenda como prospecto: su tarjeta lleva la etiqueta «Prospecto».

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda» y busca la cita del prospecto.
2. Pulsa el botón ⋯ de la tarjeta.
3. Elige «Convertir en paciente».
4. Si acabas de atenderlo, pulsa «Completar» y usa el botón «Convertir en paciente» del aviso «Cita completada».
5. Si lo vas a cobrar, deja marcada «Crear su ficha clínica al cobrar» en «Cobrar visita»: se convierte después de registrar el cobro.
6. Si tienes abierta la cita en «Editar cita», pulsa «Convertir en paciente» junto a «Sin ficha clínica».

Aparece el aviso «… ahora es paciente. Su ficha ya está en Pacientes.»; la etiqueta «Prospecto» desaparece de sus citas y la persona aparece en la pestaña «Pacientes» con las mismas citas.

• Si no ves «Convertir en paciente», tu usuario no puede crear fichas: solo administración y recepción con edición en «Fichas de pacientes». Pide a una de ellas que lo convierta.
• Los prospectos no aparecen en «Pacientes», que solo lista fichas clínicas: búscalos por su cita en la «Agenda».
• Convertir conserva a la misma persona. No crees un «Paciente nuevo» con sus datos: duplicarías a la persona y sus citas seguirían en el prospecto. Si al crear un «Paciente nuevo» desde la cita ves «Ya existe alguien con ese teléfono o correo. ¿Es la misma persona?», elige «Es esta persona: hacerla paciente».
• La casilla «Crear su ficha clínica al cobrar» viene marcada solo cuando cobras dinero; en una visita sin costo márcala tú («Crear su ficha clínica al registrar»).
• Si el cobro se registró pero la conversión falló, el aviso lo dice y trae «Reintentar»: el cobro no se pierde.
• Mientras sea prospecto no puedes emitirle recetas ni venderle paquetes, y en ⋯ no aparece «Nota rápida»; «Iniciar consulta» te ofrece convertirlo antes de registrar la consulta.
• Las ventas de mostrador («Nueva orden») no ofrecen la conversión: conviértelo desde una cita en la «Agenda».

Hacer llegar un cuestionario al paciente por el canal que tenga, ligado a una cita o a un tratamiento, y ver sus respuestas en la ficha.

Necesitas: Tener edición en «Historia clínica». Tener el cuestionario creado en «Protocolos» → «Cuestionarios».

1. Abre la ficha del paciente, pestaña «Cuestionarios», y pulsa «Enviar»; durante una consulta, abre «Cuestionarios» y pulsa «Enviar al paciente».
2. Elige el «Cuestionario».
3. Si es para una visita, elige la «Cita (opcional)»; si no, puedes elegir el «Tratamiento (opcional)».
4. En «Cómo lo recibe», elige «Correo», «WhatsApp» o «Copiar enlace».
5. Pulsa «Enviar por correo», «Preparar WhatsApp» o «Generar enlace».
6. Con WhatsApp, pulsa «Continuar en WhatsApp» y envía el mensaje desde allí; con enlace, pégalo donde prefieras.
7. Sigue el estado en la lista de la pestaña «Cuestionarios».

El envío aparece con su estado («Enviado», «Enlace preparado para WhatsApp», «Enlace copiado», «Respondido»…) y con «Antes de:», «Seguimiento de:» o «Para:» seguido del tratamiento y la cita. La respuesta llega a la ficha indicando si la respondió por correo, WhatsApp o enlace.

• Sin correo en la ficha, «Correo» aparece desactivado: usa «WhatsApp» o «Copiar enlace».
• «Preparar WhatsApp» no envía nada por sí solo: abre WhatsApp con el mensaje listo y eres tú quien lo envía. Si el teléfono no tiene prefijo de país, elegirás el chat a mano.
• El enlace funciona 14 días. Si el paciente ve «Este enlace ha caducado», envíale uno nuevo.
• Si el estado dice «No enviado» o «No se pudo enviar», lee el «Motivo»: por ejemplo «el correo fue rechazado; revisa la dirección del paciente» o «la cita se canceló o cambió». Corrígelo y envíalo de nuevo.
• Los cuestionarios automáticos de un tratamiento (antes o después de la cita) salen solo por correo; se configuran en «Operación» → «Tratamientos». Para un paciente sin correo, envíalo a mano por WhatsApp o enlace.
• Si no aparece ningún cuestionario, créalo antes en «Protocolos» → «Cuestionarios».

Cerrar una visita sin cobrarla (cortesía), o anular un cobro mal registrado para capturarlo de nuevo.

Necesitas: Para exonerar: edición en «Cobros y facturación». Para corregir o anular un cobro ya registrado: ser administrador de la clínica.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Agenda» y pulsa el botón ⋯ de la cita.
2. Si la cita aún está «Programada» o «Confirmada» y no se cobrará, elige «Sin cobro»: se completa como cortesía.
3. Si ya está «Completada» y su cobro sigue pendiente, elige «Exonerar»; también está en «Cobros pendientes» y en «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar».
4. Para corregir un cobro ya registrado, abre «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar» y, en «Historial reciente», pulsa «Corregir» en ese pago (o «Anular» para quitarlo); desde la ficha también llegas por «Cobros recientes».
5. Escribe el «Motivo *» y pulsa «Anular y corregir» o «Anular cobro».
6. Si corregiste, se abre de nuevo «Cobrar visita»: captura el cobro correcto y pulsa el botón de cobro.

Al exonerar ves «Cobro exonerado» (o «Visita cerrada sin cobro») y la cita queda «Completada» con pago «Cortesía». Al corregir desde «Cobros» ves «Cobro anulado. Puedes capturarlo de nuevo.»: el recibo anterior queda anulado con su folio y se emite uno nuevo al volver a cobrar.

• «Exonerar» solo aparece cuando la cita está «Completada» y su cobro sigue pendiente, sin pagos; en una cita «Programada» o «Confirmada» usa «Sin cobro».
• Un cobro «Parcial» no se exonera: verás «Esta visita tiene un cobro parcial. Usa Cobrar visita o reversa el ticket.». Cobra el resto, o pide a un administrador que corrija o anule ese pago y después exonéralo.
• Tampoco se exonera una visita ya pagada («Esta visita ya está cobrada. No se puede exonerar.»), con comprobante emitido, o que está «Cancelada» o en «No asistió».
• Solo administración anula o corrige cobros: solo sus usuarios ven «Corregir cobro», «Anular cobro» y el «Historial reciente» de «Cobros». Si no los ves, pide a un administrador de la clínica que lo haga.
• El motivo es obligatorio y queda en la auditoría: con menos de 10 caracteres verás «Escribe el motivo (mínimo 10 caracteres).».
• Si en ese cobro se vendió un paquete y ya hay sesiones usadas o reservadas en otras citas, no se puede anular («No se puede anular: el paquete vendido ya tiene sesiones usadas o reservadas en otras citas.»).
• Anular o corregir no devuelve dinero al paciente: solo anula el registro y el recibo en RIVEL. La devolución, si la hay, se hace por fuera.
• Un ticket cobrado no se edita: para cambiar servicios o descuentos de una visita ya cobrada, primero corrige el cobro («El total no puede ser menor a lo ya cobrado. Corrige el cobro primero.»).

Encontrar a un paciente y revisar sus datos, historia, citas, diagnósticos, documentos, presupuestos y pagos según tus permisos.

Necesitas: Que la persona sea paciente (con ficha clínica); los prospectos no tienen ficha. Si eres médico con el acceso «Solo los suyos», solo ves completa la ficha de tus pacientes (asignados a tu profesional o con cita contigo).

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Pacientes».
2. Escribe en «Buscar paciente por nombre, correo o teléfono...» y pulsa al paciente para abrir su ficha.
3. En «Resumen», revisa el contacto, las visitas, la «Línea de tiempo» y los «Cobros recientes».
4. Para cambiar nombre, teléfono, correo o etiquetas, pulsa «Editar» en «Gestión del paciente» y luego «Guardar cambios».
5. Para alergias, dirección o contacto de emergencia, abre la pestaña «Historia» y pulsa «Editar».
6. Para dejar una nota clínica, abre «Obs.», pulsa «Nueva», escribe la «Descripción», elige quién la ve y pulsa «Guardar».
7. Para coordinarte con el equipo sobre este paciente, escribe en la pestaña «Coment.».

La ficha se abre a un lado con sus pestañas. Al guardar datos ves «Paciente actualizado» y las notas nuevas aparecen en «Obs.» y en la «Línea de tiempo» de «Resumen».

• Las «Notas» que escribes al agendar se ven en la tarjeta de la cita en la «Agenda», no en la ficha. Para que una nota quede en el expediente, regístrala en «Obs.» o con «Nota rápida» en ⋯ de la cita.
• Cada nota se ve según lo que elegiste: «Profesionales» la ve el equipo, «Solo admin» solo administración y «Solo yo» solo quien la escribió. Administración ve todas.
• Si un paciente no aparece, puede ser prospecto (conviértelo desde la «Agenda») o, si eres médico, no estar asignado a tu profesional.
• «Editar» no aparece en una ficha archivada: un administrador debe pulsar «Reactivar» primero.
• «Archivar», «Fusionar con otro paciente» y «Eliminar permanentemente» son solo para administración; eliminar solo funciona si el paciente no tiene citas, consentimientos, notas clínicas, fotos, cuestionarios ni cobros. Si los tiene, archívalo.
• Las fichas archivadas solo las ve administración, en el filtro «Archivados» de «Pacientes».
• Si al guardar RIVEL te dice que tienes acceso de solo lectura a «Pacientes», no es un fallo: tu administrador te dejó las fichas en solo lectura y puede cambiarlo en «Ajustes» → «Equipo y permisos». Si eres médico y la ficha de un paciente de otra médica sale incompleta, tienes «Solo los suyos»: puedes dejarle una nota de evolución con «Nota rápida» en ⋯ de su cita. Para ver la ficha completa, un administrador lo cambia en «Ajustes» → «Equipo y permisos» → «Roles clínicos», editando al médico y eligiendo «Todos los pacientes de la clínica» en «Pacientes que puede ver».
• «Citas» separa próximas, historial y todas, con horas en la zona de la clínica. «Copiar citas de esta página» prepara solo la página visible para que revises el texto. «Diagnósticos» requiere acceso clínico; «Presupuestos» y «Facturas y pagos» requieren acceso financiero.

Registrar la entrada, las pausas y la salida de cada persona del equipo, corregir errores con motivo y exportar el registro por periodos.

Necesitas: Ser miembro activo del espacio de la clínica. Para revisar y corregir el registro de todo el equipo, ser administración de la clínica.

1. Abre «Hoy» y localiza «Mi jornada».
2. Pulsa «Fichar entrada» al empezar.
3. Para una pausa, elige el «Tipo de pausa», pulsa «Iniciar pausa» y pulsa «Reanudar» al volver.
4. Pulsa «Fichar salida» al terminar.
5. Si fichas tarde, usa «Fichar con otra hora o añadir una nota»: se guarda la hora declarada junto a la hora real del registro.
6. Para revisar el equipo, abre «Ajustes» → «Fichaje laboral», elige periodo y persona.
7. Para corregir, pulsa «Corregir», elige «Qué quieres corregir», indica la hora correcta y el motivo, y pulsa «Guardar corrección».
8. Pulsa «Exportar CSV» para descargar el registro del periodo.

«Mi jornada» muestra si estás trabajando o en pausa y el tiempo trabajado hoy. El registro conserva cada fichaje original y cada corrección con quién la hizo, cuándo y por qué.

• Los fichajes no se borran. Una corrección añade un registro nuevo y conserva el anterior.
• Cada persona corrige su propio registro; la administración de la clínica puede corregir el de todo el equipo.
• Las pausas que cuentan como trabajo las decide el centro en «Pausas computables y exportación». Sin política publicada, ninguna pausa cuenta como trabajo.
• La hora declarada admite hasta 7 días atrás. Para un día anterior, usa «Añadir jornada olvidada».
• El registro no calcula ni paga nóminas, y no se mezcla con la asistencia de los pacientes.
• Si ves un fichaje pendiente, pulsa «Comprobar fichaje pendiente» antes de fichar otra vez.

Revisar en un solo lugar lo que falta para trabajar sin el software anterior: moneda, datos legales, logo y contacto, reservas en línea, profesionales y recordatorios.

Necesitas: Para corregir: ser administrador de la clínica.

1. Dentro de tu espacio, abre «Ajustes» → «General» y revisa «Preparación de la clínica».
2. Lee primero los puntos marcados para revisar y pulsa su botón («Configurar», «Completar», «Vincular», «Revisar»…) para ir a donde se corrige.
3. Si la moneda no coincide con la de tus tratamientos, pulsa «Usar …» para cambiar la moneda de la clínica.
4. Abre «Ajustes» → «Identidad y documentos» y revisa «Identidad del centro»: nombre, razón social, identificador fiscal, dirección, teléfono, correo y logo.
5. Completa lo que falte, repasa «Comprobante y correo» y «Consentimientos y firma», y pulsa «Guardar identidad y documentos».
6. Vuelve a «General» y comprueba que la tarjeta dice «Todo listo: tu clínica está configurada.».

Presupuestos, comprobantes, recetas, justificantes y consentimientos imprimen el mismo nombre, logo, contacto e identificador fiscal, y la tarjeta muestra cada punto en verde.

• «Usar …» cambia la moneda de la clínica y del espacio; nunca cambia el precio de los tratamientos. Si la del espacio no se pudo cambiar, pide a un propietario o administrador del espacio que la cambie en sus ajustes.
• Los datos compartidos (nombre, dirección, teléfono, correo, identificador fiscal y logo) se escriben una sola vez, en «Identidad del centro»: comprobantes, presupuestos, recetas, justificantes y consentimientos imprimen lo que ves ahí.
• El punto de recordatorios queda listo por correo con solo activarlo; por WhatsApp necesita el número conectado y una plantilla aprobada con todas sus variables asignadas.
• El logo de la página de reservas se elige aparte, en «Reservas en línea».
• Si solo puedes consultar, verás los puntos pero no el botón para corregir la moneda: pide el cambio a un administrador de la clínica.

Entregar al paciente sus próximas citas con fecha y hora, o un justificante que acredita que asistió a una cita; son dos documentos distintos.

Necesitas: Tener acceso a la ficha del paciente. Para el justificante, que la llegada de esa cita esté registrada.

1. Abre la ficha del paciente y la pestaña «Citas».
2. Para la lista, elige «Próximas citas» y pulsa «Preparar lista para el paciente».
3. Marca «Incluir tratamiento» o «Incluir profesional» si quieres que aparezcan.
4. Pulsa «Copiar texto», «Imprimir / PDF» o «Compartir».
5. Para el justificante, busca la cita («Historial» si ya pasó) y pulsa «Emitir justificante» (o «Descargar justificante» si ya existe).
6. Lee el aviso y pulsa «Emitir y descargar».

La lista incluye todas las próximas citas con la fecha y la hora de la clínica, sin datos clínicos. El justificante muestra el logo y el contacto del centro, la cita programada, el profesional y las horas de llegada y atención registradas, sin diagnóstico ni tratamiento.

• Diferencia: la lista anuncia citas futuras y se puede preparar las veces que quieras; el justificante acredita una asistencia ya registrada y queda guardado.
• «Emitir justificante» solo aparece si se registró la llegada (o la conexión) y la cita no está cancelada ni en «No asistió». Regístrala desde la cita en la «Agenda», en «Asistencia y espera».
• Un justificante emitido no se puede editar ni anular, y la llegada de esa cita ya no se puede anular.
• Si ves «Aún no se emitió el justificante y tu rol no puede emitirlo.», pídeselo a quien opere la agenda.
• La lista llega hasta 100 citas; si no hay ninguna verás «No hay próximas citas que enviar.».

Anotar sobre un mapa de la cara, el cuerpo o la boca las zonas tratadas, con producto, cantidad y unidad, y cerrarlo como registro de la visita.

Necesitas: Tener acceso a la Historia clínica del paciente; para crear o cambiar mapas, permiso de edición.

1. Abre la ficha del paciente y elige «Mapas clínicos», o abre «Mapas clínicos» durante la consulta de la cita.
2. Pulsa «Nuevo mapa», elige el tipo (facial, corporal u odontograma) y pulsa «Crear mapa».
3. Toca una zona del mapa; en el odontograma, toca la pieza y marca sus superficies si hace falta.
4. Revisa la «Lateralidad (del paciente)» e indica el «Producto o material», la «Cantidad» y la «Unidad».
5. Pulsa «Guardar anotación» y repite con cada zona.
6. Revisa la lista de anotaciones y pulsa «Cerrar mapa».
7. Pulsa «PDF» para descargar el mapa con sus anotaciones.
8. Para aclarar o corregir un mapa cerrado, pulsa «Añadir adenda», escribe el motivo y pulsa «Guardar adenda».

El mapa cerrado muestra cada zona numerada con su producto, cantidad y unidad. No cambia después; las adendas quedan fechadas y unidas al registro.

• La lateralidad siempre es la del paciente: en la vista frontal, su derecha aparece a tu izquierda.
• RIVEL no recomienda dosis ni convierte unidades. Elige la unidad exacta; con «Otra unidad», escribe cuál usaste.
• Solo quien creó el mapa, su profesional o la administración pueden modificarlo. Para cerrarlo hace falta al menos una anotación.
• Un borrador se puede eliminar; un mapa cerrado no. Corrígelo con una adenda.
• Si ves un aviso de cambio, otra ventana editó el mapa. Recárgalo y revisa antes de seguir.

Registrar el dinero que el paciente entrega a cuenta y usarlo después para pagar un documento o una visita, sin contarlo dos veces como cobro.

Necesitas: Ser administración o recepción con edición en «Cobros y facturación». Devolver saldo o anular una entrega: solo administración de la clínica.

1. Abre la ficha del paciente y la pestaña «Monedero».
2. Pulsa «Registrar entrega de dinero», escribe el «Importe», la «Moneda» y el «Método», y pulsa «Confirmar».
3. Para usar el saldo, pulsa «Aplicar a…», elige el documento o la visita con importe pendiente, revisa el importe y confirma.
4. Al cobrar una visita también puedes pulsar «Usar saldo del monedero» en «Cobrar visita».
5. En «Finanzas», dentro de un documento emitido, pulsa «Usar saldo del monedero» para pagarlo con el saldo.
6. Revisa «Movimientos» para ver cada entrega, aplicación y devolución.

El monedero muestra tres cifras por moneda: «Entregado» (lo que dio el paciente), «Aplicado» (lo usado en documentos o visitas) y «Disponible». Las devoluciones aparecen aparte como «Devuelto al paciente».

• La entrega cuenta como cobro al recibirla; aplicarla a un documento o a una visita no es un cobro nuevo de caja, así no se cuenta dos veces.
• No puedes aplicar más que el «Disponible» ni más que lo pendiente del documento. Un documento con una solicitud de pago activa no admite aplicaciones.
• «Devolver saldo» devuelve lo disponible con un motivo y solo lo hace la administración de la clínica.
• «Anular entrega» solo es posible si esa entrega no se aplicó ni se devolvió en parte: revierte primero lo aplicado. «Revertir aplicación» lo hace administración con acceso a Finanzas.
• Una aplicación a una visita no se revierte desde el monedero: anula ese cobro desde la visita y el saldo vuelve al monedero.
• Si no ves la pestaña «Monedero», tu usuario no gestiona cobros.

Llevar las sesiones de cada paquete en la ficha: cuántas están habilitadas según lo pagado, agendarlas desde el paquete, regalar o repetir una sesión y registrar una venta en recepción con su constancia.

Necesitas: Ser administración o recepción con edición en «Cobros y facturación». Que la persona sea paciente, no prospecto.

1. Abre la ficha del paciente y la pestaña «Paquetes».
2. Revisa en cada paquete «Sesiones: … realizadas · … reservadas · … de … habilitadas · … pendientes» y, si vino de un presupuesto, lo cobrado y su modalidad.
3. Para reservar la siguiente sesión, pulsa «Agendar sesión»: se abre la «Agenda» con el paciente y el tratamiento ya elegidos.
4. Para regalar o repetir una sesión, pulsa «Añadir sesión», elige el «Tipo» («Cortesía», «Repetición» o «Corrección»), el número de «Sesiones», escribe el «Motivo *» y pulsa «Añadir».
5. Para registrar un paquete vendido en recepción, pulsa «Vender», elige el «Tratamiento», las «Sesiones» y el «Precio».
6. En «¿Cómo se pagó?» elige «Cobrado» con su «Forma de pago», o «Regalo/cortesía» con el «Motivo del regalo *».
7. Pulsa «Confirmar venta».

El paquete muestra sus sesiones habilitadas y las añadidas como «+1 cortesía», «+1 repetición» o «+1 corrección». Una venta en recepción queda con «Cobrado en recepción · …» o «Regalo/cortesía · …» como constancia.

• Las sesiones se habilitan según la modalidad del presupuesto: «Al completar el pago», «Con un anticipo» (al abonar el porcentaje; con 0 %, al emitir el documento de cobro) o «Según lo abonado» (en proporción, redondeando hacia abajo). Mientras tanto verás «… sesiones por habilitar».
• Una sesión añadida no genera cobro ni cambia lo comprado, queda con su motivo y se puede usar aunque el pago esté pendiente. Un paquete cancelado no admite sesiones adicionales.
• «Vender» no emite recibo: queda como constancia en el paquete. Si aún no se ha cobrado, crea el presupuesto en «Finanzas» → «Presupuestos» para emitir el documento de cobro y liberar las sesiones según lo abonado.
• Para vender hay que indicar cómo se pagó: sin elegir verás «Indica cómo se cobró el paquete o márcalo como regalo/cortesía.».
• «Agendar sesión» solo aparece en paquetes «Activo» con sesiones libres. Un paquete «Vencido» no admite citas a partir de su vencimiento, pero las visitas agendadas antes se pueden completar.
• Si no ves «Vender», «Añadir sesión» ni «Agendar sesión», tu usuario no gestiona cobros: pídeselo a administración o recepción.

Anotar lo que queda por hacer con un paciente (revisar un estudio, llamarle, cobrar, un documento), asignarlo a una persona del equipo y que le llegue su aviso.

Necesitas: Tener edición en «Pacientes» para crear o reasignar pendientes.

1. Durante la consulta, abre la pestaña «Pendientes»; fuera de ella, abre la ficha del paciente y su pestaña «Pendientes» y pulsa «Añadir».
2. Escribe qué hay que hacer.
3. Elige el «Área» y el «Responsable».
4. Si tiene fecha, elige la «Fecha», la «Hora» y el «Recordatorio» («Al vencer», «1 hora antes» o «1 día antes»).
5. Si hace falta, pulsa «Añadir una nota» para los detalles.
6. Pulsa «Añadir pendiente».
7. Cuando esté hecho, pulsa la casilla «Marcar como hecho»; los terminados quedan en «Completados» con «Reabrir».

Ves «Pendiente añadido» y el responsable recibe el aviso «Nuevo pendiente de un paciente» y, a su hora, el recordatorio. El pendiente aparece en la ficha y en las tareas del CRM de quien puede ver al paciente.

• El aviso no incluye el título, el nombre del paciente ni la nota: solo el área, la fecha y quién lo asignó. Deja los detalles clínicos en la nota.
• La «Hora» y el «Recordatorio» necesitan una «Fecha»: sin ella verás «Elige una fecha para poder recordarlo.».
• Como responsable solo aparecen personas que pueden ver pacientes; si no hay nadie, revisa los roles en «Ajustes» → «Equipo y permisos».
• El responsable puede completar o reabrir su propio pendiente aunque tenga solo lectura en «Pacientes». Cambiar el responsable requiere edición.
• Si te asignas el pendiente a ti, no se envía aviso de asignación.

Preparar una plantilla reutilizable, revisar su PDF y publicar la versión que se usará al generar documentos.

Necesitas: Tener permiso para gestionar plantillas y el editor de consentimientos activado en los ajustes clínicos.

1. Abre «Protocolos» y elige «Consentimientos».
2. Crea una plantilla o abre una existente y revisa su nombre, tipo y texto legal.
3. Selecciona el texto para aplicar negrita o cursiva; usa «Tamaño del texto» para ajustar el párrafo o encabezado.
4. Revisa las variables del paciente y del centro; no sustituyas una variable por datos de una persona en una plantilla compartida.
5. Marca «Plantilla predeterminada» si quieres que se preseleccione al generar documentos de ese tipo; después pulsa «Crear plantilla» o «Guardar cambios».
6. Abre la plantilla guardada, pulsa «Ver como PDF» y revisa el resultado.
7. Pulsa «Publicar versión» cuando el contenido esté revisado y listo para utilizarse.

La plantilla conserva el texto y su formato. Su versión publicada está disponible para generar documentos; las copias ya emitidas conservan su propia versión.

• «Predeterminada» preselecciona la plantilla de ese tipo: no obliga a firmarla ni firma por el paciente. Los requisitos de un tratamiento se configuran por separado.
• Si una plantilla antigua pide conversión, usa «Convertir al editor», revisa el resultado y guarda antes de publicar. Una vista previa local aún no confirma que el cambio esté guardado.
• Los tutoriales están en desarrollo. Esta guía escrita permite revisar los pasos; no hace falta un vídeo para consultar el procedimiento.

Saber cuánto se ofreció, aceptó, emitió y cobró en un periodo, y cuántas sesiones vendidas quedan por realizar y cuánto valen.

Necesitas: Ser administrador de la clínica con acceso a Finanzas.

1. Abre «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar» y pulsa «Ver producción».
2. Elige el «Periodo»: «Este mes», «Mes anterior», «Últimos 90 días» o «Personalizado».
3. Si quieres, elige un «Profesional»: filtra las sesiones y visitas, no los importes.
4. Pulsa «¿Cómo se calcula?» junto a cada bloque para ver la regla de cada cifra.
5. Revisa «Pendiente de realizar por paciente» y pulsa «Exportar CSV» si lo necesitas.

Ves por moneda los presupuestos «Ofrecidos», «Aceptados» y la «Conversión»; lo «Emitido», «Cobrado en caja/banco», «Pagado con monedero» y «Pendiente de cobro»; y las «Sesiones vendidas», «Realizadas», «Reservadas» y «Pendientes de realizar» con su «Valor pendiente de realizar».

• «Sesiones vendidas» suma las compradas y las añadidas (cortesía, repetición o corrección) de los paquetes comprados en el periodo. «Realizadas» son las visitas de paquete completadas, más las inasistencias que consumen sesión.
• «Pendientes de realizar» = vendidas menos realizadas, a hoy. Las «Reservadas» (citas programadas o confirmadas) se muestran aparte y siguen contando como pendientes hasta que se realizan.
• El «Valor pendiente de realizar» usa el precio pagado por sesión del paquete; las sesiones de cortesía valen 0.
• «Cobrado en caja/banco» no incluye lo pagado con monedero, que aparece aparte: el dinero a cuenta se cuenta una sola vez, al entregarlo.
• La tabla incluye paquetes pendientes de pago o caducados con sus etiquetas («Pendiente de pago», «Caducado»); los cancelados no cuentan.
• Si no ves «Ver producción», tu usuario no es administrador de la clínica o no tiene acceso a Finanzas.

Combinar dos o más tratamientos del catálogo con sus propias sesiones, precio y orden recomendado, y usarlo como base de un presupuesto.

Necesitas: Ser administración de la clínica con edición de Servicios y tener acceso a Finanzas. Tener en el catálogo los tratamientos activos, con moneda e impuesto.

1. Abre «Operación» → «Paquetes y programas», localiza «Programas mixtos» y pulsa «Crear programa».
2. Escribe el «Nombre del programa» y revisa la «Moneda».
3. Pulsa «Añadir tratamiento» por cada tratamiento e indica sus sesiones, su «Precio total · sin impuesto» y su impuesto.
4. En «Distribución de sesiones», pulsa «Añadir fase» y reparte exactamente las sesiones de cada tratamiento entre las fases.
5. Escribe las «Condiciones del programa» y el «Motivo del cambio · sin datos de pacientes».
6. Revisa la vista previa y pulsa «Publicar programa».
7. En un presupuesto, abre «Conceptos» y pulsa «Elegir programa mixto» para añadir una línea por tratamiento.

El programa queda publicado con su versión. El presupuesto guarda esa versión y, cuando se cumple su modalidad de liberación, cada tratamiento aparece en «Paquetes» de la ficha con sus propias sesiones.

• Las fases orientan el orden; no bloquean la agenda. El profesional puede adaptar el orden de las sesiones.
• Editar o archivar un programa no cambia los presupuestos ni las compras anteriores: cada uno conserva su versión.
• Si ves «El programa cambió», otra persona publicó antes. Pulsa «Cargar el programa actual» y revisa antes de volver a publicar.
• Un tratamiento que no aparece en la lista no está activo o tiene otra moneda. Revísalo en el catálogo.
• Cada programa indica cuándo se habilitan sus sesiones: al completar el pago, al abonar un anticipo (con 0 %, al emitir el documento de cobro) o en proporción a lo abonado. El presupuesto puede cambiar esa modalidad. Las sesiones de cortesía se pueden usar siempre.

Emitir una receta con folio, QR de verificación y firma del profesional, y hacérsela llegar al paciente por enlace, WhatsApp o PDF.

Necesitas: Ser administrador (eliges quién firma) o médico vinculado a un profesional de la clínica; recepción no emite recetas. Que el profesional que firma tenga su «Cédula / licencia» en «Operación» → «Profesionales». Que la persona sea paciente, no prospecto.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Pacientes» y pulsa al paciente para abrir su ficha.
2. Abre la pestaña «Recetas» y pulsa «Nueva receta».
3. Si eres administrador, elige el «Profesional que firma *».
4. Revisa la «Fecha y hora de consulta» y la «Vigencia (días)».
5. Escribe el «Diagnóstico impreso en la receta» y, si quieres, los «Signos vitales».
6. En «Medicamentos», completa «Medicamento *» e «Indicaciones *»; usa «Agregar medicamento» para añadir otro.
7. Pulsa «Emitir receta».
8. Para compartirla, usa «Copiar enlace», «Compartir por WhatsApp» o «Descargar PDF» en esa receta.

Ves «Receta emitida · Folio …», el PDF se abre en una pestaña nueva y la receta aparece como «Vigente» con su folio. Quien abre el enlace o escanea el QR ve si la receta está vigente, vencida o cancelada.

• Si no ves «Nueva receta», tu rol no emite recetas (recepción) o tu usuario de médico no está vinculado: verás «Tu usuario no está vinculado a un profesional de la clínica. Pide que te vinculen para emitir recetas.». Un administrador lo vincula en «Ajustes» → «Equipo y permisos», abriendo al médico y eligiendo su «Profesional asociado».
• Si aparece «Añade la cédula profesional de … en su ficha antes de emitir recetas.», completa «Cédula / licencia» en «Operación» → «Profesionales» → «Editar profesional».
• Un prospecto muestra «Solo los pacientes reciben recetas»: conviértelo en paciente primero.
• Una receta emitida no se edita: si tiene un error, pulsa «Cancelar», escribe el «Motivo *» y emite una nueva. El folio y el PDF se conservan, y el QR mostrará que no debe surtirse.
• Solo cancelan administración o el médico que la emitió.
• El enlace funciona hasta la fecha que muestra el aviso al copiarlo («Funciona hasta el …»); una receta cancelada ya no se puede compartir.
• Si el navegador bloqueó la pestaña del PDF, usa «Abrir PDF» en el aviso o «Descargar PDF» en la lista de recetas.
• La vigencia por defecto, el folio inicial y el tamaño de papel se cambian en «Ajustes» → «General» → «Recetas».

Que cada paciente reciba solo un aviso antes de su cita, con su nombre, fecha, hora y clínica correctos, y que su respuesta «Confirmar» o «Reagendar» llegue al equipo.

Necesitas: Ser administrador de la clínica: solo administración guarda los recordatorios y envía la prueba. Para WhatsApp: tu número conectado en «Integraciones» y una plantilla aprobada por Meta.

1. Dentro de tu espacio, abre «Ajustes» → «General» y baja hasta «Recordatorios de cita».
2. Activa «Avisar automáticamente».
3. En «Horas antes de la cita», marca «24 horas», «2 horas» u otra cantidad con «Añadir» (hasta 4 avisos, entre 1 y 168 horas).
4. En «Cómo avisar», elige «WhatsApp», «Correo» o «Los dos».
5. Para WhatsApp, elige la plantilla en «Para avisar por WhatsApp»; si no tienes una, pulsa «Crear plantilla recomendada» y espera a que aparezca como «Aprobada».
6. Revisa «Antes de activar»: «WhatsApp conectado», el estado de la plantilla y «Cada variable tiene su campo.».
7. Lee «Así lo recibirá el paciente» para comprobar el texto con una cita de ejemplo.
8. Escribe tu número en «Enviarme una prueba» y pulsa «Enviar prueba».
9. Pulsa «Guardar recordatorio».
10. Para ver si salió, abre el botón ⋯ de la cita en la «Agenda»: arriba aparece el resultado del recordatorio.

Cada cita programada o confirmada recibe el aviso a las horas elegidas. En ⋯ de la cita ves «Recordatorio por WhatsApp enviado 24 h antes…» o el motivo por el que no salió, y si el paciente respondió, «Confirmó por WhatsApp», «Pidió reagendar por WhatsApp» o «Pidió cancelar por WhatsApp».

• Cada variable {{1}}, {{2}}… recibe el campo que le asignaste en «Plantillas de WhatsApp»: nombre del paciente, fecha, hora, fecha y hora, clínica, servicio o profesional. Si la plantilla no tiene campos asignados, recibe nombre, día y hora, y clínica, en ese orden; con más de tres variables sin asignar no se puede guardar.
• Si «Guardar recordatorio» no deja guardar, la plantilla no existe en ese idioma, no está aprobada por Meta («En revisión en Meta», «Rechazada por Meta», «Pausada por Meta») o tiene variables sin campo. Corrígelo en «Crear o editar plantillas» y vuelve a guardar.
• «Confirmar» pasa la cita de «Programada» a «Confirmada» solo si el paciente responde al recordatorio de la hora vigente, desde el número al que se envió. Si la cita ya cambió de hora, se avisa al equipo pero no se cambia nada.
• «Reagendar» o «Cancelar» nunca mueven ni cancelan la cita: la tarjeta muestra «Pide reagendar» o «Pide cancelar» y el equipo recibe un aviso. Escríbele para proponer otra hora o cancélala tú.
• Si en ⋯ ves «…no enviado: el paciente no tiene teléfono» (o correo, plantilla, conexión), corrígelo: el recordatorio se vuelve a intentar solo mientras siga dentro de su hora de envío (unos 20 minutos). Si dice «No sabemos si el recordatorio … salió; no se reenvía», no se repite para no duplicarlo.
• Para avisar ahora, en ⋯ de la cita usa «Enviar recordatorio por WhatsApp» o «Enviar recordatorio por correo». Solo en citas futuras programadas o confirmadas, y no dos veces en 10 minutos.
• Si mueves la cita, sale un recordatorio nuevo con la hora nueva; una cita cancelada ya no lo recibe.
• Con «Avisar automáticamente» apagado, las citas nuevas no reciben aviso solo. «Preparación de la clínica» marca si los recordatorios están activos y si su WhatsApp está listo.

Que tu página de reservas muestre los tratamientos agrupados por categoría, con los destacados primero, información para el paciente, fotos y precio de oferta.

Necesitas: Para categorías, fotos y ofertas: ser administrador de la clínica con «Operación y tratamientos» en edición. Para elegir los tratamientos de la página: poder guardar los ajustes de la clínica.

1. Abre «Operación» → «Tratamientos» y pulsa «Nueva categoría»; escribe el «Nombre *» y pulsa «Crear categoría».
2. Abre cada tratamiento y elige su «Categoría» en «Paquete y categoría».
3. En «Información para pacientes», completa «Beneficios (uno por línea)», «Preparación previa» y «Cuidados posteriores».
4. Pulsa «Subir fotos» para añadir hasta 6 fotos; la primera es la portada.
5. Para una oferta, en «Oferta en la página de reservas» escribe el «Precio anterior (tachado)» y la «Etiqueta», y guarda el tratamiento.
6. Abre «Ajustes» → «Reservas en línea» y, en «Servicios que se pueden reservar», marca los tratamientos.
7. Marca con la estrella hasta 5 destacados y pulsa «Guardar reservas en línea».

En tu página de reservas el paciente ve «Destacados» primero y después una sección por categoría, con buscador y «Ordenar». Al tocar un tratamiento ve sus fotos, descripción, beneficios, preparación y cuidados, y el precio anterior tachado si hay oferta.

• Las fotos deben ser JPG, PNG o WebP de máximo 4 MB, subidas desde tu equipo: los enlaces a otras webs no se muestran.
• La oferta solo muestra el precio anterior tachado si es mayor que el precio actual y tu página enseña precios. El paciente paga el precio actual del tratamiento; la oferta no tiene fechas.
• Solo caben 5 destacados («Elige hasta 5 destacados.»). Quitar un tratamiento de la reserva también lo quita de destacados.
• Los tratamientos sin categoría aparecen en «Otros tratamientos».
• «Categoría» es lo que antes se llamaba familia: es lo mismo, con otro nombre.
• Si un tratamiento no aparece en tu página, revisa que esté marcado en «Servicios que se pueden reservar» y que esté activo.

Indicar qué salas y máquinas ocupa cada tratamiento y en qué minutos interviene el profesional, para que nadie reserve un recurso ya ocupado.

Necesitas: Ser administración de la clínica con edición de Agenda y Servicios. Tener el tratamiento creado en el catálogo.

1. Abre «Operación» → «Salas y máquinas».
2. En «Tipo de configuración» elige «Salas y máquinas» y pulsa «Añadir recurso».
3. Escribe el «Nombre del recurso», elige «Sala» o «Máquina», indica las «Unidades disponibles a la vez» y el motivo, y pulsa «Guardar recurso».
4. Cambia a «Reglas por tratamiento» y selecciona el tratamiento.
5. Revisa la «Duración total del tratamiento · minutos».
6. En «Intervención del profesional», indica desde y hasta qué minuto está ocupado el profesional.
7. Pulsa «Añadir recurso al tratamiento», elige la sala o máquina, sus minutos y unidades.
8. Revisa la «Vista previa de ocupación», escribe el motivo y pulsa «Publicar regla del tratamiento».

Las citas nuevas de ese tratamiento ocupan los recursos en esos minutos. La agenda, las reservas en línea y los asistentes comprueban la misma capacidad.

• Al publicar la regla, su duración también actualiza la del tratamiento en el catálogo.
• Si una cita no entra, el recurso no tiene unidades libres en esos minutos o el profesional está ocupado. Elige otra hora.
• Fuera de sus minutos de intervención, el profesional queda libre para otra cita.
• Retirar un recurso o reducir sus unidades afecta a las citas nuevas; las ya atendidas se pueden completar y cobrar.
• Las citas anteriores a la regla conservan su configuración. No se asignan máquinas a citas antiguas.
• Si ves un cambio pendiente, pulsa «Comprobar cambio pendiente» antes de preparar otro.

Agendar en una sola vez una visita en la que cada servicio lo atiende un profesional distinto, por ejemplo la consulta con la doctora y el láser con la enfermera.

Necesitas: Tener edición en «Agenda y citas». Que cada servicio tenga su «Duración (min)» en el catálogo: de ahí sale el tiempo de cada profesional.

1. En «Agenda», pulsa «Nueva cita» y elige al paciente.
2. En «Servicios», pulsa «Añadir servicio» para cada tratamiento de la visita.
3. Elige el «Profesional» de la cita: es quien atiende los servicios que dejes con «El profesional de la cita».
4. En el servicio que atiende otra persona, abre «Lo atiende» y elígela. Solo aparecen los profesionales habilitados para ese servicio.
5. Revisa el resumen «Se reservarán N citas seguidas, una por profesional»: muestra la hora de cada parte, sus servicios y quién la atiende.
6. Pulsa «Crear cita».

Se crean citas seguidas, una por profesional, y cada profesional queda ocupado solo durante su parte. En la agenda cada cita muestra «1/2», «2/2»… para que se vea que forman una visita. Cada cita se cobra por separado, así la comisión corresponde a quien atendió.

• Si una parte choca con otra cita, un bloqueo, un compromiso personal o una sala o máquina ocupada, no se crea ninguna: el aviso empieza por «Parte N (profesional)». Cambia la hora de inicio o el profesional de esa parte.
• Si un profesional solo tiene conceptos escritos a mano, verás «Cada profesional necesita al menos un servicio del catálogo para calcular su tiempo en la visita.»: añade su servicio del catálogo.
• Una visita admite hasta 4 profesionales distintos; reserva el resto como otra cita.
• Mientras la visita tenga varios profesionales, la «Duración» la calcula cada parte con los tiempos del catálogo. Para moverla o cancelarla después, abre cada cita; los cambios no se aplican a las demás.
• Si todos los servicios los atiende el mismo profesional, se crea una sola cita, como siempre.

Que cada conversación tenga un responsable y que la persona correcta se entere cuando llega un mensaje o cuando un agente de IA necesita a alguien del equipo.

Necesitas: Para reasignar conversaciones de otras personas, ser dueño o administrador. Un miembro puede tomar las que no tienen responsable o pasar las suyas. El aviso «Agentes de IA» activo en tus ajustes de «Notificaciones».

1. En el CRM, abre «Conversaciones» y entra en la conversación.
2. En la cabecera del chat, abre «Asignar conversación» (el ícono de persona, o el nombre del responsable en la página completa).
3. Elige a la persona del equipo, o «Sin asignar» para devolverla al equipo.
4. En la bandeja, usa el filtro de asignado: «Asignadas a mí» muestra lo tuyo y «Sin asignar» lo que nadie ha tomado.
5. Cuando un agente de IA necesita ayuda, en «Conversaciones» aparece «La IA espera una respuesta del equipo». Pulsa la consulta para ir directo al chat.
6. En el chat, pulsa «Ir a la consulta», escribe tu indicación en «Responde o instruye al agente…» y envíala para que el agente continúe con el cliente.
7. Para recibir estos avisos fuera de RIVEL, en la campana pulsa «Ajustes» y deja activos «Push» y «Correo» en «Agentes de IA».

La cabecera muestra al responsable y la conversación aparece en su filtro «Asignadas a mí». Cuando la IA pide ayuda, esa persona recibe el aviso en la campana y, según sus ajustes, por push y por correo.

• El aviso de la IA va a quien tiene asignada la conversación. Si está asignada a otra persona, solo le llega a ella; si nadie la tiene, le llega a todo el equipo que puede responder (dueños, administradores y miembros). Asígnate la conversación si quieres recibirlo tú.
• Los avisos de «Mensajes de clientes» van al responsable; si la conversación no tiene responsable, solo les llegan a los dueños y administradores. Por eso un lead sin asignar puede quedarse horas sin respuesta: asigna las conversaciones.
• Quien tiene un rol de solo lectura no recibe los avisos de la IA: hace falta poder escribir en el espacio.
• Revisa «Notificaciones»: «Agentes de IA» debe tener «Push» o «Correo» activo. El push se activa en cada dispositivo; «Falta activar este dispositivo» o «Bloqueado en este dispositivo» quiere decir que falta el permiso del navegador o del teléfono.
• En tus horas silenciosas no te llegan pushes, y el push de la IA solo vale una hora: si tus horas silenciosas duran más, ese push ya no se envía. El correo de «Agentes de IA» (si lo tienes activo) no espera, y la campana siempre guarda el aviso.
• Si ves «Sin permisos para editar esta conversación», como miembro solo puedes reasignar conversaciones sin responsable o asignadas a ti; las de otras personas las reasigna un dueño o administrador.
• Si ves «Solo ves las conversaciones asignadas a ti.», tu administrador limitó tu bandeja y el filtro de asignado queda fijo.
• En WhatsApp tienes 24 horas desde el último mensaje del cliente para contestar con texto libre; después solo puedes escribirle con una plantilla aprobada.

Hacer que el CRM trabaje solo (asignar leads, crear tareas, mover etapas o enviar mensajes cuando pasa algo) y dejar la regla activa.

Necesitas: Ser dueño o administrador del espacio: solo ellos crean, editan y activan automatizaciones. Si la regla envía WhatsApp: WhatsApp conectado y una plantilla «Aprobada» por Meta.

1. En el CRM, abre «Automatizaciones» y pulsa «Nueva automatización».
2. En la pestaña «Plantillas», elige una, por ejemplo «Asignar nuevos leads a un responsable».
3. Completa los campos que te pide y, si quieres, cambia el «Nombre interno».
4. Pulsa «Crear automatización»: RIVEL la crea y la intenta activar en ese momento.
5. Para armarla desde cero, usa «Empezar en blanco»: escribe el «Nombre», elige el «Disparador», agrega «Condiciones» si hacen falta y usa «Añadir acción».
6. Deja encendido «Activa al crearla» si quieres que funcione ya, y pulsa «Crear automatización».
7. En la lista, revisa que la regla diga «Activa». Si dice «Pausada», pulsa «Activar».

Ves «Automatización creada» y la regla aparece como «Activa» con su disparador. Cuando se ejecute, la lista muestra cuántas veces lo hizo y la última fecha.

• Si ves «Solo administradores pueden crear automatizaciones», pide a un dueño o administrador que la cree o la active. Si ves «Trial expirado…», la prueba del espacio terminó y no se pueden crear ni activar hasta tener un plan.
• Si ves «Se guardó como borrador: no se pudo activar», la regla existe pero quedó en pausa; el aviso dice por qué. Antes de activar, RIVEL revisa que el disparador esté completo, que haya al menos una acción y que las plantillas de WhatsApp sigan aprobadas en Meta.
• Si pulsas «Activar» en la lista y vuelve a «Pausada», la activación fue rechazada. Ábrela con «Editar», enciende «Activa» y pulsa «Guardar»: ahí verás el motivo.
• Si el motivo habla de WhatsApp: «La plantilla de WhatsApp no está aprobada o ya no existe.» significa que Meta la pausó o rechazó (revísala en «Plantillas» o elige otra); si dice que la conexión de WhatsApp no está activa, reconéctala en Integraciones.
• Si está «Activa» pero no hace nada, ábrela con «Editar» y revisa «Ejecuciones recientes»: muestra qué hizo cada acción y por qué no se completó. Si no hay ejecuciones, ningún evento cumplió el disparador y todas las condiciones.
• Si una ejecución de WhatsApp falla con «El teléfono no es válido. Escríbelo con código de país…», corrige el teléfono del lead con su código de país (por ejemplo +52 55 1234 5678).
• Al guardar cambios en una regla activa, RIVEL la pausa, guarda y la vuelve a activar. Si no puede, verás «Cambios guardados, pero la automatización quedó en pausa» con el motivo.
• El disparador «Inactividad» se mide en días («Días de inactividad»), no en horas.

Programar un seguimiento (llamar, confirmar, enviar algo) sin salir del chat, ligado a esa persona y visible para el equipo.

Necesitas: Poder crear tareas: con un rol de solo lectura, o si tu administrador limitó «Tareas» en tus permisos, no se puede. Abrir el chat desde «Conversaciones»: el chat que se abre dentro de la ficha de un lead no tiene pestañas.

1. En el CRM, abre «Conversaciones» y entra en la conversación.
2. En la fila de pestañas que está encima del campo de texto, pulsa «Tarea».
3. Escribe el «Título de la tarea», por ejemplo «Llamar para confirmar clase muestra».
4. Si quieres fecha, pulsa «Programar» y elige día y hora.
5. Si quieres, escribe un detalle en el campo de abajo («Detalle opcional de la tarea…»).
6. Pulsa el botón a la derecha del campo (el del avión de papel): en esta pestaña su nombre es «Crear tarea».

Ves el aviso «Tarea programada». La tarea aparece en el hilo, en la franja «Contexto» de arriba (con el botón «Completar tarea») y en CRM → «Tareas», asignada a quien tiene asignada la conversación.

• No hay un botón «Crear tarea» aparte: primero elige la pestaña «Tarea» y el botón de enviar pasa a crear la tarea. Se activa en cuanto escribes un título o un detalle.
• Si abriste el chat desde la ficha de un lead (el panel lateral), ese chat no tiene pestañas: pulsa «Pantalla completa» y ahí elige «Tarea».
• En el celular se ven «Cliente», «Equipo», «Nota» y «Tarea»; «Correo», «Actividad» y «Ficha» están dentro de «Más».
• Si RIVEL te dice que tu rol no permite crear tareas o que tu acceso a «Tareas» está desactivado o es de solo lectura, no es un fallo: es un permiso. Pide a una persona administradora que lo revise en Ajustes → Equipo y permisos.
• La tarea se asigna a quien tiene asignada la conversación; si nadie la tiene, queda sin responsable. Para cambiarlo, en CRM → «Tareas» selecciónala y usa «Asignar a…».
• Una hora sin día no se guarda: si eliges hora, elige también la fecha.
• Para ver o completar tus tareas después, abre CRM → «Tareas»; desde ahí «Abrir la conversación de esta tarea» te regresa al chat.

Contestar por WhatsApp, correo u otro canal conectado desde la conversación correcta, y saber si tu mensaje salió, llegó o falló.

Necesitas: Un canal conectado en Integraciones, por ejemplo WhatsApp Business o tu correo. Poder editar en «Conversaciones»: con un rol de solo lectura, o si tu administrador te dejó ese módulo solo para ver, no puedes enviar.

1. En el CRM, abre «Conversaciones».
2. Pulsa la conversación en la lista para abrir el chat. Si lo quieres en grande, pulsa «Página completa».
3. Comprueba que estás en la pestaña «Cliente». Lo que escribes en «Equipo» o «Nota» nunca le llega al cliente.
4. Escribe tu respuesta en el campo «Escribe un mensaje…» (en un correo, «Escribe el cuerpo del correo…»).
5. Si hace falta, adjunta un archivo con el clip («Adjuntar archivo») o pulsa «Sugerir respuesta con IA» y luego «Generar borrador»; revisa el texto antes de enviarlo.
6. Si aparece «Borrador IA listo», corrige lo que haga falta: al enviarlo lo apruebas, y con «Descartar» lo quitas.
7. Pulsa el botón de enviar, a la derecha del campo («Enviar mensaje»). En computadora, Enter también envía (salvo en correo) y Shift + Enter hace un salto de línea.
8. Mira el ícono junto a tu mensaje: reloj = enviando, una palomita = enviado, dos palomitas = entregado, dos palomitas de color = leído.

Tu mensaje aparece al final del hilo con su estado. Si falla, debajo del mensaje ves en rojo qué pasó y, cuando tiene sentido, el botón «Reintentar envío».

• Si el botón de enviar está gris, lee el aviso que aparece sobre el campo: dice qué falta, por ejemplo «La conversación aún está cargando — espera un momento.» o que la ventana de 24 h de WhatsApp está cerrada.
• WhatsApp solo acepta texto libre si el cliente te escribió en las últimas 24 horas. Fuera de ese plazo solo puedes enviarle una plantilla aprobada por Meta; el texto libre vuelve cuando el cliente conteste.
• Si ves «Sin permisos para enviar mensajes en esta organización», tu rol es de solo lectura o tu administrador te dejó «Conversaciones» sin permiso de edición. Pídele que lo cambie en tus permisos.
• Si ves «Solo ves las conversaciones asignadas a ti.», tu administrador limitó tu bandeja: pide que te asignen la conversación que necesitas.
• Si el aviso dice que RIVEL perdió el acceso al número de WhatsApp o que el acceso expiró, reconecta WhatsApp en Integraciones y activa el número correcto. Mientras tanto no sale ningún mensaje y reintentar no ayuda.
• Si el mensaje falla con «Meta bloqueó el envío por un problema de pago…», no es un fallo de RIVEL: la cuenta de WhatsApp Business no tiene un método de pago válido. Añade o corrige el método de pago en Meta (WhatsApp Manager › tu cuenta › Configuración de pagos; la tarjeta de la cuenta publicitaria no cuenta) y reintenta. Las respuestas dentro de las 24 h no se ven afectadas.
• Si dice «Meta no pudo entregar el mensaje a ese número de WhatsApp», revisa que el teléfono del contacto sea correcto y lleve código de país (por ejemplo +52). Si lo es, pídele que te escriba primero o usa otro canal: reintentar lo mismo casi nunca funciona.
• Si ves «Trial expirado…», la prueba de tu espacio terminó: sin un plan activo no se envían mensajes. Revísalo en «Suscripción».

Juntar en una sola ficha a la misma persona registrada dos veces, eligiendo qué dato se queda, sin perder sus chats ni su historial.

Necesitas: Ser dueño o administrador del espacio: solo ellos ven «Duplicados» y pueden fusionar. Que las dos fichas vengan de un lead del CRM.

1. Abre «Registros» y pulsa «Duplicados» (el número indica cuántos grupos encontró RIVEL).
2. En «Posibles duplicados», busca la pareja y pulsa «Revisar y fusionar».
3. Elige qué ficha se conserva («Se conserva»); la otra «Se archiva y queda enlazada».
4. En «Qué dato se queda», revisa cada campo: RIVEL marca la versión más completa y puedes cambiar cualquiera.
5. Lee «Qué pasará» y pulsa «Fusionar fichas».
6. Si hay parejas marcadas «Segura» (mismo número y nombres compatibles), puedes unirlas todas a la vez con el botón de fusionar las seguras; confírmalo y no cierres la ventana mientras trabaja.
7. Para dos fichas que RIVEL no detectó, márcalas en «Registros» y pulsa «Fusionar» en la barra de abajo. En la ficha de un lead también puedes pulsar «Revisar y fusionar» cuando veas «Hay otra ficha con este número».

Ves «Fichas fusionadas»: queda una sola ficha con el historial de las dos. La otra se archiva enlazada, y los chats de WhatsApp del mismo número se unen en uno solo, en orden y sin mensajes repetidos.

• Si no ves «Duplicados» ni «Revisar y fusionar», no eres dueño ni administrador del espacio: pídele a uno que haga la fusión.
• RIVEL encuentra duplicados por número de teléfono. Si las fichas tienen teléfonos distintos no aparecen en «Posibles duplicados»: selecciónalas en «Registros» y usa «Fusionar».
• Si ves «Estas fichas no se pueden fusionar aquí», una de las dos no viene de un lead del CRM. Por ahora solo se fusionan fichas de leads.
• «Fusionar fichas» se queda gris cuando hay un aviso: si las dos ya son contactos distintos, revísalas antes de unirlas; si las dos son pacientes, únelas desde «Pacientes» para conservar su historial clínico.
• Si una ficha tiene membresías o asistencias de Studio, esa debe ser la que se conserva: pulsa «Conservar esa ficha». Si las dos tienen historial de Studio, esa fusión todavía no está disponible.
• Si ves «Es la misma persona dos veces», las dos filas apuntan al mismo lead: no hay nada que fusionar.
• Si una pareja queda en «Sin tocar porque dejaron de ser seguras», algo cambió mientras se fusionaba: revísala por separado con «Revisar y fusionar».
• No hay botón para deshacer una fusión; queda un registro con los datos de antes y después. Revisa «Qué pasará» antes de confirmar.

Registrar a una persona interesada (lead) o a un contacto con sus datos para darle seguimiento, y saber cómo llegan solos los leads, porque hoy no hay importación desde archivo.

Necesitas: Poder editar el CRM: con un rol de solo lectura, o si tu administrador limitó «Contactos y CRM» en tus permisos, no puedes crear registros.

1. En el CRM, abre «Leads» y pulsa «Nuevo lead» (el nombre cambia según tu negocio, por ejemplo «Nuevo prospecto» o «Nuevo interesado»).
2. Escribe el «Nombre» (obligatorio, al menos 2 caracteres).
3. Añade «Email» y «Teléfono». Escribe el teléfono con código de país, por ejemplo +52 55 1234 5678.
4. Elige la «Fuente» y el «Estado»; la «Empresa» es opcional.
5. Pulsa el botón de crear del final (por ejemplo, «Crear Lead»).
6. Para registrar a una persona con cargo y empresa, abre «Contactos» y pulsa el botón de nuevo registro; ahí «Nombre» y «Apellido» son obligatorios.
7. Si la persona ya te escribió y su chat no tiene contacto, abre la página completa de la conversación, abre el panel de contacto («Mostrar panel de contacto»), pulsa «Crear lead» y luego «Crear y vincular».

Se abre la ficha del nuevo lead. También aparece en «Leads», en «Registros» y en el pipeline, listo para automatizaciones.

• ¿Buscas «Importar»? Hoy RIVEL no importa leads ni contactos desde un archivo (CSV o Excel). Créalos uno por uno o deja que lleguen solos, como se explica abajo.
• Cuando alguien nuevo te escribe por WhatsApp, correo, Instagram o Messenger conectados, RIVEL crea el lead automáticamente y lo liga a su conversación.
• Los leads de tus anuncios de Meta con formulario llegan solos: en CRM → «Formularios Meta Ads» eliges a qué pipeline y etapa entran.
• Si ves «El nombre del lead es obligatorio», escribe al menos 2 caracteres en «Nombre».
• Si escribes el teléfono sin «+», RIVEL lo guarda con el código de tu país cuando puede; si no, lo guarda tal cual y WhatsApp te pedirá corregirlo antes de enviar. Escríbelo siempre con código de país.
• Si RIVEL te dice que tienes acceso de solo lectura a «Contactos y CRM» o que tu rol no permite la acción, no es un fallo: pide a una persona administradora que te dé permiso de edición en Ajustes → Equipo y permisos.
• En Agency OS, si ves «Has alcanzado el límite de prospects de tu plan Agency OS.», tu plan no admite más prospectos: revisa «Suscripción».
• Si dos fichas son la misma persona, únelas con «Duplicados» en «Registros» (solo dueños y administradores).

Avanzar a un lead o una oportunidad entre las etapas de tu embudo para saber en qué punto está cada venta.

Necesitas: Un embudo con etapas; se configuran en «Embudos y etapas». Para mover un lead: ser su responsable, que el lead no tenga responsable, o ser dueño o administrador.

1. En el CRM, abre «Pipeline» y elige el embudo en el selector de arriba.
2. Busca la tarjeta; si hay muchas, escribe en «Buscar lead…».
3. Arrastra la tarjeta desde su asa (los seis puntos) hasta la columna de la nueva etapa. En el celular, mantén presionada el asa un momento y luego arrastra.
4. Si se abre «Motivo de pérdida», elige o escribe el motivo y pulsa «Mover a perdido».
5. Si se abre «Registrar cobro», escribe el «Monto pagado» y pulsa «Guardar y mover».
6. Revisa el aviso «Movido a…». Si te equivocaste, pulsa «Deshacer».
7. También puedes cambiar la etapa desde un chat, con «Mover etapa» en la cabecera, o desde «Registros», en «Más acciones» → «Cambiar etapa».

La tarjeta queda en la nueva columna y ves «Movido a» con el nombre de la etapa. Si la etapa cierra la oportunidad (ganada o perdida), la tarjeta puede salir del tablero; con «Deshacer» la regresas.

• Si ves «Solo el responsable del lead, un lead sin asignar, o un administrador pueden editarlo o cambiarlo de etapa.», pide que te asignen el lead o que un administrador lo mueva.
• Si la tarjeta regresa sola a su columna, el cambio no se guardó: lee el aviso rojo (permiso, conexión o un dato que falta) y vuelve a intentarlo.
• Si junto al título ves «conteos parciales», tienes muchos registros: el tablero muestra solo los más recientes y los números de cada columna no son el total. Busca a los demás con «Buscar lead…» o en «Registros».
• Si ves «Sin conexión en vivo · Actualizar», el tablero dejó de recibir cambios de otros dispositivos: púlsalo para refrescar.
• Con un orden activo (verás «orden de vista»), arrastrar dentro de la misma columna no reordena; mover entre columnas sí funciona.
• En un chat, «Mover etapa» sale gris («Vincula un lead para mover de etapa») hasta que la conversación tenga un lead: vincúlalo en la pestaña «Ficha» o créalo desde el panel de contacto.
• Si esperabas que una tarjeta cambiara de columna sola, eso solo pasa con una automatización activa, por ejemplo «Avanzar de etapa automáticamente». Revisa en «Automatizaciones» que esté «Activa».
• Si ves «Este embudo no tiene etapas», añádelas desde «Embudos y etapas».

Escribirle a un cliente con una plantilla aprobada por Meta (primer contacto, seguimiento o recordatorio), aunque la ventana de 24 h esté cerrada.

Necesitas: WhatsApp Business conectado en Integraciones. La plantilla con estado «Aprobada» en CRM → «Plantillas» → «WhatsApp». Crear y editar plantillas es solo para dueños y administradores. El teléfono del contacto con código de país, por ejemplo +52 55 1234 5678.

1. En el CRM, abre «Conversaciones» y entra en la conversación de WhatsApp de esa persona.
2. En la pestaña «Cliente», pulsa «Plantilla» (si la ventana de 24 h está cerrada, ya viene elegida).
3. Pulsa «Desplegar» y elige la plantilla en la lista «Plantilla».
4. Revisa la «Vista previa del mensaje». RIVEL rellena los datos que ya tiene del CRM; completa los que falten o usa «Personalizar variables» para cambiarlos.
5. Si la plantilla lleva imagen, video o PDF en el encabezado y RIVEL te lo pide, adjunta el archivo aprobado con el clip: se guarda y no vuelve a pedírtelo.
6. Deja vacío el campo de texto y pulsa el botón de enviar.
7. Si aún no tienes chat con esa persona, en «Conversaciones» pulsa «Nueva conversación», elige «WhatsApp», búscala, elige la plantilla y pulsa «Enviar WhatsApp».

La plantilla aparece en el hilo con la etiqueta «Plantilla», su nombre y su estado de entrega. Desde «Nueva conversación» ves «WhatsApp enviado a…» y el botón «Ver conversación».

• Si te pide un número internacional: WhatsApp necesita el teléfono con código de país, por ejemplo +52 55 1234 5678. Sin «+», RIVEL intenta leerlo con el país de tu espacio y, si no puede, te lo pide (en México, un número de 11 dígitos que empieza por 1 no se puede adivinar). Corrígelo en la pestaña «Ficha» de la conversación o en la ficha del lead y vuelve a enviar.
• Si tu plantilla no aparece en la lista: solo se muestran las «Aprobadas». Las que están «En revisión», «Rechazada» o «Pausada» no se pueden enviar. Revisa su estado y el «Motivo de rechazo:» en CRM → «Plantillas» → «WhatsApp».
• Si no cargan las plantillas: con «Meta limitó las consultas de esta cuenta» espera unos minutos sin pulsar «Sincronizar»; si dice que la conexión no tiene permiso para leer plantillas, reconecta WhatsApp en Integraciones; en otro caso pulsa «Reintentar carga».
• Si el envío sigue bloqueado con «Completa los datos que faltan para enviar la plantilla.», una variable está vacía (por ejemplo, la fecha de la cita). Rellénala en «Desplegar».
• Si ves «Quita lo escrito para enviar la plantilla.», borra el texto del campo: con una plantilla, WhatsApp solo entrega el texto aprobado y RIVEL no la envía con texto extra.
• Si la plantilla lleva un archivo en el encabezado, RIVEL no la envía sin él: adjunta con el clip el archivo aprobado (imagen JPG o PNG, video MP4 o documento PDF).
• Si el envío falla por Meta: «Meta pausó este envío: esta persona ya recibió varios mensajes de marketing» es un límite por persona (espera a que te escriba o usa una plantilla de «Utilidad»); «Meta bloqueó el envío por un problema de pago…» se resuelve añadiendo o corrigiendo el método de pago de tu cuenta de WhatsApp Business en Meta (WhatsApp Manager › tu cuenta › Configuración de pagos).
• En «Nueva conversación», las personas marcadas «sin teléfono» no se pueden elegir: añade su teléfono con código de país en su ficha. Si no aparece nadie, créala primero en «Registros».

Entender la regla de Meta de las 24 horas y escribirle al cliente por el único camino permitido cuando la ventana está cerrada: una plantilla aprobada.

Necesitas: WhatsApp Business conectado en Integraciones. Al menos una plantilla con estado «Aprobada» en CRM → «Plantillas» → «WhatsApp».

1. En el CRM, abre «Conversaciones» y entra en la conversación de WhatsApp.
2. Lee el aviso sobre el campo de texto. Si dice que la ventana de 24 h está cerrada, el cliente no te ha escrito en las últimas 24 horas; si te escribió antes, el aviso dice cuándo.
3. Deja elegido «Plantilla», a la derecha de las pestañas: con la ventana cerrada, la opción «Libre» desaparece.
4. Pulsa «Desplegar», elige la plantilla y completa los datos que falten.
5. Deja vacío el campo de texto: con una plantilla, WhatsApp solo entrega el texto aprobado.
6. Pulsa el botón de enviar.
7. Cuando el cliente conteste, RIVEL vuelve solo a «Libre» y puedes escribirle con texto normal durante las 24 horas siguientes a su último mensaje.

La plantilla aparece en el hilo con la etiqueta «Plantilla» y su nombre. En cuanto el cliente responda, el campo vuelve a aceptar texto libre.

• La regla es de Meta, no un fallo de RIVEL: el texto libre solo se permite si el cliente te escribió en las últimas 24 horas. Se cuenta desde el último mensaje del cliente, no desde el tuyo.
• Enviar una plantilla no reabre la ventana: solo te permite alcanzar al cliente. El texto libre vuelve cuando él conteste.
• Si el aviso dice «Ventana de 24 h cerrada… Elige una plantilla de Meta aprobada», no tienes ninguna aprobada. Un dueño o administrador la crea en CRM → «Plantillas» → «WhatsApp» con «Nueva plantilla»; después hay que esperar a que Meta la apruebe.
• Si dice «Aún no tienes plantillas aprobadas», tus plantillas están en revisión de Meta, rechazadas o pausadas. Solo las «Aprobadas» se pueden enviar: revisa su estado en «Plantillas».
• Si dice «Completa las variables de la plantilla en «Desplegar» para poder enviarla.», faltan datos como el nombre o la fecha de la cita: pulsa «Desplegar» y rellénalos.
• Si escribiste algo en el campo verás «Quita lo escrito para enviar la plantilla.»: bórralo, ese texto nunca viaja junto con una plantilla.
• Los recordatorios (de cita, de pago o de seguimiento) a alguien que no te ha escrito en 24 horas también necesitan plantilla. Si la plantilla usa los datos de la cita, RIVEL rellena la fecha y la hora de su próxima cita.
• En el chat que se abre dentro de la ficha de un lead verás «Ventana activa · cierra en…» con el tiempo que te queda para escribir libremente, o «Ventana cerrada» cuando ya pasó.

Proteger tu cuenta con un código de tu aplicación de autenticación. Es obligatoria para aprobar fusiones y otras operaciones sensibles.

Necesitas: Una aplicación de autenticación en tu teléfono, como Google Authenticator, 1Password o Authy.

1. Abre tu Perfil (tu foto o tus iniciales) y pulsa «Seguridad».
2. En «Autenticación en dos pasos», pulsa «Activar».
3. Escanea el código QR con tu aplicación de autenticación; si no puedes, copia la clave de «¿No puedes escanear? Introduce esta clave:».
4. Escribe el «Código de 6 dígitos que muestra la aplicación».
5. Pulsa «Verificar y activar».

«2FA con aplicación» aparece como «Activo». Cuando apruebes operaciones sensibles, RIVEL te pedirá el código de tu aplicación.

• Iniciar sesión no pide el código: sigues entrando con tu correo y tu contraseña. El código solo se pide al aprobar operaciones sensibles.
• Al activarla o desactivarla se cierra la sesión en tus otros dispositivos y en la app: vuelve a entrar en ellos con tu contraseña.
• «El código no es válido o ya caducó. Prueba con el que muestre ahora tu aplicación.»: cada código dura pocos segundos. Usa el que se ve en ese momento y revisa que la hora de tu teléfono esté en automático.
• «Este alta ya no es válida (quizá la reiniciaste en otra pestaña). Empieza de nuevo.»: pulsa otra vez «Activar» y escanea el código nuevo. Si ves «Demasiados intentos…», espera un minuto.
• Si al aprobar ves «Configura primero un factor TOTP verificado en Seguridad.», activa la verificación con estos pasos y vuelve a aprobar.
• Para desactivarla, pulsa «Desactivar», escribe el «Código actual de tu aplicación» y confirma con «Desactivar». Sin ella no podrás aprobar operaciones sensibles.
• Si perdiste o cambiaste el teléfono, todavía no hay códigos de recuperación: escribe a soporte desde «Ayuda» para que reinicien tu segundo factor. Te pedirán confirmar tu identidad por otro canal; mientras tanto sigues entrando con tu contraseña.

Borrar tu cuenta y tus datos personales para siempre, sabiendo qué pasa con tus workspaces y qué puede impedir el borrado.

Necesitas: Conocer tu contraseña actual. Descargar antes una copia de tus datos si la quieres: el borrado no se puede deshacer.

1. Abre tu Perfil (tu foto o tus iniciales) y pulsa «Seguridad».
2. En «Zona de peligro», pulsa «Eliminar mi cuenta».
3. Lee qué se borra y qué se conserva.
4. Escribe tu correo en «Escribe tu email para confirmar:».
5. Escribe tu «Contraseña actual».
6. Pulsa «Eliminar permanentemente».

Se cierra tu sesión y vuelves a la pantalla de inicio de sesión: tu cuenta ya no existe.

• Tus workspaces: los que solo usas tú se eliminan; los compartidos se conservan y pasan a otro miembro activo. Los registros financieros o legales pueden conservarse sin vínculo con tu cuenta.
• Tu plan personal y la facturación de los workspaces donde eres el único miembro se cierran solos. Si ves «No pudimos cerrar automáticamente la facturación de uno de tus espacios…», espera unos minutos y reintenta, o revísalo con «Gestionar suscripciones».
• «Hay historia clínica o consentimientos informados en un espacio del que eres el único miembro…»: esa clínica guarda un expediente legal que se conserva al menos 5 años. Exporta el expediente y escribe a soporte desde Ayuda antes de eliminar la cuenta.
• «Hay un pago terminando de procesarse…»: espera unos minutos y reintenta. «Hay una publicación de Marketing pendiente de revisión…»: resuélvela en Marketing antes de eliminar la cuenta.
• «No pudimos verificar esa contraseña…»: revisa la contraseña. Si no la recuerdas, recupérala primero con «¿Olvidaste la contraseña?».
• El borrado pide un inicio de sesión reciente. Si ves «Por seguridad, vuelve a iniciar sesión antes de eliminar tu cuenta.», pulsa «Cerrar sesión e iniciar de nuevo», entra y repite los pasos enseguida.
• «El borrado de tu cuenta ya está en curso…» o «…está temporalmente en mantenimiento…»: espera unos minutos antes de reintentar.
• «Eliminar permanentemente» se activa solo cuando el correo coincide con tu cuenta y escribiste tu contraseña. Para borrar solo un workspace y no tu cuenta, usa «Eliminar workspace» en Equipo.

Obtener un archivo ZIP con tus datos personales de RIVEL: tu perfil, tus membresías, tu bienestar SEECS y lo que creaste en cada workspace.

Necesitas: Haber iniciado sesión con tu cuenta.

1. Abre tu Perfil (tu foto o tus iniciales) y pulsa «Privacidad y datos». También la encuentras en la pestaña «Privacidad», junto a «Seguridad».
2. En «Exportar mis datos», pulsa «Solicitar nueva exportación».
3. Espera: mientras se prepara verás «Tu exportación está en proceso.» y te avisamos por correo cuando esté lista. Puede tardar unos minutos.
4. Cuando aparezca «Tu exportación está lista», pulsa «Descargar» antes de la fecha de «Disponible hasta».

Descargas un ZIP con tu perfil, tus membresías, tu bienestar SEECS y, de cada workspace, las notas, facturas, gastos y registros de nómina que creaste, además del registro de tus acciones.

• Si ves «Esta función aún no está disponible para tu cuenta.», la exportación todavía no está activa para ti: escribe en Ayuda si la necesitas.
• Solo puede haber una exportación a la vez: «Solicitar nueva exportación» se desactiva mientras ves «Tu exportación está en proceso.».
• El enlace de descarga caduca: después de la fecha de «Disponible hasta», solicita una exportación nueva.
• Si no te llega el correo, vuelve a esta pantalla: la descarga aparece aquí mismo cuando está lista. Revisa también spam.
• Si una exportación falla, no aparece como lista: solicita otra con «Solicitar nueva exportación».
• El archivo solo incluye tus datos personales: no trae misiones, OKRs ni los contactos, pacientes o citas de tus workspaces. Para los contactos del CRM usa «Exportar leads» en «Métricas del CRM».
• En la misma pantalla, «Ir a Seguridad para eliminar mi cuenta» lleva al borrado de tu cuenta: descarga tu copia antes.

Dar acceso a otras personas a tu workspace de negocio, de equipo o de agencia, y reenviar o cancelar las invitaciones que siguen pendientes.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace; en una clínica, también quien tiene el rol clínico «Administrador». Un workspace compartido (negocio, equipo o agencia): tu espacio personal no admite miembros. Licencias libres en el plan del workspace.

1. Cambia al workspace al que quieres invitar y, en la barra lateral, abre «Ajustes» (en el teléfono, dentro de «Más»). En una clínica, estudio, restaurante o academia, abre la pestaña «Ajustes» del espacio.
2. Entra en «Equipo y permisos» y pulsa «Invitar»; en una clínica, baja a «Roles clínicos» y pulsa «Invitar a la clínica».
3. Escribe su «Correo electrónico».
4. Elige su «Nivel»: «Miembro», «Observador» (solo consulta) o «Administrador».
5. Si no es administrador, elige su rol en «Rol y permisos»; podrás ajustarlo después.
6. Pulsa «Enviar invitación».
7. Revisa la invitación en «Invitaciones pendientes»: ahí puedes «Copiar enlace», «Reenviar» o «Cancelar».
8. La persona abre el enlace del correo, entra o crea su cuenta con ese mismo correo y pulsa «Aceptar y unirme» (si es nueva en RIVEL, elige cómo quiere empezar y pulsa «Unirme a …»).

Ves «Invitación enviada» y la persona aparece en «Invitaciones pendientes». Cuando acepta, aparece en la lista del equipo con su nivel.

• Solo propietarios y administradores ven «Invitar». Si eres miembro verás «Tu acceso» en lugar de la lista: pide a un administrador que invite. En una clínica no hay «Invitar» en «Equipo y permisos»: la invitación se hace en «Roles clínicos» → «Invitar a la clínica» (eliges su rol en la clínica; entra con nivel «Miembro») y la envía el rol clínico «Administrador», también si es miembro del workspace; quien no lo tiene ve «Roles clínicos» solo en lectura.
• «Los workspaces personales no admiten miembros. Crea un equipo o agencia para invitar.»: cambia a un workspace de negocio, de equipo o de agencia.
• «Tu plan alcanzó su límite de miembros. Mejora tu plan para invitar a más personas.»: el workspace no tiene licencias libres. En un workspace de negocio, el equipo se suma con RIVEL Teams. En una clínica el aviso empieza por «Este workspace usa … licencias»: un propietario o administrador puede liberar una en «Ajustes» → «Equipo y permisos» (quitar a alguien o cancelar una invitación pendiente) o mejorar el plan en «Suscripción».
• No le llega el correo: pídele que revise spam y promociones, o pulsa «Copiar enlace» y envíaselo tú. «Reenviar» manda el correo otra vez y alarga su vigencia; el enlace sigue siendo el mismo.
• Si la invitación caducó, pulsa «Reenviar» (en una clínica aparece como «Caducada» en «Invitaciones pendientes» de «Roles clínicos») y el mismo enlace vuelve a funcionar. Una invitación cancelada no se reactiva: crea una nueva.
• «Ya existe una invitación pendiente para este email…»: reenvíala o cancélala desde la lista. «Este usuario ya es miembro»: esa persona ya tiene acceso.
• Si la persona abre el enlace con otra cuenta, verá que la invitación es para otro correo: debe pulsar «Cambiar de cuenta aquí mismo» y entrar o registrarse con el correo invitado.
• «Invitación pendiente de aprobación»: en ese workspace el propietario aprueba ciertas invitaciones antes de enviarlas.

Decidir qué puede hacer cada persona en tu workspace: su nivel, su rol, qué módulos abre y si ve todo o solo lo que tiene asignado.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace. Que la persona ya sea miembro: aceptó su invitación.

1. Abre «Ajustes» del workspace y entra en «Equipo y permisos».
2. En la fila de la persona, pulsa el botón de acciones (⋯).
3. Para cambiar lo que puede hacer, elige «Cambiar nivel» y selecciona «Administrador», «Miembro» u «Observador».
4. Para decidir qué ve, elige «Editar permisos».
5. En «Permisos de …» elige su «Rol» y ajusta cada módulo entre «Sin acceso», «Ver» y «Editar».
6. Donde aparezca, elige si ve todo o solo lo suyo, por ejemplo «Todas las conversaciones» o «Solo las asignadas a esta persona».
7. En una clínica, elige también su «Rol clínico» y, si es «Profesional (médico)», su «Profesional vinculado».
8. Pulsa «Guardar permisos».
9. Para cambiar los permisos de todo un rol, abre la sección «Roles» y usa «Editar», «Duplicar» o «Crear rol».

Ves «Permisos guardados» y la fila de la persona resume su acceso (lo que tiene «Sin …» o «Solo ver …») o muestra «Personalizado».

• Los permisos solo restringen: propietarios y administradores siempre tienen acceso completo, y un «Observador» nunca crea ni modifica aunque marques «Editar».
• No puedes cambiar tu propio nivel ni el del propietario. La propiedad solo la entrega el propietario con «Transferir propiedad», y queda como administrador.
• Si no ves el botón de acciones, no eres administrador: los miembros solo ven «Tu acceso».
• Las personas marcadas «Vía agencia» entran como operadores de la agencia: su nivel y su acceso se gestionan desde la agencia.
• En una clínica, con «Sin rol clínico» la persona no abre fichas de pacientes aunque tenga acceso al CRM, y un profesional en «Sin vincular (no verá pacientes)» no ve pacientes.
• «Restablecer» devuelve a la persona al acceso predeterminado de su nivel.
• «Cambio pendiente de aprobación»: en ese workspace el propietario debe aprobar el cambio de nivel.
• Para sacar a alguien, usa «Quitar del workspace»: pierde el acceso y su trabajo asignado se queda para que lo reasignes.

Convertir un objetivo en una misión con fecha, dificultad y tareas, y llevarla de «Pendiente» a «En progreso» y a «Completada» sin pasar el límite de misiones activas.

Necesitas: Estar en tu espacio personal, en uno de equipo o en el de tu agencia: en el espacio de un negocio (cliente), Misiones te regresa a Inicio. Para asignarla a alguien, que esa persona sea miembro del espacio.

1. En la barra lateral, abre «Comando» y pulsa «Misiones».
2. Pulsa «Nueva misión» y escribe el «Título de la misión *».
3. Elige la «Fecha objetivo» y la «Dificultad»: define la XP que ganas al completarla.
4. Si quieres, abre «Opciones avanzadas» para «Vincular a OKR» o elegir a quién «Asignar a».
5. En «Tareas», escribe cada paso en «Añadir tarea...» o pulsa «IA» para que te proponga tareas.
6. Pulsa «Crear · 25 XP» (el número cambia con la dificultad): la misión queda «Pendiente».
7. En su tarjeta, pulsa «Iniciar» para pasarla a «En progreso»; el botón «Pausar» la deja «Pausada» y «Reanudar» la retoma.
8. Cuando termines, pulsa «Completar» en la tarjeta; si muestra «Ver tareas», púlsalo y en el detalle pulsa «Completar Misión».

La misión aparece en «Activas» con su estado y su fecha. Al completarla pasa a «Completadas», ves la XP ganada y sus tareas pendientes se completan solas.

• Según tu plan, en cada espacio puede haber como máximo 3 misiones «En progreso» a la vez. Con 3 activas, «Iniciar» y «Reanudar» se desactivan y la tarjeta dice «WIP límite»; desde el detalle verás «Límite WIP alcanzado». Pausa o completa una misión y vuelve a intentarlo. Si tienes activo «Todos los workspaces», el contador suma todos tus espacios: desactívalo para iniciarla desde su espacio.
• En tu espacio personal, tus hábitos activos de El Viaje también cuentan como misiones en progreso. Si ves menos de 3 misiones activas y aun así no puedes iniciar ni reanudar otra, en El Viaje → «Hábitos» pulsa el engranaje de la práctica que no estés usando y, en «Contexto y planificación», cambia su «Estado» a «En pausa».
• Aunque tu plan no tenga ese límite, cada persona puede tener como máximo 5 misiones en progreso por espacio (en el personal, contando los hábitos activos). El aviso te dice cuáles ocupan esos lugares: pausa o completa una.
• Una misión «Pausada» no pierde nada: se retoma con «Reanudar», en la tarjeta o en su detalle, y vuelve a «En progreso» si hay lugar. También puedes cerrarla directamente con «Completar Misión» sin reanudarla.
• Para cambiar la fecha, pulsa el lápiz «Editar» de la tarjeta, ajusta «Fecha objetivo» y pulsa «Guardar». Si ves «Esta misión te la asignaron…», solo puedes iniciarla, pausarla o completarla: la fecha, el título y la descripción los cambia quien te la asignó.
• Una misión que vence hoy se marca «Vence hoy», una con fecha ya pasada «Vencida» y las que vencen en pocos días «Urgente»; todas salen en «Urgentes». Se completan o se reprograman igual que cualquier otra misión.
• Si no ves tus misiones, revisa el espacio activo (tu primera misión de la configuración inicial está en tu espacio personal), quita filtros como «Urgentes», «Hoy», «7 días», «Asignación» o la búsqueda, o activa «Todos los workspaces». Las terminadas están abajo, en «Completadas». Si ves «No se pudieron cargar las misiones», pulsa «Reintentar».
• Misiones solo lista misiones estándar: los hábitos y las habilidades se gestionan en El Viaje, y el trabajo de las automatizaciones del CRM vive en CRM.

Controlar el efectivo por turnos: empiezas con un fondo, la caja suma sola los cobros en efectivo y al cerrar cuentas el dinero para ver si cuadra.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace, o administrar la agencia que lo opera.

1. En la barra lateral, abre Finanzas y entra en la sección «Caja».
2. Si aún no tienes caja, pulsa «Crear caja principal», revisa el «Nombre» y la «Moneda» y pulsa «Crear caja».
3. Pulsa «Abrir turno», escribe el «Fondo inicial» con el que empieza la caja y pulsa «Abrir turno».
4. Cobra como siempre: los cobros en efectivo que registres en RIVEL (citas, pedidos, «Venta rápida» y facturas) se suman solos al turno.
5. Para meter o sacar efectivo que no es una venta, pulsa «Movimiento», elige el «Tipo», escribe el importe y la descripción y pulsa «Registrar».
6. Al terminar, pulsa «Cerrar turno» y cuenta el efectivo con «Billetes y monedas» o con «Solo el total».
7. Si el conteo no coincide con lo esperado, escribe qué pasó en «Explica la diferencia».
8. Pulsa «Cerrar turno» para guardar el corte.

La caja vuelve a «Cerrada» y muestra su «Último cierre» con «Cuadró», «Faltaron» o «Sobraron». El corte queda en «Historial de cortes» con lo esperado, lo contado y tu nota.

• Si no te cuadra, revisa el cálculo: «Esperado en caja» es el fondo inicial más las ventas en efectivo y las entradas, menos las salidas. Un gasto pagado con dinero de la caja que no registraste deja un faltante: regístralo con «Movimiento» y el tipo «Salida · Pago de un gasto».
• Solo cuentan los cobros registrados en RIVEL como efectivo, en la moneda de la caja y mientras su turno está abierto. Si la caja avisa de cobros «registrados sin un turno de caja abierto», esos no entran en ningún arqueo: abre el turno antes de cobrar.
• Solo una caja por moneda recibe las ventas en efectivo; las demás son «Fondo aparte» y no suman ventas. Un cobro en otra moneda solo cuenta en una caja de esa moneda.
• Para cerrar con diferencia tienes que explicarla (mínimo 3 caracteres). El esperado se recalcula al cerrar: si te pide explicar una diferencia que no veías, entró un cobro o un movimiento mientras contabas; revisa el esperado y vuelve a contar.
• Un turno cerrado no se puede modificar: su corte queda congelado. Para dejar constancia de lo que averiguaste, en «Historial de cortes» pulsa «Revisar» y escribe la «Conclusión de la revisión».
• Si ves «Esta caja ya tiene un turno abierto», ciérralo antes de abrir otro: cada caja admite un solo turno a la vez.
• Un movimiento equivocado se quita con «Anular» solo mientras el turno sigue abierto, y solo lo anula quien lo registró o la administración. Queda en el historial; si era un «Pago de un gasto», también se anula ese gasto.
• En una clínica, recepción abre y cierra turnos desde «Finanzas» → «Caja»: su acceso muestra solo «Cobros» y «Caja», sin el resto de Finanzas. Crear cajas, revisar diferencias y ver el historial de cortes queda para propietarios y administradores.

Crear un documento de cobro con sus conceptos e impuestos, emitirlo y dejar constancia de cada pago que recibes, total o parcial.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace, o administrar la agencia que lo opera. Para cobrar con un enlace de pago: Stripe conectado y habilitado para cobrar en este workspace.

1. En la barra lateral, abre Finanzas y entra en la sección «Cobros».
2. Pulsa «Facturas» y después «Nuevo documento».
3. Escribe el «Nombre o razón social» del destinatario o pulsa «Vincular contacto del CRM».
4. Elige la «Moneda» y la «Fecha del documento». Si dejas vacío el número, se asigna solo.
5. En «Conceptos», completa cada línea con concepto, cantidad, «Precio unitario» e «IVA %». Usa «Añadir concepto» para sumar líneas.
6. Revisa el total y pulsa «Guardar borrador».
7. En el documento que se abre, pulsa «Emitir documento» y después «Confirmar».
8. Cuando te paguen, abre el documento, pulsa «Registrar pago recibido», indica el importe y el «Método» y pulsa «Confirmar».

El documento aparece en «Facturas» como «Emitido» con su saldo «Pendiente». Al registrar pagos pasa a «Pago parcial» o «Pagado», y su historial muestra «Documento emitido» y cada «Pago recibido».

• Este documento comercial interno sirve para seguir el cobro: emitirlo aquí no lo envía al cliente ni realiza una declaración fiscal. Revisa «Preparación fiscal» y los requisitos de tu país y workspace para la documentación fiscal. Un presupuesto, un recibo y una factura fiscal son documentos distintos.
• Si Finanzas no aparece en tu barra lateral o ves «Acceso financiero restringido», tu rol no incluye finanzas. Solo la abren el propietario y los administradores del workspace, y quien administra su agencia mientras el acceso operativo siga abierto. Pide a un administrador que revise tu rol.
• Para emitir, el documento necesita el nombre del destinatario, al menos un concepto y un total mayor que cero. Si un borrador antiguo no muestra «Emitir documento», pulsa «Editar borrador», revisa conceptos e impuestos y pulsa «Guardar borrador»: después aparece el botón.
• Un documento emitido ya no se edita: sus conceptos se conservan. Si aún no tiene cobros, pulsa «Anular documento», escribe el motivo y crea otro. Anularlo no genera un reembolso.
• «Registrar pago recibido» solo aparece en documentos emitidos con saldo pendiente, y el importe no puede superar ese saldo. Si el dinero entró por el banco o por Stripe, relaciónalo desde «Conciliación» en lugar de registrarlo a mano.
• Si ves «Hay una solicitud de pago activa o un cobro pendiente de conciliación», resuelve ese cobro primero: mientras exista no puedes cambiar el documento ni registrar otro pago.
• Para cobrar en línea, pulsa «Crear cobro», elige productos de Stripe y pulsa «Crear enlace de pago». RIVEL no envía el enlace: cópialo con «Copiar enlace» y compártelo tú. Si eres una agencia y facturas a tus clientes, usa «Facturas de agencia» dentro de «Cobros».
• Si ves «Error al cargar datos financieros» en «Finanzas» → «Cobros» → «Por cobrar» de tu clínica, o «No se pudieron cargar estos datos» en Finanzas, pulsa «Reintentar». Un aviso de permiso no se arregla reintentando: pide acceso a quien administra el workspace.

Preparar la nómina por profesional a partir de un fijo, sesiones realizadas y un porcentaje de los cobros registrados en sus visitas, sin duplicar ingresos.

Necesitas: Tener permiso para administrar Nómina en el workspace. Tener los profesionales creados en el equipo clínico y sus cobros registrados en RIVEL.

1. Abre «Finanzas» → «Nómina» y selecciona «Equipo y cálculo».
2. En el profesional, pulsa «Configurar pago». Revisa «Moneda», «Fijo por periodo», «Por sesión o clase» y «% de lo cobrado en sus visitas»; activa «Regla activa» y pulsa «Guardar».
3. En «Calcular la nómina del periodo», elige «Este mes», «Mes anterior» o «Personalizado» e indica las fechas.
4. Revisa «Cobrado atribuido», el desglose de fijo, sesiones y comisión, y los avisos de otra moneda o de nóminas existentes. Ajusta el importe propuesto si corresponde.
5. Selecciona las personas y pulsa «Crear 1 nómina pendiente» o el botón equivalente para varias personas.
6. En «Pagos», abre la nómina, revisa sus datos y pulsa «Aprobar». Cuando hayas realizado el pago, usa «Marcar como pagado» para dejarlo registrado.

Las propuestas quedan como nóminas pendientes para revisión. Al marcar un pago como realizado, se registra su gasto de nómina; RIVEL no realiza una transferencia bancaria por pulsar ese botón.

• Si solo ves tu propia nómina, pide a la administración que revise tu permiso para gestionar Nómina; los datos del resto del equipo no se muestran con acceso personal.
• El porcentaje usa los cobros no revertidos, en la moneda de la regla, de citas asignadas al profesional. La fecha del cobro determina el periodo de la comisión; la fecha de la cita determina sus sesiones realizadas.
• La base del porcentaje es el importe cobrado: no se descuenta automáticamente el IVA. Las ventas o facturas sin una cita asignada al profesional no se incorporan a este cálculo.
• Los cobros en otra moneda se avisan y se excluyen: no se convierten ni se suman como si fueran de la misma moneda.
• Si ya hay una nómina para ese periodo, revisa la existente antes de crear otra. Los importes se pueden revisar antes de aprobar; una corrección posterior de un cobro no reescribe un pago de nómina ya realizado.
• Si nadie aparece para calcular, crea o activa sus reglas de pago. El cálculo admite periodos de hasta tres meses.

Traer a Finanzas tus cobros de Stripe o los movimientos de tu banco y relacionar cada uno con el documento, pedido o gasto que le corresponde.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace, o administrar la agencia que lo opera. Para Stripe: la cuenta de Stripe del workspace conectada. Para el banco: un extracto CSV de hasta 1 MB con fecha, importe y moneda.

1. En la barra lateral, abre Finanzas y entra en la sección «Conciliación».
2. Para traer tu banco, pulsa «Importar extracto CSV», elige el archivo y pulsa «Revisar extracto».
3. Revisa la vista previa y pulsa el botón «Importar» que indica cuántos movimientos válidos entrarán.
4. Para traer Stripe, entra en «Configuración» (o en «Cobros» › «Enlaces y suscripciones») y pulsa «Sincronizar».
5. Vuelve a «Conciliación», elige un movimiento «Sin conciliar» y pulsa «Revisar».
6. En «Documentos compatibles», marca el documento que corresponde y revisa el importe a aplicar.
7. Pulsa «Confirmar aplicación».

Ves el aviso de aplicaciones registradas y el movimiento queda «Conciliado», o muestra lo que queda «por aplicar». Si aplicaste un pago, el documento baja su saldo pendiente, y la aplicación aparece en «Historial».

• «Sincronizar» solo se activa con la cuenta de Stripe conectada y trae los cobros de los últimos 90 días. Si la tarjeta dice «Requiere reconexión» o «Desconectado», pulsa «Reconectar» y vuelve a autorizar la cuenta.
• Si tu workspace cobra con una cuenta Express, la tarjeta de Stripe no muestra «Sincronizar»: esa cuenta se gestiona desde «Gestionar cuenta Express».
• ¿No ves un movimiento? La lista empieza filtrada en «Sin conciliar» y «Operación e históricos». Los ya conciliados están en «Conciliados»; los de una cuenta de Stripe en modo de prueba, en «Solo pruebas».
• Un documento solo aparece en «Documentos compatibles» si usa la misma moneda y va en la misma dirección que el movimiento (entrada o salida). Los pagos de prueba solo se concilian con documentos de prueba.
• El total a aplicar no puede superar lo pendiente del movimiento ni el saldo de cada documento. Si el pago tiene una devolución, solo aplicas lo disponible; con una disputa activa, los nuevos pagos quedan bloqueados.
• ¿Te equivocaste? Abre el movimiento, entra en «Historial», pulsa «Revertir», escribe el motivo (al menos cinco caracteres) y pulsa «Confirmar reversión». El importe vuelve a quedar disponible y el historial se conserva.
• El extracto no puede pesar más de 1 MB: divídelo en varios archivos. Las filas que ya importaste se omiten como duplicadas, así que volver a importar el mismo archivo no duplica movimientos.
• Un cobro registrado a mano por error se corrige dentro del movimiento con «Anular registro»: revierte sus aplicaciones y no ejecuta ningún reembolso.

Definir la moneda con la que Finanzas propone tus registros, la de tus informes y tus datos de planificación, y conectar Stripe para cobrar y sincronizar.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace, o administrar la agencia que lo opera. Para conectar Stripe: acceso a la cuenta de Stripe de tu negocio.

1. En la barra lateral, abre Finanzas y entra en la sección «Configuración».
2. En «Monedas y planificación de caja», elige la «Moneda del workspace».
3. Elige la «Moneda de presentación» o déjala en «Usar moneda del workspace».
4. Si quieres planificar, escribe la «Caja declarada» y el «Gasto mensual previsto».
5. Pulsa «Guardar configuración».
6. En la tarjeta de Stripe, pulsa «Conectar Stripe» y autoriza la cuenta de tu negocio.
7. Para que un agente de IA cree cobros, en «Autorización comercial de la IA» pulsa «Configurar», marca «Permitir crear cobros personalizados», elige precios y límites y pulsa «Guardar autorización».

Ves «Configuración guardada.» y la tarjeta de Stripe muestra «Conectado». Los nuevos gastos, documentos y cajas proponen la moneda del workspace.

• Cambiar la moneda no convierte nada: cada documento, gasto y caja conserva su moneda original. La nueva moneda solo se propone en lo que registres después.
• En ClinicOS, la divisa se cambia en un solo sitio: «Ajustes» › «General» › «Divisa del workspace». En Finanzas › Configuración solo se muestra, con un enlace para ir a cambiarla.
• «Caja declarada» y «Gasto mensual previsto» son datos manuales para planificar: no son el saldo de tu banco ni el de Stripe.
• Si ves «Selecciona una moneda e introduce importes válidos con hasta dos decimales.», elige una moneda y escribe los importes sin separadores de miles.
• Si la tarjeta dice «Requiere reconexión», la autorización de Stripe expiró o se revocó: pulsa «Reconectar». Desconectar detiene los cobros nuevos y la sincronización, pero conserva el historial.
• Si tu workspace cobra con una cuenta Express, la tarjeta no muestra «Conectar Stripe» ni «Sincronizar»: esa cuenta se gestiona desde «Gestionar cuenta Express».
• «Autorización comercial de la IA» solo lista agentes ya creados y exige Stripe conectado y verificado. Cada autorización empieza desactivada, vence en la fecha «Válido hasta» y hay que renovarla si cambias de cuenta de Stripe.
• Si al guardar ves «Trial expirado», la prueba del workspace terminó: puedes consultar, pero no guardar cambios hasta activar su plan.

Anotar lo que pagas con su fecha, moneda, categoría y comprobante para que cuente en el Resumen y en los Reportes de Finanzas.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace, o administrar la agencia que lo opera.

1. En la barra lateral, abre Finanzas y entra en la sección «Gastos».
2. Pulsa «Registrar gasto».
3. Escribe el «Concepto» y revisa la «Fecha del gasto».
4. Escribe el «Importe» sin separadores de miles y elige la «Moneda».
5. Elige la «Categoría» y, si quieres, escribe el proveedor.
6. Si tienes el recibo en línea, pega su dirección en «Enlace al comprobante (opcional)».
7. Pulsa «Guardar gasto».
8. Para un pago que se repite, como la renta, pulsa «Nuevo recurrente» en «Gastos recurrentes», completa título, importe, divisa, cadencia y fecha de inicio y pulsa «Crear gasto recurrente».

Ves «Gasto guardado» y el gasto aparece en el «Registro de gastos» con su fecha, categoría e importe. Si su fecha es de este mes, también suma en «Gastos registrados» del Resumen.

• Si no ves «Registrar gasto», tu rol no incluye finanzas: solo el propietario y los administradores del workspace, o quien administra su agencia, registran gastos. Si el botón está desactivado y ves «No se pudo cargar la moneda del workspace», pulsa «Reintentar».
• Si ves «Revisa el importe y los decimales que admite la moneda.», escribe el importe sin separadores de miles y con los decimales de esa moneda, por ejemplo 1250.50.
• Un gasto pagado desde la Caja no cambia aquí de importe, moneda ni método: anula su movimiento en «Caja» (solo se puede con el turno abierto) y regístralo de nuevo. Su concepto, categoría, proveedor y fecha sí se editan.
• Si ves «Este gasto tiene registros financieros vinculados», ya está conciliado con un movimiento: revierte esa aplicación en «Conciliación» antes de modificarlo.
• El enlace al comprobante solo se pone al registrar el gasto; al editarlo, ese campo no aparece. Para documentarlo después ante tu asesor, en «Preparación fiscal» pulsa «Revisar» en ese gasto y usa «Enlace HTTPS al comprobante». «Revisar» se activa cuando ya configuraste tu perfil fiscal.
• Desde «Gastos» puedes editar un gasto con el lápiz, pero no eliminarlo.
• Un gasto recurrente se registra solo en cada periodo, en su propia divisa. «Pausar» detiene los cargos y, al pulsar «Reactivar», los periodos en pausa no se registran. Eliminarlo conserva los gastos ya registrados.
• Si al guardar ves «Trial expirado», la prueba del workspace terminó: puedes consultar tus gastos, pero no guardar cambios hasta activar su plan.

Preparar una propuesta para una persona, compartir su PDF, registrar su decisión y crear el documento comercial que conserva los conceptos aceptados.

Necesitas: Tener acceso financiero y permiso de gestión de cobros para crear o cambiar presupuestos.

1. Abre «Finanzas» → «Cobros» → «Presupuestos»; en una clínica también puedes abrir «Presupuestos» en la ficha del paciente.
2. Pulsa «Nuevo presupuesto» y selecciona el destinatario si aún no está elegido.
3. Para una propuesta predeterminada, parte de los tratamientos o paquetes con «Añadir del catálogo». También puedes abrir una propuesta anterior y pulsar «Usar como base»: crea otra con sus conceptos e importes, sin copiar destinatario, fechas, condiciones ni decisiones.
4. Revisa «Moneda», «Fecha», «Válido hasta» y «Contactar de nuevo».
5. Añade conceptos del catálogo o libres y revisa cantidad, precio sin impuesto, impuesto, descuento y condiciones.
6. Pulsa «Guardar borrador» y revisa el detalle y «Descargar PDF» antes de compartirlo.
7. Después de confirmar la entrega, elige «Registrar entrega», indica la evidencia y pulsa «Confirmar cambio». Registra la aceptación o el rechazo cuando lo comunique la persona.
8. Si está aceptado, elige «Crear documento para cobrar» y abre el documento comercial para revisar su emisión y registrar los pagos recibidos.

El presupuesto muestra su estado, fechas e historial. La conversión crea un único borrador comercial con los conceptos aceptados y permite seguir sus pagos sin duplicarlos.

• «Compartir PDF» prepara el archivo; registra la entrega solo cuando la hayas confirmado. Registrar aceptación comercial no equivale a firma electrónica ni a consentimiento informado.
• El presupuesto no reserva stock ni sesiones. Los productos se reservan al emitir su documento comercial; las sesiones quedan disponibles en «Paquetes» según la modalidad elegida: al completar el pago, al abonar el anticipo o en proporción a lo abonado. Se conservan los tratamientos incluidos aunque luego cambie el catálogo.
• Si falta el impuesto de un concepto, revísalo antes de guardar. No se presume que esté exento por tratarse de una clínica ni se elige el país a partir de la moneda.
• Un presupuesto vencido no admite una aceptación nueva. «Editar borrador» solo cambia borradores; los conceptos aceptados se conservan.
• «Usar como base» no modifica la propuesta anterior. Revisa precios e impuestos porque el catálogo puede haber cambiado, elige destinatario y nuevas fechas, y escribe las condiciones de esta propuesta.
• Si una operación queda pendiente de confirmar, comprueba el mismo intento antes de editar o crear otro. Si el intento no se aplicó, revisa la versión actual antes de volver a guardar.

Vender un bono de importe o de tratamiento, entregar su código y usarlo después sin contar dos veces el dinero ni el impuesto.

Necesitas: Tener acceso financiero y permiso de gestión de cobros. Confirmar la política de tarjetas regalo del workspace antes de la primera venta.

1. Abre «Finanzas» → «Cobros» → «Tarjetas regalo» y confirma la política: tipo de bono que se propone por defecto, caducidad, si admite canjes parciales, si el saldo se puede devolver y el texto de devolución.
2. Pulsa «Vender tarjeta» y elige «Bono de importe» (un saldo para cualquier tratamiento o producto; el IVA se aplica al usarlo) o «Bono de tratamiento» (sesiones de un tratamiento concreto; se factura con su IVA al venderlo).
3. Para un bono de tratamiento, elige el tratamiento del catálogo, el número de sesiones y el precio sin IVA; revisa el total con IVA antes de cobrar.
4. Indica quién compra y, si lo sabes, el paciente beneficiario. Pulsa «Registrar cobro y emitir» y entrega el código: por seguridad no se vuelve a mostrar.
5. Para usar un bono de importe en una visita, abre el cobro de la cita y pulsa «Canjear tarjeta regalo». En la venta rápida de productos, vincula antes la venta al paciente que presenta la tarjeta.
6. Un bono de tratamiento se usa reservando sus sesiones: al asignar el beneficiario aparecen en «Paquetes» de su ficha.

El dinero cuenta una sola vez, al vender la tarjeta. Cada canje reduce el saldo pendiente sin crear otro cobro de caja, y el resumen muestra el saldo pendiente y el caducado de todo el workspace.

• Una tarjeta caducada, sin saldo o en otra moneda no se puede aplicar. Si la política no admite canjes parciales, se canjea completa y su saldo no puede superar lo que queda por cobrar.
• Si una venta queda sin confirmar, pulsa «Reintentar la misma venta» para recuperar su código sin cobrar dos veces.
• Si anulas el cobro de una visita, el saldo canjeado vuelve a la tarjeta. Si un canje de una venta se aplicó por error, abre la tarjeta, pulsa el botón de revertir del movimiento e indica el motivo: la venta vuelve a quedar pendiente por ese importe y el saldo regresa a la tarjeta.
• «Devolver saldo» solo aparece cuando la política con la que se vendió la tarjeta lo permite. La devolución sale de caja como devolución de su venta y reduce el saldo pendiente.
• Un bono de tratamiento ya facturado con IVA no se devuelve como saldo: emite una factura rectificativa de su venta desde «Facturas».
• El saldo caducado sigue registrado como obligación; RIVEL no lo convierte en ingreso. Decide su tratamiento con tu asesoría.
• Tras el primer uso la tarjeta queda asignada a ese paciente y no se puede traspasar. Si el paciente se fusiona con otro, la tarjeta pasa a la ficha que se conserva.
• RIVEL no clasifica el bono por la moneda ni por el catálogo: confirma con tu asesoría el tipo de cada bono y su tratamiento fiscal.

Armar un formulario con tus preguntas, publicarlo con un enlace para que lo llene cualquiera y revisar cada respuesta, incluso convertirla en un lead del CRM.

Necesitas: Ser miembro del espacio para crear formularios; publicarlos y compartirlos lo hace un administrador. Según tu plan, un límite de formularios activos y de respuestas recibidas.

1. En la barra lateral, abre «Formularios».
2. Pulsa «Nuevo formulario» (o «Crear el primero») y escribe el «Título del formulario».
3. En «Agregar bloque», añade tus preguntas (por ejemplo «Texto corto», «Email» u «Opción única»), escribe cada «Pregunta» y marca «Obligatorio» si hace falta.
4. Si quieres, cambia el «Texto del botón de envío» y el «Mensaje de agradecimiento (al enviar)».
5. Revisa cómo se ve en «Vista previa» y pulsa «Guardar borrador».
6. Pulsa «Publicar y compartir» y copia el enlace con «Copiar».
7. Para ver lo recibido, pulsa «Volver» y, en la tarjeta del formulario, «Respuestas»; toca una fila para ver el detalle.
8. Desde el detalle de una respuesta puedes pulsar «Crear lead en CRM».

La tarjeta del formulario dice «Publicado» y muestra cuántas respuestas lleva; quien lo llena ve «¡Gracias!» con tu mensaje de agradecimiento.

• «Publicar y compartir» solo aparece para administradores del espacio. Si ves «Un administrador debe publicar y compartir», guarda el borrador y pide a un administrador que lo publique. Si no ves «Nuevo formulario», tu acceso en ese espacio es de solo lectura.
• Un formulario ya publicado solo lo edita quien puede publicarlo; por eso a veces no aparece «Editar» en su tarjeta.
• El enlace solo funciona mientras el formulario está «Publicado». Si quien lo abre ve «Formulario no encontrado», revisa que el enlace esté completo y el estado en la tarjeta: si dice «Borrador» o «Cerrado», ábrelo con «Editar» y pulsa «Publicar y compartir».
• Cada vez que pulsas «Publicar y compartir» se crea un enlace nuevo; los que ya compartiste siguen funcionando mientras el formulario esté publicado.
• Si quien responde ve «Este formulario ya no acepta respuestas», tu espacio llegó al límite de respuestas de tu plan: revisa tu plan en Suscripción.
• Si al guardar ves «Ponle un título al formulario» o «Agrega al menos un bloque», complétalo y vuelve a guardar. Si el aviso dice que tu plan permite un número limitado de formularios activos, llegaste al máximo de tu plan: revísalo en Suscripción.
• «Respuestas» no aparece si tu rol no permite leerlas, y «Exportar CSV» y eliminar respuestas son solo para administradores.
• Si el listado muestra un error, pulsa «Reintentar»; si dice «Selecciona un workspace para gestionar formularios», elige un espacio en el selector de espacios.

Cambiar tu cita a otro horario o cancelarla desde el enlace de tu correo de confirmación, cuando el negocio lo permite.

Necesitas: El correo «Cita confirmada» con el enlace «Gestionar o cancelar esta reserva».

1. Abre el correo de confirmación y pulsa «Gestionar o cancelar esta reserva» (ese enlace es solo tuyo: no lo compartas).
2. Revisa «Cuándo»: la hora está en la zona de tu dispositivo; si es distinta, verás también «En la agenda del negocio».
3. Para cambiar la hora, pulsa «Reagendar», elige un día y una hora y pulsa «Confirmar nuevo horario».
4. Para cancelar, pulsa «Cancelar reserva», escribe un motivo si quieres y pulsa «Sí, cancelar».
5. Revisa «Estado»: debe decir «Confirmada» o «Cancelada».

Al reagendar ves «Tu cita se movió. Te llegó un correo con los detalles.» y la nueva hora en «Cuándo». Al cancelar, «Estado» cambia a «Cancelada» y el negocio recibe el aviso.

• Si no ves «Cancelar reserva», el negocio no permite cancelar en línea o ya pasó su margen para hacerlo; el texto de «Estado» te lo indica. Escríbele directamente: puedes responder al correo de confirmación.
• «Reagendar» aparece hasta 24 horas antes de la cita (salvo que el negocio use otro margen) y mientras te queden cambios; el diálogo dice «Te quedan … cambios disponibles». Al llegar al límite verás «Llegaste al máximo de cambios para esta cita. Contacta al negocio.». En una clínica se mantienen el profesional y el tratamiento, y el margen es el de cancelación de la clínica.
• Si al reagendar ves «No encontramos horarios disponibles en los próximos 14 días.», el negocio no tiene huecos en esas fechas: escríbele.
• Si la página dice «No pudimos abrir esta reserva» con «Cita no encontrada o token inválido.», ese enlace ya no sirve (por ejemplo, el negocio generó uno nuevo y el anterior dejó de funcionar): usa el correo más reciente o pide el enlace nuevo al negocio.
• Si al cancelar o reagendar la página cambia a «No pudimos abrir esta reserva» con un motivo (por ejemplo, «Ya pasó la ventana de cancelación…»), lee ese motivo y vuelve a abrir el enlace del correo para ver tu cita.
• Una cita cancelada no se reactiva desde aquí: vuelve a reservar desde el enlace público del negocio que aparece en «Estado».
• Si la cita ya pasó, verás «Cita pasada» y ya no hay botones: para otra cita, usa el enlace público del negocio.
• Las clases de un estudio no se gestionan aquí: cancélalas desde tu enlace personal del estudio («Mi cuenta»).

Ver qué integraciones tiene conectadas cada workspace, comprobar si funcionan y reconectar, verificar o desconectar las que fallan.

Necesitas: Para verificar, reconectar o desconectar, ser propietario o administrador directo del workspace.

1. En la barra lateral, abre «Integraciones».
2. En «Configurando para», elige el workspace que quieres revisar.
3. Abre «Conectadas» para ver cada conexión, su estado y su «Última verificación».
4. Abre «Estado» para ver la salud de todas las conexiones en una tabla.
5. Si una conexión está «Con errores», vuelve a «Marketplace» y pulsa «Reconectar» en su tarjeta.
6. Pulsa «Verificar» en la tarjeta para comprobarla de nuevo.

La conexión aparece como «Conectado», con salud «Saludable» y una fecha de verificación reciente.

• Cada conexión pertenece a un workspace: si no la ves, cambia el workspace en «Configurando para». En «RIVEL · vista agencia», usa los botones «Personal» y «Organización».
• Si no ves «Verificar» ni «Desconectar», no eres propietario ni administrador directo de ese workspace: la tarjeta te lo indica y quien lo sea puede hacerlo por ti.
• Si Google Calendar dejó de sincronizar, en «Conectadas» pulsa «Reconectar Google Calendar» y autoriza la cuenta otra vez.
• WhatsApp y Stripe solo se conectan a un workspace de organización, no a tu espacio personal: elige ese workspace en «Configurando para» antes de conectar.
• Para reconectar Claude, ChatGPT u otro asistente, abre «Asistentes IA», pulsa «Copiar URL» y vuelve a añadir el conector en tu asistente. Al autorizar, elige «Usar RIVEL» si quieres que pueda crear o cambiar datos: con «Solo consultar» no crea, edita ni envía nada.
• Si al autorizar un asistente ves «Sesión de consentimiento expirada», vuelve a iniciar la conexión desde tu asistente.
• Desconectar deja de usar esa cuenta y las funciones que dependen de ella dejan de funcionar; para volver a usarla, conéctala de nuevo.
• No pegues claves, tokens ni contraseñas en Ayuda ni en un reporte.

Conectar Meta una vez y repartir cada página de Facebook, cuenta de Instagram, cuenta publicitaria y número de WhatsApp al workspace del cliente al que pertenece.

Necesitas: Ser propietario o administrador de la agencia o del negocio que conecta Meta. Tener el plan Pro o superior: si el botón dice «Conectar Meta (Pro)», tu plan actual todavía no incluye esta conexión.

1. En la barra lateral, abre «Integraciones» y entra en «Activos de Meta».
2. Si todavía no hay activos, pulsa «Conectar Meta» y acepta todos los permisos que pide Meta.
3. Filtra por «Tipo», «Estado» o «Workspace» para ver lo que falta por asignar.
4. En cada grupo o activo, abre «Asignar a un workspace» y elige el workspace del cliente.
5. Si el cliente aún no tiene workspace, elige «Crear workspace…», escribe el nombre y pulsa «Crear workspace».
6. Para varios activos a la vez, selecciónalos y elige el destino en «Elige un workspace de destino».
7. Pulsa «Guardar asignaciones» para confirmar todos los cambios.

Ves el aviso de activos asignados y cada activo muestra «Asignado a» seguido del nombre de su workspace.

• Elegir un destino solo deja el cambio en cola: nada se guarda hasta que pulsas «Guardar asignaciones» (con «Descartar» lo deshaces).
• Mientras un activo esté «Sin asignar», sus campañas, formularios o mensajes no aparecen en el workspace del cliente.
• Solo puedes asignar a la propia agencia, a sus workspaces de cliente o a tu espacio personal: si un workspace no aparece como destino, no es cliente de esa agencia.
• Si ves «Meta se conectó con permisos incompletos», vuelve a conectar y acepta todos los permisos; si no aparecen en la pantalla de Meta, la app todavía no tiene acceso a ellos.
• Si algún activo no se pudo asignar, queda marcado como pendiente: revisa su destino y vuelve a guardar.
• Si «Conectar Meta» te muestra «Conectar Meta requiere el plan Pro», mejora tu plan con «Ver planes». Con el plan Pro también puedes conectar Meta en Marketing → «Configuración» con «Conectar Meta».
• Las cuentas de Meta se conectan desde un workspace de organización: si estás en tu espacio personal, cambia antes al de tu agencia o negocio.
• Si una cuenta de Meta también está conectada en otro workspace, no es un error: se sincroniza en ambos. Si solo la necesitas en uno, desconéctala del otro.

Conectar la cuenta de Stripe de tu negocio a un workspace para crear enlaces de pago y ver en Finanzas los cobros e ingresos de Stripe.

Necesitas: Permiso para gestionar cobros en Finanzas de ese workspace: sin él no verás «Conectar Stripe». Una cuenta de Stripe con la que puedas iniciar sesión.

1. En la barra lateral, abre «Finanzas» y entra en «Cobros».
2. Elige la vista «Enlaces y suscripciones».
3. Pulsa «Conectar Stripe», inicia sesión en Stripe y autoriza la conexión.
4. Al volver, comprueba que el estado dice «Conectado».
5. Pulsa «Sincronizar» para traer tus ingresos y tu catálogo.
6. En «Enlaces de pago», pulsa «Crear enlace», escribe el nombre y el importe, y pulsa «Crear enlace».
7. Pulsa «Copiar» y comparte el enlace con tu cliente.

Stripe aparece como «Conectado», ves «Ingresos Stripe (mes)» y tus enlaces de pago listos para copiar.

• Si no ves «Conectar Stripe», no tienes permiso para gestionar cobros en ese workspace: pídeselo a un administrador.
• Stripe se conecta a un workspace de organización, no a tu espacio personal: cambia primero al workspace de tu negocio.
• Si el estado dice «Requiere reconexión», la autorización de Stripe expiró o fue revocada: pulsa «Reconectar».
• Si la autorización no se completó en Stripe, vuelve a pulsar «Conectar Stripe» y termina el proceso en la ventana de Stripe.
• La etiqueta «Prueba» indica que la cuenta de Stripe está en modo de prueba: esos cobros no son reales.
• Los ingresos de Stripe se muestran aparte: no se suman a lo «Cobrado» de tus facturas.
• Si los cobros van por una cuenta Express, gestiónala desde la pestaña «Ajustes» del workspace con «Gestionar cuenta Express».
• Desconectar Stripe detiene los nuevos cobros y la sincronización; se conserva el historial y los pagos ya creados se completan en su cuenta original.

Conectar el número de WhatsApp de tu negocio a un workspace para que los mensajes entren a las Conversaciones del CRM, sin dejar de usar la app del teléfono si así lo prefieres.

Necesitas: Ser propietario o administrador del workspace donde usarás el número. Si el número vive en tu teléfono: WhatsApp Business actualizado (versión 2.24.17 o posterior), en uso desde hace al menos una semana, y el teléfono a mano. Hacerlo en Safari o Chrome; en el teléfono, no dentro de la app de RIVEL ni del navegador de Instagram o Facebook.

1. En la barra lateral, abre «Integraciones».
2. En «Configurando para», elige el workspace de tu negocio.
3. En «Marketplace», busca la tarjeta «WhatsApp» y pulsa «Conectar».
4. Responde «¿Dónde usas hoy ese número de WhatsApp?» eligiendo tu caso.
5. Si lo usas en el teléfono, pulsa «Conectar manteniendo tu app del teléfono» y completa los pasos en la ventana de Meta, confirmando desde la app.
6. Si es un número nuevo solo para RIVEL, pulsa «Continuar con Meta», autoriza y, al volver, si te lo pide, elige el número y pulsa «Usar este número».
7. Envía un mensaje de prueba a ese número y comprueba que aparece en Conversaciones del CRM.

Ves el número «conectado en modo coexistencia» (o «Número de WhatsApp activado para este espacio de trabajo.») y los mensajes nuevos entran en Conversaciones del CRM.

• WhatsApp se conecta a un workspace de organización, no a la vista agencia ni a tu espacio personal: si la opción del teléfono aparece desactivada, primero elige un workspace concreto en «Configurando para».
• Si ves «Ese número está vinculado a una página de Facebook», desvincúlalo en la app (WhatsApp Business → Herramientas para la empresa → Facebook e Instagram) y vuelve a intentarlo. No borra chats ni contactos.
• Si la ventana de Meta no se abre o no responde, abre RIVEL en Safari o Chrome (no dentro de otra app), permite las ventanas emergentes y desactiva los bloqueadores para RIVEL.
• Si ves «No se emparejó la app de WhatsApp Business», repite el proceso y en la ventana de Meta elige conectar la cuenta que ya usas en el teléfono, no un número nuevo.
• Un número que ya está conectado en otro workspace de RIVEL se rechaza: desconéctalo primero de ese workspace.
• Con la app del teléfono no hace falta registrar el número con PIN: el emparejamiento ya lo registró.
• Si en Conversaciones ves «WhatsApp está conectado, pero Meta no entrega mensajes en vivo todavía», completa en Meta Business Suite lo que falte (método de pago, verificación del negocio o aprobación de la cuenta) antes de reintentar. Con «plantillas en pausa», o un envío que falla con «Meta bloqueó el envío por un problema de pago…», WhatsApp sigue recibiendo y puedes responder dentro de las 24 h: añade un método de pago válido a la cuenta de WhatsApp Business en Meta (WhatsApp Manager › tu cuenta › Configuración de pagos); la tarjeta de la cuenta publicitaria no cuenta.
• Las plantillas y los envíos usan el número conectado en ese mismo workspace. Si ves «No hay una conexión de WhatsApp Business para esta organización» o que el acceso de WhatsApp expiró, pulsa «Reconectar» en la tarjeta «WhatsApp» y activa el número correcto.

Publicar una nota para que cualquier persona con el enlace o el código QR pueda leerla (por ejemplo, una guía para pacientes o clientes) y retirar el acceso cuando quieras.

Necesitas: Poder editar la nota. Que la nota esté guardada: el indicador de arriba debe decir «Guardado».

1. Abre Notas (en tu espacio personal se llama «Conocimiento») y abre la nota.
2. Revisa el contenido: todo lo que publiques podrá leerlo cualquiera que tenga el enlace.
3. Pulsa «Compartir» en la barra superior de la nota y luego «Publicar y crear enlace».
4. En «Revisar antes de publicar», comprueba el destino y el contenido y pulsa «Publicar».
5. En «Publicada con enlace», pulsa «Copiar» o «Enviar por WhatsApp»; para imprimir el código usa «Imprimir cartel» o «Tarjetas para recortar».
6. Pulsa «Ver como la verán» para comprobar lo que verá la persona.
7. Para retirar el acceso, pulsa «Compartida» y luego «Dejar de compartir».

Ves «Nota publicada», el botón cambia a «Compartida» y en «Propiedades» aparece «Además, publicada con enlace». Lo que edites después se ve al instante en el enlace.

• Si ves «Resuelve el guardado pendiente antes de publicar», espera a que el indicador diga «Guardado». Si dice «Sin conexión», «Error» o «Conflicto», resuélvelo con el aviso de arriba de la nota antes de publicar.
• «Publicar» se activa cuando termina «Comprobando fuentes…». Si ves «No se pudieron comprobar las fuentes», pulsa «Reintentar».
• Quien tenga el enlace o escanee el código puede leer la nota sin cuenta, y la nota no aparece en buscadores. Quita datos privados antes de publicar: cada cambio se refleja al instante.
• Con «Dejar de compartir» (o «Despublicar» en el panel lateral), quien abra el enlace verá «Este enlace ya no está disponible». Si la vuelves a publicar, se reactivan el mismo enlace y el mismo código QR.
• Si archivas o eliminas la nota, su enlace deja de abrir.
• Si quien abre el enlace ve «No pudimos abrir esta nota ahora», fue un fallo temporal: el enlace sigue siendo el mismo, pídele que lo intente en unos minutos.
• Publicar es distinto de «Visibilidad»: «Visibilidad» decide si dentro de RIVEL la ve tu equipo o solo tú; el enlace público es un permiso aparte.
• Solo puedes publicar notas que tienes permiso de editar; si la nota es de otra persona, pídele acceso a quien la creó o a un administrador del espacio.

Seguir una métrica de tu negocio (ventas, clientes, horas…) con su meta y actualizar su valor para ver la tendencia.

Necesitas: Estar en el espacio cuyo número quieres medir: cada espacio tiene sus propios KPIs.

1. Abre KPIs con «Ir a…» de esta guía; en algunos espacios también está «KPIs» en la barra lateral, y en «Estrategia» puedes pulsar «Ver en detalle» en la sección de KPIs.
2. Pulsa «Nuevo KPI» (o «Crear KPI desde plantilla» si aún no tienes ninguno).
3. Escribe el «Nombre del KPI *» y elige la «Categoría».
4. Completa «Valor Actual», «Meta (Objetivo)» y «Unidad», y elige la «Frecuencia de Medición».
5. Si quieres, vincúlalo en «Vincular a OKR (Opcional)» y activa «Marcar como crítico» para destacarlo.
6. Pulsa «Crear KPI».
7. Cada vez que tengas un dato nuevo, abre el menú ⋯ de su tarjeta, elige «Actualizar valor», escribe la cifra y pulsa «Guardar».

Ves «KPI creado» y la tarjeta con su valor frente a la meta. Al actualizarlo aparece «Valor actualizado» y la tarjeta indica si va «Subiendo», «Bajando» o «Estable».

• Si ves «Valor actualizado pero no se pudo registrar el historial», la cifra nueva sí se guardó pero no entró en la tendencia: vuelve a «Actualizar valor» y guárdala otra vez.
• «Actualizar valor» solo cambia la cifra actual. Para cambiar la meta, el nombre, la unidad o la frecuencia usa «Editar» en el menú ⋯.
• «Archivar» oculta el KPI sin borrarlo: para verlo de nuevo pulsa «Archivados» y usa «Restaurar». «Eliminar» lo borra.
• Si no encuentras un KPI, limpia la búsqueda «Buscar KPI...» y el filtro de categoría (verás «No hay KPIs que coincidan» y «Limpiar filtros»), y revisa para qué espacio estás midiendo en el selector de arriba.
• Si aparece un aviso de que no se pudieron cargar los KPIs, revisa tu conexión y vuelve a abrir la pantalla.

Ver tus campañas de Meta Ads y tus campañas propias con su gasto y resultados en el periodo que elijas, y activarlas, pausarlas o archivarlas.

Necesitas: Que tu plan incluya Marketing. Para ver campañas de Meta Ads: Meta Ads conectado y la cuenta publicitaria asignada a este workspace.

1. En la barra lateral, abre «Marketing» y entra en «Campañas».
2. Si trabajas como agencia, elige arriba la cuenta: «Todas las cuentas», tu agencia o un cliente.
3. Elige el periodo de las métricas en el selector de la parte superior.
4. Pulsa «Sincronizar Meta» para traer los datos más recientes.
5. Revisa el «Resumen del periodo»: gasto, impresiones, clics, conversiones y ROAS.
6. Filtra por estado, tipo u objetivo, o busca una campaña por su nombre.
7. Pulsa una campaña para abrir su detalle.

Ves tus campañas con su gasto y resultados del periodo, y la fecha hasta la que llegan los datos de Meta.

• Si ves «Conecta Meta Ads», este workspace no tiene Meta Ads conectado: pulsa «Conectar Meta Ads» (te lleva a la configuración de Marketing) o «Crear una campaña propia».
• Si ves «Sin campañas sincronizadas», Meta Ads está conectado pero aún no se importaron: pulsa «Sincronizar Meta».
• En una agencia, las campañas de un cliente solo aparecen si su cuenta publicitaria está asignada a su workspace en Integraciones → «Activos de Meta».
• Activar o pausar una campaña de Meta también la cambia en Meta Ads, y «Archivar» la archiva allí y deja de entregarse.
• Algunos cambios, como el presupuesto o archivar en Meta, solo los puede hacer un administrador: si no tienes permiso, verás el aviso al intentarlo.
• Si la sincronización falla o Meta pide permisos, abre Marketing → «Configuración» y pulsa «Reconectar Meta», aceptando todos los permisos.
• Si tu plan no incluye Marketing, verás un aviso de plan en lugar de tus campañas: revisa tu plan en Suscripción.

Usar RIVEL como un solo ecosistema de crecimiento: empiezas por ti (SEECS), eliges tu North Star, lo bajas a OKRs, misiones y tareas, le das hora en tu agenda y revisas cada semana si avanzas.

Necesitas: Estar en tu espacio personal para el ritual diario y El Viaje; el North Star, los OKRs, las misiones y las tareas son de cada espacio, así que haz esos pasos en el espacio que quieres hacer crecer. Permiso de edición en ese espacio: con acceso de solo lectura puedes ver el North Star, los OKRs y las misiones, pero no cambiarlos.

1. Cada día, abre el ritual diario (suele aparecer solo al entrar a RIVEL) y, en el paso «SEECS», mueve los cinco ejes —Salud, Energía, Emoción, Control y Social— de 1 a 10 y pulsa «Sellar lectura»: esa lectura es tu base.
2. Revisa tu lectura cuando quieras en «Inicio», tarjeta «Pulso de hoy», o en El Viaje → «Bienestar»: si un eje está bajo, cuídalo antes de sumar más trabajo.
3. Define tu North Star: abre OKRs, pulsa «Escribir North Star» en la tarjeta de arriba (si ya tiene frase, el lápiz «Editar North Star»), escribe en una frase hacia dónde va este espacio y pulsa «Guardar».
4. Elige cómo medirlo: pulsa «Vincular métrica» (o «Cambiar métrica» si ya hay una). «SEECS · bienestar» lista primero los KPIs ligados a tu SEECS, para que tu North Star pueda ser una métrica de bienestar; también puedes elegir otro KPI, «Crear métrica nueva» o «Usar un valor manual».
5. Bájalo a un objetivo del trimestre: pulsa «Nuevo OKR», escribe el «Objetivo», elige el «Trimestre» y pulsa «Crear OKR»; luego ábrelo y pulsa «Añadir primer Key Result» para definir cómo lo mides.
6. Conecta tu trabajo con cada Key Result: en OKRs pulsa «Alineación» y, junto al Key Result, «Vincular misiones». Elige misiones que ya tengas y pulsa «Vincular», o escribe un título en «Nueva misión» y pulsa «Crear y vincular»; en ambos casos se aplica el «Tipo de Contribución» que elijas (progreso continuo, al completar o por hito).
7. Reparte cada misión en pasos: abre «Comando» → «Tareas», pulsa «Nueva Tarea», escribe el «Título de la tarea *», elige la misión en «Misión» (dentro de «Mostrar opciones avanzadas») y pulsa «Crear Tarea».
8. Dale hora al trabajo: en «Tiempo», en tu espacio personal, pulsa «Nuevo» › «Bloque de ritmo», pon nombre, días y horas y pulsa «Crear bloque»; luego abre el bloque y, en «Trabajo», pulsa «Asignar tarea o misión».
9. Cierra la semana: en El Viaje abre «Camino» y, en «Mirar con perspectiva», pulsa «Tu semana» (o «Tu mes») para ver lo que funcionó y lo que quieres ajustar; en OKRs, el filtro «En riesgo» te muestra qué se está quedando atrás.

Tu cadena queda completa y a la vista: tu lectura SEECS de hoy, un North Star con su métrica, un OKR con Key Results, misiones vinculadas a ellos, tareas con su misión y un bloque de tiempo con su trabajo, más una revisión semanal para ajustar.

• No hace falta montar todo el primer día: empieza por el ritual diario y tu North Star, y suma OKR, misiones, tareas y bloques cuando los necesites. Cada pieza funciona sola, pero rinde más conectada con las demás.
• Cada espacio tiene su propio North Star, OKRs, misiones y tareas: si no ves lo que creaste, revisa el espacio activo. El ritual diario, el «Pulso de hoy» y El Viaje viven en tu espacio personal: desde otro espacio te regresan a Inicio.
• Si «Vincular métrica» no muestra el grupo «SEECS · bienestar», todavía no hay ningún KPI ligado a una métrica SEECS. Pulsa «Abrir el Pulso empresarial» en ese aviso (o abre Estrategia → «Pulso del negocio»), entra a un eje y, en una métrica, pulsa «Seguir como KPI» o «Vincular KPI»; después aparece en la lista.
• Si no ves «Escribir North Star» ni «Vincular métrica», lo más probable es que tu rol en ese espacio sea de solo lectura: pídele a un administrador acceso de edición en Ajustes → Equipo y permisos.
• Si no ves «Vincular misiones», estás en «Overview»: pulsa «Alineación» arriba de la lista de OKRs. El botón sale junto a cada Key Result, así que el OKR necesita al menos uno.
• «Crear y vincular» sigue las mismas reglas que Misiones: según tu plan hay un máximo de misiones abiertas, y RIVEL te avisa cuando ya hay misiones «En progreso» de más (la nueva se crea «Pendiente»). Si la misión quedó sin vincular, aparece seleccionada en la lista: pulsa «Vincular».
• Si «Tu semana» o «Tu mes» muestran «Disponible solo en Business», tu plan no incluye esa lectura. Mientras tanto, revisa tu avance en OKRs con el filtro «En riesgo» y en «Pulso de hoy».

Escribir notas (páginas, SOP, decisiones, reuniones), ordenarlas en carpetas, etiquetarlas y encontrarlas rápido.

Necesitas: Tener Notas habilitado en el espacio: si ves «Notas no está habilitado en este workspace», ese espacio no lo incluye.

1. En la barra lateral, abre Notas (en tu espacio personal se llama «Conocimiento»).
2. Pulsa «Nueva nota» al pie de la lista de notas, o el «+» de arriba para elegir «Página», «SOP», «Decisión», «Insight», «Reunión» o «Guía para pacientes o clientes».
3. Escribe el título y el contenido; escribe «/» para añadir bloques, fotos o un PDF.
4. Espera a que el indicador de arriba diga «Guardado»: la nota se guarda sola.
5. Para crear una carpeta, haz clic derecho sobre el espacio en la lista de notas, elige «Nueva carpeta», escribe el nombre y pulsa Enter.
6. Para mover una nota, arrástrala a una carpeta, o haz clic derecho sobre ella y elige «Mover a…».
7. Abre el panel lateral de la nota (en el teléfono, «Ver propiedades») y, en «Propiedades», cambia el «Tipo», añade «Tags» y pulsa «Fijar nota» para tenerla en «Favoritas».
8. Para encontrar una nota, usa «Buscar notas...» o los filtros «Todas», «Favoritas» y «Recientes».

La nota aparece en la lista dentro de su espacio o carpeta y el indicador muestra «Guardado».

• Si ves «Selecciona primero un espacio o carpeta para crear una nota», elige un espacio en la lista de notas y vuelve a pulsar «Nueva nota».
• Las opciones de carpetas y notas (renombrar, mover, fijar, duplicar, archivar o eliminar) se abren con clic derecho sobre el elemento en la lista de notas, así que son más cómodas desde una computadora.
• En un espacio de equipo, las notas nuevas las ve todo el equipo; en tu espacio personal, solo tú. Para cambiarlo, en «Propiedades» pulsa el botón de «Visibilidad», revisa el destino y pulsa «Confirmar destino».
• «Archivar» quita la nota de la lista de Notas y su enlace público deja de abrir; «Eliminar» la borra para siempre después de confirmar en «¿Eliminar esta nota?».
• Si el indicador dice «Sin conexión» o «Error», tu borrador se conserva: pulsa «Reintentar» en el aviso de arriba. Si el aviso dice que la nota cambió en otra sesión, pulsa «Revisar versión actual» y elige qué versión guardar.
• ¿No encuentras una nota? La lista agrupa tus espacios en «Personal» y «Equipos y empresas»; revisa el espacio correcto y la búsqueda. «Favoritas» solo muestra las notas fijadas y «Recientes», las últimas 10 que cambiaste.
• Para compartirla fuera de RIVEL con un enlace o un código QR, pulsa «Compartir» en la barra superior de la nota.

Recibir los avisos que te importan en la campana, por push o por correo, elegir de qué workspaces y guardar silencio en ciertas horas.

Necesitas: Para push: un navegador compatible o, en iPhone y iPad, la app RIVEL OS.

1. Abre Notificaciones: pulsa la campana y luego «Ajustes», o en tu Perfil pulsa «Notificaciones».
2. En «Cómo te llegan los avisos», revisa el estado de «Campana», «Push» y «Correo».
3. Pulsa «Enviar notificación de prueba» y lee el resultado de cada canal.
4. En la sección de push, activa «Permitir push en mi cuenta» y, si aparece, pulsa «Activar este dispositivo».
5. En «Correo», deja activos «Avisos por correo» y el «Brief diario» si los quieres.
6. En «Qué te avisamos», marca para cada tipo de aviso si te llega por «Push», por «Correo» o por ambos.
7. En «Por workspace», elige para cada workspace «Todo», «Solo lo mío», «Personalizado» o «Silenciado».
8. En «Horas silenciosas», indica «Desde» y «Hasta» para no recibir push en ese horario.

Cada canal muestra su estado, la prueba dice qué llegó y cada cambio se guarda al instante con «Guardado».

• La campana guarda todo siempre, aunque silencies otros canales. Revisa lo que te perdiste en «Historial».
• Si push dice «Pausado en tu cuenta», activa «Permitir push en mi cuenta». Si dice «Falta activar este dispositivo», pulsa «Activar este dispositivo» en cada navegador o teléfono donde lo quieras.
• «Notificaciones bloqueadas por el navegador»: desbloquéalas en los ajustes del sitio (el icono junto a la barra de direcciones) y recarga la página.
• Si la prueba dice «enviado» pero no ves nada en tu computadora, tu sistema oculta los avisos del navegador: abre «¿No ves avisos en tu computadora?» en la sección de push y sigue los pasos.
• En iPhone o iPad, el navegador no recibe push: usa la app RIVEL OS o, en el menú Compartir, «Añadir a pantalla de inicio» y abre RIVEL desde ese icono.
• No te llega nada de un workspace: revisa que no esté «Silenciado» y que el tipo de aviso esté marcado en «Qué te avisamos». Con «Solo lo mío» solo recibes lo dirigido a ti: tus conversaciones, tus citas y tus tareas.
• Durante las horas silenciosas no enviamos push: lo que llegue se entrega al terminar. La campana y el correo siguen funcionando.
• Correo: revisa spam y promociones. Los correos de cuenta y seguridad siempre llegan, aunque pauses «Avisos por correo».

Definir un objetivo del trimestre, medirlo con resultados clave (Key Results) y actualizar su avance para saber si vas en ritmo.

Necesitas: Lugar para otro OKR activo: según tu plan, hay un límite de OKRs activos por espacio.

1. Abre OKRs con «Ir a…» de esta guía; en «Estrategia» también puedes pulsar «Ver en detalle» en la sección de OKRs.
2. Pulsa «Nuevo OKR».
3. Escribe el «Objetivo» y, si quieres, una «Descripción».
4. En «Trimestre», elige el periodo (el que dice «Actual» es el de ahora) y pulsa «Crear OKR».
5. Toca el encabezado del OKR para abrirlo y pulsa «Añadir primer Key Result».
6. Escribe el resultado, define la «Meta» y la «Unidad» (y un «Responsable» si trabajas en equipo) y pulsa «Añadir».
7. Para registrar avance, pulsa el lápiz «Ajustar progreso» del Key Result y mueve la barra, o usa «Valor exacto»; el botón «Marcar completado» lo lleva directo a la meta.
8. Al cerrar el periodo, abre el menú ⋯ del OKR y elige «Marcar completado» o «Archivar».

Ves «OKR creado. Añade Key Results» y, al añadirlos, «Key Result añadido». La tarjeta muestra el avance y si vas «En ritmo», «En riesgo» o «Rezagado».

• Si aparece el aviso de límite de OKRs activos, marca uno con «Marcar completado» o usa «Archivar» en su menú ⋯: eso libera el lugar para crear otro. El límite depende de tu plan.
• Si tu OKR no aparece, puede ser de otro periodo: la lista filtra por «Trimestral» o «Mensual». Pulsa el aviso de OKRs fuera del período («Ver todos») o «Ver todos los OKRs».
• Cada espacio tiene sus propios OKRs. En «Estrategia», el selector de arriba indica para qué espacio estás planeando: cámbialo si el OKR es de otro.
• Para cambiar el título o el trimestre usa «Editar OKR» en el menú ⋯. Un OKR completado vuelve a estar activo con «Reabrir». «Eliminar OKR» borra también sus Key Results y no se puede deshacer.
• En computadora, los botones de cada Key Result («Ajustar progreso», «Marcar completado» y ⋯) aparecen al pasar el cursor; en el teléfono se ven siempre.
• Si la pantalla de OKRs aparece bloqueada con «OKRs trimestrales», tu plan no la incluye: revisa tu plan en Suscripción.
• Para que una misión empuje un Key Result, vincúlala al crearla o editarla en «Opciones avanzadas» → «Vincular a OKR» y «Resultado clave (opcional)». También puedes hacerlo desde OKRs → «Alineación» → «Vincular misiones», junto al Key Result: ahí «Nueva misión» crea la misión y la vincula en un solo paso.

Terminar la iniciación con AXIOM para entrar a tu sistema: tu perfil, tu primer foco y cómo vas a trabajar en RIVEL.

Necesitas: Una cuenta con el correo verificado con el código que te enviamos al registrarte.

1. Inicia sesión: si aún no terminaste la configuración, RIVEL abre la iniciación con AXIOM.
2. Lee cada escena y pulsa el botón que aparece al final, como «Continuar» o «Empecemos». Si quieres ver todo el texto de golpe, pulsa «Tocar para continuar».
3. Responde cada dilema eligiendo la opción que más se parece a ti.
4. Comparte tu fecha de nacimiento con «Compartir mi fecha» o sáltala con «Prefiero que lo leas en mí».
5. Revisa tu naturaleza y pulsa «Soy esto»; si no te reconoces, pulsa «No me reconozco aquí» y elige otra.
6. Pulsa «Definir mi foco», escribe en pocas palabras tu primer foco y pulsa «Continuar».
7. Elige cómo vas a trabajar: «Solo yo, por ahora.», «Con mi equipo.», «Llevo clientes, como agencia o consultor.» u «Opero un negocio con citas o ventas.», y pulsa «Continuar».
8. Al final pulsa «Ver quién soy», deja marcada la casilla «Convertir mi foco en mi primera misión y mi primer OKR» si la ves, y pulsa «Entrar a mi sistema».

Entras al inicio de RIVEL. Si dejaste marcada la casilla, tu foco aparece como tu primera misión y tu primer OKR.

• Tu avance se guarda en cada paso: si cierras la ventana, al volver sigues donde lo dejaste. «Atrás» deshace tu última respuesta sin borrar lo demás.
• Si «Continuar» no se activa, en el paso del foco escribe al menos unas palabras y en el paso de cómo vas a trabajar elige una opción.
• «Saltar la iniciación» te lleva al último paso con un perfil por defecto, pero aún debes pulsar «Entrar a mi sistema». Mientras no lo pulses, RIVEL te regresa a la iniciación cada vez que entras.
• Si aparece «No pudimos completar la iniciación. Inténtalo de nuevo.», vuelve a pulsar «Entrar a mi sistema»: no pierdes lo que respondiste.
• Elegir «Con mi equipo.», «Llevo clientes, como agencia o consultor.» u «Opero un negocio con citas o ventas.» no crea ese workspace: entras a tu espacio personal y el workspace del equipo o del negocio se crea después, aparte.
• Si te invitaron a un workspace, al aceptar eliges «Solo el workspace» (sin esta iniciación) o «Experiencia completa». Si elegiste «Solo el workspace» y luego quieres tu espacio personal, ábrelo en el selector de workspaces con «Crear mi espacio personal».
• Si pagaste antes de terminar verás «Pago confirmado. Tu suscripción está activa. Termina tu iniciación para entrar.»: completa los pasos y no pagues de nuevo.

Elegir un servicio, un día y una hora en la página de reservas de un negocio y confirmar tu cita.

Necesitas: El enlace de reservas que te compartió el negocio. Un correo al que tengas acceso: ahí llega la confirmación con el enlace para gestionar tu cita.

1. Abre el enlace de reservas del negocio. Si ves varios servicios, pulsa «Reservar» en el que quieras.
2. Si aparece «¿Con quién agendar?», elige la persona o la sala.
3. En «Elige fecha y hora», toca un día que tenga horarios y después la hora en «Línea del día».
4. En «Tus datos», escribe tu «Nombre completo» y tu «Correo electrónico»; «Teléfono» y «Notas» son opcionales. En el teléfono, el botón «Completar datos» te lleva al formulario.
5. Revisa «Horario elegido»: está en la zona horaria de tu dispositivo.
6. Pulsa «Confirmar reserva» una sola vez y espera la pantalla «Reserva confirmada».
7. Busca en tu correo el mensaje «Cita confirmada»; su enlace «Gestionar o cancelar esta reserva» sirve para hacer cambios.

Ves «Reserva confirmada» con «Tu horario local» (y «Abrir videollamada» si el negocio generó una). Te llega un correo «Cita confirmada» con «Añadir al calendario» y el enlace para gestionar tu cita.

• Si ves «Ese horario ya no está disponible. Actualiza y elige otro.», «Otra persona acaba de reservar ese horario. Elige otro.» o «Ese horario ya no tiene cupos disponibles. Elige otro.», alguien reservó antes que tú: elige otra hora.
• Si ves «El anfitrión requiere al menos … minutos de antelación» o «Este tipo de cita solo acepta reservas hasta … días por adelantado.», el negocio no acepta esa fecha: elige otra dentro de su margen.
• Si un día dice «Sin horarios», revisa el aviso «Próximo día con opciones». Si no hay ninguno, el negocio no tiene horas abiertas por ahora: escríbele directamente.
• Repetir la misma reserva con los mismos datos no crea otra: verás «Cita ya registrada previamente…» y el enlace de gestión solo llega al correo que usaste.
• Si ves «Demasiadas reservas seguidas. Intenta de nuevo en un momento.», espera un minuto antes de volver a intentarlo.
• Si la página dice «No pudimos cargar esta reserva» con «Enlace de reserva no disponible.», ese servicio ya no se reserva por ese enlace: pide al negocio uno nuevo.
• ¿No llegó el correo? Revisa spam y promociones. Si viste «Reserva confirmada», tu cita ya quedó registrada; para cambiar algo sin el correo, escribe al negocio.
• Las horas se muestran en la zona de tu dispositivo; si el negocio está en otra, verás también «La agenda del negocio usa …» y la hora de su agenda.

Entender cómo tu agente de WhatsApp toma pedidos: qué cupo consulta, cuándo crea el folio, qué te toca hacer a ti y por qué a veces dice que no hay cupo.

Necesitas: WhatsApp Business conectado en Integraciones. Un agente de IA publicado que atienda WhatsApp y tenga permiso para tomar pedidos de RestaurantOS. Un lote en «Pre-venta» con entregas y cupo por producto en Disponibilidad.

1. Dentro de tu espacio, abre «Disponibilidad» y deja un lote en «Pre-venta» con entregas en los días que vendes.
2. Revisa en «Semana» que esas entregas digan «Abierta» y que les queden pedidos.
3. En la tarjeta del lote, pulsa «Ver cupo por producto» y confirma que lo que vendes tenga cupo en «Restan».
4. En la barra lateral, abre Hub IA, entra a «Agentes» y abre el agente que atiende tu WhatsApp.
5. En su pestaña «Capacidades», revisa que «Capacidad de agenda» diga «RestaurantOS · lotes en pre-venta».
6. En «Acciones permitidas» › «RestaurantOS», marca «Consultar preventas y capacidad» y «Crear pedidos de preventa» (y «Enviar enlaces de cobro» si cobra con tarjeta) y guarda.
7. Abre «Pedidos» cuando un cliente pida: el folio llega a su nombre con «Ver chat», como «Pendiente de pago» si había lote con cupo o como «Borrador» si no.
8. Cobra el folio desde su tarjeta con «Cobrar» o «Marcar cobrado», o átalo a una pre-venta con «Atar lote» si llegó como «Borrador».
9. En «Hoy», revisa «Por confirmar» y pulsa «Confirmar» para fijar el costo de envío o marcar «Sin envío»; el cliente recibe el aviso de confirmación.
10. Revisa en Disponibilidad la «Cola de espera»: ahí quedan los clientes que el agente anotó cuando no había cupo.

El agente solo ofrece días con una entrega abierta y cupo, y cada pedido que toma aparece en Pedidos con su folio, el cliente y «Ver chat».

• ¿El agente dice que no hay cupo? Solo ofrece días con una entrega «Abierta» que aún acepta pedidos. Si ese día dice «Sin entregas», «Cerrada» o «Entrega llena», o ya pasó su hora o su «Acepta hasta», responderá que no hay. Añade la entrega, pulsa «Abrir» o sube el «Tope de pedidos».
• Solo cuenta el cupo de lotes en «Pre-venta» y de los productos incluidos en el lote de esa entrega. Si el lote está en «Borrador» o el producto no está en su cupo, dirá que ese día no se vende: usa «Pasar a Pre-venta» o «Editar» en el lote.
• Si el producto tiene control de stock, el agente ofrece lo menor entre lo que resta del lote y el stock disponible: con stock en 0 dirá que no hay aunque el lote tenga cupo. Ajústalo con «Ajustar stock» en Menú.
• Sin lote con cupo, el folio llega como «Borrador» para que tu equipo lo resuelva. El agente no comparte enlaces de pago por su cuenta (es el modo predeterminado): el cobro lo haces tú en Pedidos.
• El agente cotiza con el precio que tenía cada producto cuando entró al lote; si cambiaste el precio en Menú, el nuevo aplica a los lotes que crees después.
• Si tu agente está en «Requiere aprobación (borrador)», el folio no se crea hasta que alguien del equipo aprueba ese borrador.
• Los avisos al cliente (pedido confirmado, pago recibido, cupo liberado) solo salen solos si te escribió en las últimas 24 horas; si no, se suman en Hoy a «Avisos que requieren envío manual».
• Si tu agente conversa pero nunca crea folios ni consulta el cupo, le faltan permisos: en «Capacidades» › «Acciones permitidas», marca en «RestaurantOS» «Consultar preventas y capacidad» y «Crear pedidos de preventa» (y «Enviar enlaces de cobro» si cobra con tarjeta), y guarda.

Elegir la zona horaria y la moneda del restaurante, cuánto tiempo se aparta un pedido sin pago, los umbrales de margen del menú y el nombre del restaurante, y llegar a la gestión de tu equipo.

Necesitas: Ser propietario o administrador del espacio para guardar cambios; el resto del equipo puede consultarlos.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Ajustes».
2. En la sección «Restaurante», elige la «Zona horaria» y la «Moneda».
3. En «Apartado sin pago (minutos)», indica cuánto tiempo se aparta el cupo de un pedido atado a un lote antes de liberarlo.
4. En «Umbrales de margen (%)», escribe el porcentaje de alerta y el crítico: por debajo del primero un producto sale en «Alerta» y por debajo del segundo, en «Crítico».
5. Pulsa «Guardar ajustes»; si cambiaste la zona horaria, confírmalo con «Cambiar zona».
6. En «Datos del workspace», cambia el «Nombre del restaurante» y pulsa «Guardar nombre».
7. Para invitar personas o limitar lo que ve cada quien, abre la sección «Equipo y permisos».

Verás «Ajustes guardados» (o «Nombre actualizado») y, bajo la zona horaria, «Ahora son las … ahí. Toda la agenda y los pedidos usan esta zona.»

• Si ves «Solo los administradores del workspace pueden cambiar estos ajustes…», puedes consultarlos pero no guardarlos: pídele el cambio a un administrador.
• Sin configurar, el restaurante usa America/Mexico_City (lo verás como «Sin configurar: se está usando…»); por eso la agenda puede salir en hora de Ciudad de México hasta que elijas tu zona y guardes.
• Cambiar la zona horaria cambia la hora con la que todo el equipo lee la agenda y los pedidos, y con la que tu agente decide si una entrega ya pasó. Los pedidos existentes no cambian de momento.
• El apartado sin pago debe ser un número entero entre 15 y 1440 minutos.
• El umbral crítico tiene que ser menor que el de alerta; si son iguales o están al revés, no se guarda (solo pueden ser iguales si ambos son 0).
• Cambiar la moneda no convierte tus precios: revisa los precios en Menú después de cambiarla.
• Invitar usuarios y cambiar su nivel o sus permisos se hace en «Equipo y permisos»; la sección «Roles» solo aparece para administradores.

Definir qué días entregas, cuántos pedidos aceptas en cada entrega y cuánto puedes vender de cada producto, para que tu equipo y tu agente solo ofrezcan lo que de verdad hay.

Necesitas: Productos activos en Menú: el cupo se reparte entre ellos. Ser propietario o administrador del espacio para crear semanas y cambiar lotes o entregas.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Disponibilidad».
2. Con las flechas y el botón «Hoy» de «Semana», ve a la semana que quieres abrir.
3. En «Nueva semana», revisa el «Título» y deja marcada «Abrir la pre-venta al crear» si ya quieres vender.
4. En «Entregas», ajusta la fecha, el horario, el tope de pedidos y el tipo («Envío», «Recolección» o «Envío o recolección») de cada entrega; usa «Añadir entrega» o «Rellenar desde la semana visible».
5. En «Cupo por producto», marca los productos que vendes y escribe cuánto puedes vender de cada uno; «Mismo cupo para todos» y «Copiar del lote anterior» te ahorran capturas.
6. Revisa el resumen y pulsa «Crear semana».
7. En «Semana», revisa cada entrega: muestra si está «Abierta» y cuántos pedidos le quedan.
8. Para cambiar el tope de una entrega, escribe el nuevo número y pulsa «Guardar»; para dejar de aceptar pedidos ese día, pulsa «Cerrar».
9. Para cambiar el cupo o los productos de un lote, pulsa «Editar» en su tarjeta, ajusta «Cupo por producto» y pulsa «Guardar cambios».
10. Avanza el lote con el botón «Pasar a…» cuando cierres la venta, cocines y entregues.
11. En «Cola de espera», usa «Ofrecer» (la oferta dura 2 horas), «Convertir» para ir a Pedidos y crear su pedido, o «Cancelar».

El lote aparece en «Lotes» con su estado y su cupo por producto, y sus entregas se ven en «Semana» como «Abierta» con los pedidos que les quedan.

• ¿No aparece la semana que creaste? «Semana» solo muestra los siete días elegidos. Si ves «Esta semana no tiene entregas. La próxima está programada para el…», pulsa «Ver próximas entregas» o muévete con las flechas.
• Un lote sin entregas no tiene fechas: su tarjeta dice «Sin entregas en la semana visible». Pulsa «Añadir entrega» en el lote, llena «Fecha», «Inicio», «Fin» y «Tope de pedidos», y pulsa «Guardar entrega».
• Solo se vende un lote en «Pre-venta». Si lo creaste sin «Abrir la pre-venta al crear», quedó en «Borrador»: pulsa «Pasar a Pre-venta». El estado avanza un paso a la vez y no se puede regresar.
• El cupo de un producto no puede bajar de lo ya vendido o reservado, y un producto con ventas no se puede quitar del lote. El tope de una entrega tampoco puede bajar de los pedidos que ya tiene.
• «Eliminar» solo funciona si el lote no tiene ventas, pedidos ligados, pedidos en sus entregas ni clientes en la cola de espera. Si ya vendiste, avánzalo hasta «Cerrada / liquidada».
• Crear semanas, editar o eliminar lotes y cambiar entregas es solo para el propietario o un administrador; si no lo eres, verás «Solo un administrador puede…».
• Si ves «El lote se creó, pero sus entregas no», pulsa «Reintentar entregas» en vez de crear la semana otra vez. Si dice «Ya existe una entrega con esa fecha, horario y tipo», búscala en «Semana» y cámbiala ahí.
• El cupo cuenta lo vendido y lo reservado pendiente de pago; no es tu inventario físico. Para registrar existencias usa «Ajustar stock» en Menú.

Mantener tu catálogo al día: crear productos con su precio, cambiarlos, retirar los que ya no vendes y registrar cuánto tienes en existencia, sin perder el historial de pedidos.

Necesitas: Ser propietario o administrador del espacio: «Nuevo producto», «Editar» y «Ajustar stock» solo aparecen para ese rol.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Menú».
2. Pulsa «Nuevo producto».
3. Escribe el «Nombre», elige la «Unidad de venta» (Kilogramo, Pieza o Porción) y escribe el precio en «Precio por unidad».
4. Si quieres, añade un «SKU (opcional)» y el «Orden en el menú», y pulsa «Crear producto».
5. Para cambiar un producto, pulsa «Editar» en su fila, ajusta los datos y pulsa «Guardar cambios».
6. Para dejar de venderlo, dentro de «Editar» pulsa «Retirar del menú» y confírmalo con «Retirar del menú».
7. Para registrar tu inventario real, pulsa «Ajustar stock» en la fila del producto.
8. Escribe la «Existencia física», el mínimo en «Avisar al llegar a» y un «Motivo del ajuste», y pulsa «Activar control de stock» la primera vez o «Guardar ajuste» después.
9. Lee cada fila así: «Precio» es lo que cobras, «Costo cocido» lo que te cuesta según la receta y «Te deja» tu margen; «Estado» lo resume en «Sano», «Alerta», «Crítico» o «Sin costo».
10. Usa los contadores «Por debajo del costo», «Sin receta cargada» y «Stock bajo o agotado» para ver solo esos productos; «Productos activos» vuelve a mostrarlos todos.

El producto aparece en «Menú y márgenes» con su precio, su stock y su estado. Uno retirado desaparece del menú y del selector de productos de «Nuevo pedido».

• ¿No ves «Nuevo producto», «Editar» ni «Ajustar stock»? Solo el propietario o un administrador del espacio puede crear, editar y retirar productos o ajustar el stock; el resto del equipo ve el menú en solo lectura. Pídele ese acceso a un administrador.
• Los productos no se borran, se retiran: los pedidos que ya los vendieron los siguen nombrando, así que el historial y los cobros no cambian. «Retirar del menú» está dentro de «Editar».
• Un producto retirado no se puede volver a activar desde el menú. Si lo vuelves a vender, créalo otra vez con «Nuevo producto»; su SKU sigue ocupado, así que usa otro o déjalo vacío para evitar «Ya existe un producto con ese SKU en este restaurante».
• Para dejar de venderlo solo una semana, no lo retires: quítalo del cupo del lote en Disponibilidad. Retirarlo tampoco lo saca de los lotes que ya lo incluyen; si ahí aún no tiene ventas, quítalo también de ese cupo.
• Cambiar el precio no cambia los lotes ya creados: cada lote conserva el precio que tenía el producto cuando entró al lote. El precio nuevo aplica a los lotes que crees después y a los pedidos nuevos sin lote.
• «Sin receta» o «Sin costo» significa que el producto no tiene receta: su margen no se puede calcular y no cuenta en las alertas. Hoy no hay una pantalla para cargar recetas. Los umbrales de «Alerta» y «Crítico» se cambian en Ajustes.
• El control de stock no se puede desactivar y deja fija la unidad de venta del producto. Si necesitas venderlo en otra unidad, crea otro producto.
• La existencia física no puede ser menor que lo apartado por pedidos pendientes de cobro, y el motivo necesita al menos tres caracteres. Si el stock cambió mientras contabas, pulsa «Actualizar y conservar mi conteo».

Registrar pedidos a mano o terminar los que creó tu agente: cambiar su contenido, atarlos a una pre-venta para apartar el cupo, cobrarlos o cancelarlos.

Necesitas: Acceso de edición en Pedidos: con acceso de solo lectura no aparecen «Nuevo pedido» ni «Editar». Productos activos en Menú y, para apartar cupo, un lote en «Pre-venta» en Disponibilidad.

1. Dentro de tu espacio, abre la pestaña «Pedidos».
2. Pulsa «Nuevo pedido» y, si quieres, busca al cliente en «Cliente (opcional)».
3. En «Contenido del pedido», elige cada producto y su cantidad; usa «Añadir línea» para sumar otro.
4. Completa «Entrega», «Fecha», «Horario» y «Método de pago» (y «Dirección» y «Colonia» si es envío), y pulsa «Crear pedido».
5. Para apartar el cupo, pulsa «Atar lote» en la tarjeta del folio, elige la «Pre-venta» y pulsa «Atar».
6. Para cambiar un folio, pulsa «Editar»: sus productos solo cambian mientras es «Borrador»; después puedes ajustar entrega, pago y notas.
7. Asígnale una entrega en «Cambiar entrega» y deja indicaciones en «Nota de cocina» con «Guardar nota».
8. Cobra con «Cobrar» para abrir el pago con tarjeta, o registra efectivo o transferencia con «Marcar cobrado».
9. Para anular un folio abierto, pulsa «Cancelar» y confírmalo; si tenía cupo apartado, se libera.
10. Filtra con «Borradores», «Por cobrar» y «Pagados», o cambia a «Agenda» para verlos por hora de entrega.

El folio aparece en la lista con su estado: «Borrador» (sin cupo apartado), «Pendiente de pago» (con cupo apartado hasta la hora de «Expira») o «Pagado» cuando lo cobras.

• ¿Te da error al atar un pedido a un lote? Solo se ata un folio en «Borrador», o uno «Pagado» sin lote, a un lote en «Pre-venta» (si ves «No hay pre-ventas abiertas.», abre una en Disponibilidad). El lote debe incluir todos los productos del folio y tener cupo para esas cantidades; si no, verás «Ese lote no incluye todos los productos del folio» o «No hay capacidad suficiente en el lote». Ajusta el cupo del lote o elige otro. Si el producto controla stock, también necesitas existencias disponibles.
• Si ves «La reserva de lotes está pausada…» (antes decía «no está disponible en este momento»), es una pausa temporal justo después de una actualización de RIVEL. El folio no se pierde: vuelve a intentarlo en unos minutos y, si el aviso sigue, avísanos desde Ayuda.
• Los pedidos no se borran: un folio en «Borrador» o «Pendiente de pago» se anula con «Cancelar». Un folio «Pagado» ya no se puede cancelar desde aquí.
• Al atar un «Borrador», pasa a «Pendiente de pago» y aparta el cupo solo el tiempo de «Apartado sin pago» (en Ajustes). Si no se cobra antes de la hora de «Expira», pasa a «Expirado» y el cupo se libera.
• No hay un botón para poner un pedido en «Pendiente de pago»: ese estado aparece al atar un «Borrador» a un lote o cuando tu agente crea el folio con cupo. Hoy tampoco hay un botón para marcar un pedido como «Entregado»: se queda en «Pagado».
• Si no ves «Nuevo pedido» ni «Editar», tu acceso a Pedidos es de solo lectura: pídele a un administrador permiso de edición.
• «Cobrar» solo aparece en «Pendiente de pago». Si es envío, primero confirma su costo en Hoy › «Por confirmar»; si faltan menos de 30 minutos para que expire, crea un pedido nuevo; y necesitas Stripe conectado. «Marcar cobrado» te pide el «Cliente del cobro» cuando el folio no tiene cliente.
• La lista muestra los 100 pedidos más recientes. «Agenda» solo muestra los pedidos con fecha y hora de entrega; los demás siguen en «Lista».

Marcar con un toque las prácticas que cumpliste hoy durante el ritual diario, guardar un mínimo u otra cantidad, y corregir si te equivocaste.

Necesitas: Tener al menos un hábito activo previsto para hoy; los hábitos se crean en El Viaje → «Hábitos» de tu espacio personal.

1. Abre el ritual: suele aparecer solo al entrar a RIVEL; si no, en El Viaje → «Hábitos» pulsa «Abrir ritual».
2. Ve al paso «Rituales» (si estás en otro, pulsa la flecha «Volver» y elige «Rituales»): arriba dice «Hoy» con la fecha del día.
3. Toca una práctica para sellarla; si te equivocaste, pulsa «Deshacer» mientras aparece.
4. Para otro registro, pulsa ⋯ junto a la práctica y elige «Solo el mínimo», escribe una cifra en «Otra cantidad» y pulsa «Guardar», o elige «No lo hice hoy».
5. Para quitar el registro de hoy, pulsa ⋯ y «Retirar registro».
6. Para registrar o corregir otro día, pulsa ⋯ y «Corregir otro día»: se abre Hábitos, donde eliges el «Día en que lo hiciste».
7. Pulsa «Continuar» para seguir con el ritual: cada sello ya quedó guardado.

La práctica muestra «Sellado» (o el mínimo o la cantidad que guardaste) y el contador de prácticas «selladas hoy» avanza.

• El ritual no te pide fecha: todo lo que sellas ahí es de hoy. La fecha solo se elige al corregir otro día en Hábitos, en «Día en que lo hiciste», y los días futuros no se pueden registrar.
• Si tocas una práctica ya registrada no se borra: se abren sus opciones. Para quitar el registro usa «Retirar registro»; justo después de sellar también tienes «Deshacer».
• «Solo el mínimo» solo aparece en prácticas medidas en tiempo o cantidad con un mínimo menor que el objetivo, y «Otra cantidad» en las que no son de «Lo hice / no lo hice». Eso se ajusta en la configuración del hábito.
• Si una práctica no aparece, el ritual solo muestra hábitos activos previstos para hoy: los que están «En pausa», «Archivado» o en día de descanso no salen. Si no hay ninguno verás «No hay prácticas previstas para este momento».
• Un hábito en pausa no acepta registros nuevos: en Hábitos, abre su configuración, cambia «Estado» a «Activo» y pulsa «Guardar cambios».
• Si ves «Este registro cambió en otro dispositivo. Actualiza y revisa el cambio antes de guardarlo», lo modificaste en otra pantalla: cierra el ritual, vuelve a abrirlo y revisa antes de sellar otra vez.
• Hábitos vive en tu espacio personal: si «Corregir otro día» o «Abrir mis hábitos» te devuelve a Inicio, cambia primero a tu espacio personal.
• «Hoy no», al pie del ritual, solo lo cierra por hoy, y «Recordar después» lo pospone; ninguno de los dos marca tus prácticas.

Que la administración de un workspace lea las solicitudes a soporte que su equipo decidió compartir, y que quien reporta elija si su reporte queda solo entre él y soporte.

Necesitas: Para ver «De mi equipo»: ser propietario o administrador de un workspace que no sea personal. Para elegir «Privado»: enviar un reporte desde ese workspace.

1. Al reportar, abre «Ayuda» y pulsa «Reportar un problema» (o «Preparar reporte» cuando AXIOM te lo ofrezca); en «Tipo de solicitud», elige «Algo no funciona» o «Tengo una propuesta» y describe el caso.
2. Marca «Privado (solo yo y soporte)» si no quieres que la administración del workspace lo lea; déjala sin marcar para compartirlo.
3. Pulsa «Revisar reporte», comprueba «Quién lo ve» y pulsa «Confirmar y enviar a soporte».
4. Como administración, abre «Ayuda» → «Tus consultas» y elige «De mi equipo».
5. Si administras varios workspaces, elige cuál en «Workspace».
6. Lee la descripción de cada solicitud y su «Conversación pública» con soporte; pulsa «Ver más» para cargar más.

«De mi equipo» lista las solicitudes que cada persona compartió, con las respuestas de soporte. Quien reportó ve en «Quién lo ve» si lo leen «Soporte y administradores de …» o «Solo tú y soporte».

• «De mi equipo» es solo lectura: soporte responde a cada persona en su conversación.
• Nunca aparecen las solicitudes marcadas «Privado» ni las consultas de orientación, que siempre son privadas.
• Un reporte se comparte solo con el workspace desde el que se envió y no se mueve a otro. Si no se pudo compartir, queda privado y el aviso lo dice.
• La privacidad se elige al enviar: después no se puede cambiar desde Ayuda. Los reportes enviados antes de esta opción siguen privados.
• «De mi equipo» aparece en «Tus consultas» solo si administras un workspace que no es personal.

Dar de alta a una alumna a mano o con tu link público de reservas, y encontrarla después en «Alumnos» para gestionar su paquete, su portal y sus datos.

Necesitas: Acceso a la pestaña «Alumnos» (área «Alumnos y CRM» si un administrador limitó tus permisos).

1. Dentro de tu estudio, abre la pestaña «Alumnos» y pulsa «Nuevo alumno».
2. Escribe el «Nombre *» y, si los tienes, «Email» y «Teléfono».
3. En «Tipo», deja «Alumno» si ya es clienta; usa «Prospecto» o «Lead» si solo está interesada.
4. Pulsa «Registrar».
5. Si la registraste como «Alumno», se abre «Membresías»: pulsa «Nueva membresía» para asignarle su paquete, o ciérralo y hazlo después.
6. Para que las nuevas se registren solas, abre la pestaña «Integraciones» y comparte el «Link público de reservas» con «Copiar» o «WhatsApp».
7. Para encontrarla después, escribe al menos dos letras de su nombre, correo o teléfono en el buscador de «Alumnos» y haz clic en su fila.
8. En su ficha, pulsa «Generar enlace del portal» y compártelo con «Copiar» para que vea sus reservas y clases restantes sin contraseña.

La alumna aparece en «Alumnos» con su tipo y su membresía (por ejemplo, «Paquete · 10 clases» o «Sin plan activo»), y cuenta en «Alumnos activos» si su tipo es «Alumno».

• ¿No aparece? Revisa el filtro: «Alumnos» solo muestra el tipo Alumno. Pulsa «Todos» o «Limpiar filtros»: puede estar como «Prospecto» o «Lead».
• Quien se registra con el link público queda como «Lead» y pasa a «Alumno» cuando confirma una reserva; quien entra en espera sigue como «Lead». Quien das de alta desde la lista de una clase (el botón para crearla y reservar) queda como «Prospecto».
• El buscador consulta todo el estudio por nombre, correo o empresa. Por teléfono solo encuentra a quien ya está cargado en la lista: si aparece el aviso de que se muestran solo algunos contactos, busca por nombre o correo.
• Su membresía se gestiona igual sea «Alumno», «Prospecto» o «Lead»: abre su ficha y pulsa «Membresías». Asignarle un paquete no cambia su tipo.
• Si tiene dos fichas (por ejemplo, una de WhatsApp y otra que creaste tú), abre una, pulsa «Buscar» en «Fusionar duplicado», elige la otra con «Elegir» y confirma con «Fusionar».
• Si una alumna registrada intenta reservar con el link público usando su mismo correo, verá «Este correo ya pertenece a un registro»: mándale su enlace personal desde «Generar enlace del portal».
• «Regenerar» cambia su enlace y el anterior deja de funcionar; «Revocar» le quita el acceso hasta que generes uno nuevo.
• «Eliminar alumno» borra su ficha con sus reservas y membresías y no se puede deshacer. Si solo dejó de venir, no la elimines.

Crear una clase suelta o una serie semanal en «Horario» para que tus alumnas puedan reservar, y después moverla, editarla o cancelarla sin perder las reservas.

Necesitas: Al menos un tipo de clase activo en la pestaña «Clases»: el horario solo programa tipos que ya existen. Si un administrador limitó tu acceso: editar «Horario y reservas» para clases sueltas y, además, «Clases» para series recurrentes.

1. Dentro de tu estudio, abre la pestaña «Clases» y revisa que el tipo de clase (por ejemplo, Vinyasa) exista y esté activo.
2. Si falta, pulsa «Nueva clase», escribe el «Nombre *» y la «Duración (min)», y pulsa «Crear clase».
3. Abre la pestaña «Horario» y pulsa «Nueva clase», o haz clic en una franja vacía de la vista «Semana».
4. Elige «Una vez» para una sola fecha o «Recurrente» para repetirla cada semana.
5. Selecciona el «Tipo de clase» y, si quieres, el «Instructor (opcional)», el «Nivel» y la «Sala / ubicación (opcional)».
6. Ajusta «Duración (min)» y «Cupos»; deja «Cupos» en 0 si la clase no tiene límite de lugares.
7. Para una clase suelta, indica «Fecha» y «Hora» y pulsa «Crear clase».
8. Para una serie, marca los «Días de la semana», la «Hora», «Desde» y, si termina, «Hasta (opcional)»; luego pulsa «Programar».
9. Para cambiarla después, haz clic en la clase, pulsa «Editar clase», elige «Solo esta sesión» o «Toda la serie» y pulsa «Guardar cambios».
10. Para moverla de horario, arrástrala en la vista «Semana» y elige «Solo esta clase» o «Toda la serie».

La clase aparece en el horario con su ocupación (por ejemplo, 0/10). Una serie genera de inmediato sus clases de las próximas 4 semanas y el horario se sigue completando solo cada día.

• Si al crear una serie ves «Ya existe una serie de esta clase a esta hora», no crees otra: pulsa «Editar la serie existente» y suma o quita días en esa serie.
• «Tipo de clase» solo ofrece clases activas de la pestaña «Clases». El aviso «Sin servicios activos» significa que no tienes ninguna: créala o actívala ahí.
• Para cambiar el tipo de clase de una serie (de Yoga a Pilates, por ejemplo), usa «Toda la serie»: con «Solo esta sesión» el tipo no se puede cambiar.
• No puedes bajar los «Cupos» por debajo de las personas ya reservadas o con asistencia; cancela reservas primero. Al editar toda la serie, las sesiones con más reservas que el nuevo cupo conservan su cupo anterior.
• Una clase con reservas no se puede «Eliminar del horario»: usa «Cancelar sesión (mantener en historial)», que libera a las alumnas y les devuelve la clase a su paquete. Avísales tú: la app todavía no les envía el aviso.
• StudioOS no tiene bloqueos de horario. Para cerrar un día (festivo, vacaciones), cancela cada clase de ese día. Para suspender una serie, pulsa «Plantillas» y usa «Pausar»: deja de generar clases nuevas, pero las ya creadas siguen en el horario y se cancelan una por una.
• Si no ves una clase, revisa la semana con las flechas y los «Filtros»: las canceladas se ocultan hasta que marcas «Ver canceladas». Dos clases a la misma hora se muestran lado a lado y, en la vista «Día», con la etiqueta «En paralelo».
• Si ves «Sin permisos para crear horario.» o «Sin permisos para crear clases.», un administrador limitó tu acceso: pídele que revise tus permisos en Equipo y permisos.

Registrar a quien da clases para asignarlo en el horario, darle un link para pasar lista desde su teléfono sin contraseña y ver cuántas clases impartió.

Necesitas: Si un administrador limitó tu acceso: editar «Instructores».

1. Dentro de tu estudio, abre la pestaña «Instructores» y pulsa «Nuevo instructor».
2. Escribe el «Nombre *», elige el «Rol» y, si quieres, agrega «Email», «Teléfono» y «Especialidades (separadas por coma)».
3. Pulsa «Registrar».
4. Para asignarlo, abre «Horario», haz clic en la clase, pulsa «Editar clase» y elígelo en «Instructor (opcional)»; también puedes elegirlo al crear la clase.
5. Para su link de asistencia, vuelve a «Instructores», haz clic en su tarjeta y pulsa «Generar link».
6. Pulsa «Copiar» (o «Enviar» en el teléfono) y compártelo; lo abre en su teléfono sin contraseña.
7. Revisa «Clases por instructor», en la misma pestaña, para ver clases impartidas, programadas, suplencias y asistencia por periodo.

El instructor aparece activo en «Instructores», se puede elegir en tus clases y, con su link, ve sus clases del día y pasa lista.

• Registrarlo no le da acceso a RIVEL. Si además debe entrar a administrar el estudio, usa «Invitar al workspace».
• Su link solo muestra las clases del día donde está asignado y oculta las canceladas. Si no ve una clase, revisa que esa sesión tenga su nombre en «Instructor (opcional)».
• No hay un campo de suplente en el horario: para que otra persona dé una sesión, edítala con «Solo esta sesión» y cambia el «Instructor (opcional)».
• Si el link dejó de funcionar o se compartió con alguien más, pulsa «Regenerar» (el anterior deja de servir) o «Revocar» para quitarle el acceso.
• Si «Copiar» falla en tu teléfono, selecciona el enlace que aparece en pantalla y cópialo a mano.
• «Desactivar» pausa sus series y cancela sus clases futuras sin reservas; las que tienen alumnas inscritas siguen programadas, así que asígnales otro instructor.
• Un instructor inactivo no aparece en «Instructor (opcional)»: haz clic en su tarjeta y pulsa «Activar».

Crear tus paquetes en «Paquetes», asignárselos a cada alumna desde «Alumnos», dejar el cobro listo en Finanzas y renovarlos, pausarlos o cancelarlos.

Necesitas: La alumna ya registrada en «Alumnos». Si un administrador limitó tu acceso: editar «Paquetes y finanzas» para asignar membresías, y «Clases» para crear o cambiar paquetes del catálogo.

1. Dentro de tu estudio, abre la pestaña «Paquetes» y pulsa «Nuevo paquete».
2. Elige una plantilla (por ejemplo, «Paquete 10 clases» o «Mensualidad ilimitada») o «Personalizado».
3. Revisa «Nombre», «Precio» y, según el tipo, «Clases en el paquete» y «Vigencia (días)» o el «Período de cobro».
4. Deja «Estado» en «Activo (visible para venta)» y pulsa «Guardar».
5. Abre la pestaña «Alumnos», haz clic en la alumna y pulsa «Membresías».
6. Pulsa «Nueva membresía», elige «Desde paquete» y selecciona el paquete (o «Personalizado» para un plan único de esa alumna).
7. Cambia el «Precio cobrado» si fue un precio especial y la «Fecha de inicio» si ya era clienta; pulsa «Crear».
8. Para cobrarlo, en la barra lateral abre «Finanzas», entra a «Cobros», busca a la alumna en «Referencia o cliente», abre su documento pendiente y pulsa «Registrar pago recibido».
9. Para renovar, vuelve a «Membresías» de la alumna y crea una «Nueva membresía», o pulsa «Editar» en la vigente y amplía «Vigencia hasta» y «Clases restantes».

La fila de la alumna muestra su membresía (por ejemplo, «Paquete · 10 clases»), sus reservas descuentan de ese paquete y en Finanzas queda un cobro pendiente por el precio cobrado.

• Si el paquete no aparece al asignarlo, revisa en «Paquetes» que su «Estado» sea «Activo (visible para venta)»: los borradores y archivados no se ofrecen. La plantilla «Personalizado» empieza como «Borrador».
• RIVEL no renueva ni cobra solo, tampoco las mensualidades: al pasar su vigencia, la membresía queda «Expirada» y ya no se edita; crea una «Nueva membresía». Si al paquete le quedan clases, a dueños y administradores les llega el aviso «Paquete por vencer» hasta 7 días antes.
• El cobro pendiente en Finanzas solo se crea si el «Precio cobrado» es mayor a cero y la «Fecha de inicio» no tiene más de 7 días: la membresía de una clienta antigua se registra sin un cobro nuevo.
• «Pausar» pide la fecha de «Reanudar el» y suma esos días a la vigencia, pero la membresía sigue «Pausada» hasta que pulses «Reanudar»; mientras tanto no cubre reservas. Si ves «Pausa mínima» o «Límite anual de pausa excedido», ajusta la fecha: por defecto cada pausa dura al menos 7 días y suman hasta 30 al año.
• «Cancelar» programa la baja al final del periodo actual: la alumna conserva sus clases pagadas hasta entonces.
• Si editas un paquete del catálogo, sus clases y condiciones se actualizan también en las membresías activas o pausadas de ese paquete; el precio que ya cobraste a cada alumna no cambia.
• Las alumnas no pueden comprar paquetes en línea: tú se los asignas aquí. Sin paquete vigente, el link público les pide pagar en el estudio; desde tu horario sí puedes reservarlas como clase suelta.
• Si ves «Sin permisos para crear membresías.» o «Sin permisos para crear planes.», pide a un administrador que te abra «Paquetes y finanzas» o «Clases» en Equipo y permisos.

Marcar quién asistió a cada clase, desde el horario o desde el teléfono del instructor, y corregir reservas, faltas y clases descontadas.

Necesitas: La clase programada en «Horario». Acceso para editar «Horario y reservas», o el link de asistencia del instructor.

1. Dentro de tu estudio, abre la pestaña «Horario» y haz clic en la clase.
2. En la lista de la clase, pulsa la palomita («Marcar asistencia») junto a cada alumna presente; su estado cambia a «Asistió».
3. Si llegó alguien sin reserva, pulsa «Reservar», escribe su nombre y elígela; después marca su asistencia.
4. Si no está registrada, escribe su nombre completo y pulsa el botón para crearla y reservar que aparece cuando no hay resultados: queda como «Prospecto».
5. Si no tiene paquete vigente, abre «Registrar pago» antes de elegirla y marca «Efectivo», «Transferencia» u «Otro»; si no marcas nada, queda como «Cortesía».
6. Desde el teléfono del instructor, abre su link de asistencia y pulsa «Asistió» o «No vino» en cada alumna (la falta se confirma con «¿Confirmar?»).
7. Para corregir una asistencia, pulsa «Deshacer» en el link, o el botón de deshacer asistencia en la lista del horario; la reserva vuelve a «Reservada».

Cada alumna presente queda en «Asistió» y la ocupación de la clase cuenta reservas y asistencias (por ejemplo, 8/10). La clase se descuenta del paquete al reservar, no al pasar lista.

• Pasar lista no descuenta clases: se descuentan al reservar. Si una reserva muestra «Cobrar al paquete», no se descontó de ningún paquete; púlsalo para cobrarla al paquete que cubra la fecha de esa clase.
• Una reserva en «Asistió» no se puede cancelar: primero deshaz la asistencia y luego cancela la reserva.
• Al cancelar, «Cancelar según política» aplica tus reglas: a tiempo se le devuelve la clase; tarde, decide tu política. «Cancelación extraordinaria» se la devuelve aunque cancele tarde.
• En la lista del horario no hay botón de falta: el instructor la marca con «No vino». Si cancelas una reserva 30 minutos o más después del inicio de la clase, queda como «No-show».
• Si a alguien se le descontó una clase que no debía, abre la sección de canceladas o sin asistir de esa clase y pulsa «Restaurar clase».
• Las reglas de cancelación tardía y de faltas están en «Ajustes», en «Reservas y cancelaciones» («Ventana de cancelación», «La cancelación tardía consume la clase» y «No presentarse consume la clase»); guárdalas con «Guardar política».
• Las clases pasadas siguen en el horario para registrar asistencia después. Si ves «No pudimos cargar la lista», pulsa «Reintentar» antes de pasar lista: puede haber alumnas inscritas.
• Si la clase está llena, «Reservar» la pone «En espera»; si tu estudio no usa lista de espera, verás «La clase está al máximo de su cupo.»

Saber qué plan tienes, su estado y su próxima renovación, subir de plan y gestionar tu tarjeta y tus facturas.

Necesitas: Abrir RIVEL en el navegador: en la app del teléfono las opciones de suscripción no están disponibles. Tener activo tu espacio personal para ver y gestionar tu plan personal.

1. Con tu espacio personal activo, abre tu Perfil (tu foto o tus iniciales) y, en la tarjeta «Tu plan», pulsa «Ir a suscripción».
2. Revisa en «Tu plan» el nombre de tu plan, su «Estado» y la fecha de «Próxima renovación» (o «Termina», si ya lo cancelaste).
3. Para subir de plan, baja a «Planes disponibles», elige «Mensual» o «Anual» y pulsa «Suscribirse a …» en el plan que quieres.
4. Si no pagabas ningún plan, completa el pago en la página segura de Stripe. Si ya pagabas uno, RIVEL cambia tu suscripción actual y el ajuste aparece en tu próxima factura.
5. Al volver, revisa la confirmación de tu nuevo plan.
6. Para cambiar tu tarjeta o ver facturas y recibos, pulsa «Gestionar suscripción»: se abre el portal seguro de Stripe.

«Tu plan» muestra tu plan nuevo con «Estado» «Activo». Tu método de pago, tus facturas y tus recibos están en el portal de Stripe.

• Si acabas de pagar y todavía ves tu plan anterior, espera unos segundos: la página se actualiza sola cuando se confirma el pago. No pagues otra vez.
• Para pasar a Free usa «Cancelar» › «Bajar a Creator (gratis)». Bajar de Pro a RIVEL no está disponible en esta pantalla: si lo intentas verás «Para bajar de plan, gestiona primero tu suscripción actual desde Facturación.»; pide el cambio en Ayuda.
• Al pasar a Free conservas tus datos; tu espacio personal sigue con los límites de Free y tus workspaces siguen disponibles según sus reglas.
• «Pago pendiente» o «Tu último cargo falló»: actualiza tu método de pago con «Gestionar suscripción» para no perder el acceso.
• Con un workspace de negocio activo, «Gestionar suscripción» abre la facturación de ese workspace, no la de tu plan personal, y puede decir «Este espacio de trabajo todavía no tiene una suscripción que gestionar.». Cambia a tu espacio personal y vuelve a Suscripción.
• Tu plan personal no incluye equipo: para invitar personas a un workspace de negocio, conviértelo en RIVEL Teams con «Convertir a Teams», en el aviso de prueba de ese workspace.
• Si ves «Tu plan está activo, pero aún no hay una suscripción de Stripe vinculada…», pulsa «Completar checkout» para poder gestionar pagos y facturas.
• En la app del teléfono verás «Las opciones de suscripción no están disponibles en esta app.»: abre RIVEL en el navegador para pagar o cambiar de plan.

Dejar de pagar por un tiempo sin perder nada, cancelar tu plan o volver a activarlo.

Necesitas: Un plan personal de pago activo y RIVEL abierto en el navegador. Tu espacio personal activo: «Pausar» y «Cancelar» son de tu plan personal.

1. Con tu espacio personal activo, abre Suscripción.
2. Para pausar, pulsa «Pausar» en la tarjeta «Tu plan».
3. Elige «30 días», «60 días» o «90 días» y pulsa «Pausar 30 días» (el botón muestra el periodo que elegiste).
4. Para cancelar, pulsa «Cancelar», elige un motivo en «¿Por qué te vas?» y, si quieres, escribe un comentario.
5. Pulsa «Continuar a Stripe» y confirma la cancelación en el portal de Stripe.
6. Si prefieres quedarte gratis, pulsa «Bajar a Creator (gratis)» en lugar de continuar a Stripe.
7. Para reactivar un plan en pausa, pulsa «Reactivar plan» en el aviso «Tu plan está en pausa».

En pausa ves el aviso «Tu plan está en pausa» con la fecha en que termina. Si cancelas al final del periodo o bajas a Free, «Estado» dice «Termina periodo» y «Termina» muestra la fecha.

• La pausa conserva tus datos y tu historial y no te cobra mientras dura. Termina sola en la fecha del aviso, o antes si pulsas «Reactivar plan».
• «Continuar a Stripe» se activa solo cuando eliges un motivo.
• «Pausar» y «Cancelar» solo aparecen con un plan de pago activo. Si en la tarjeta ves «Elegir un plan», no tienes un plan de pago que pausar o cancelar.
• Con un workspace de negocio activo, «Continuar a Stripe» abre la facturación de ese workspace, no la de tu plan personal. Cambia a tu espacio personal antes de cancelar.
• «Bajar a Creator (gratis)» mantiene tu plan hasta el fin del periodo y después te pasa a Free sin cobros; conservas tu cuenta y tu historial.
• Si cancelaste al final del periodo y cambias de opinión, antes de esa fecha pulsa «Gestionar suscripción» y renueva el plan en el portal de Stripe.
• La suscripción RIVEL Teams de un workspace de negocio no se pausa desde aquí. Si pagas Teams y en Suscripción no ves «Gestionar suscripción», escribe en Ayuda: esta pantalla solo muestra tu plan personal.
• En la app del teléfono no se puede pausar ni cancelar: hazlo desde el navegador.

Anotar tus pendientes como tareas, cerrarlas cuando las terminas y moverles la fecha, también cuando ya están vencidas.

Necesitas: En un espacio de equipo, permiso para editar Tareas: si un administrador te dejó solo lectura, puedes verlas pero no cambiarlas.

1. En la barra lateral, abre «Comando» y pulsa «Tareas».
2. Pulsa «Nueva Tarea», escribe el «Título de la tarea *» y elige «Estado inicial», «Prioridad» y «Fecha».
3. Si pertenece a una misión, pulsa «Mostrar opciones avanzadas» y elígela en «Misión»; en espacios con equipo, ahí también eliges a quién «Asignar a».
4. Pulsa «Crear Tarea».
5. Para cerrarla en la vista «Command», pasa el cursor por su tarjeta de «Foco de Hoy» y pulsa «Completar», o ábrela, pulsa su estado y elige «Completada».
6. En las vistas «Kanban» o «Tabla PRO», abre la tarea y pulsa «Done» en «Estado»; en «Kanban» también puedes arrastrarla a la columna «Done».
7. Para reprogramarla, en esas mismas vistas abre la tarea y elige otra «Fecha límite»: se guarda al momento.
8. Para ver solo las atrasadas, pulsa «Filtros» y activa «Vencidas».

Ves «Tarea creada». Al completarla aparece «✅ Tarea completada» (o «Actualizada» si lo hiciste desde el detalle) y la tarea queda completada; con una fecha nueva deja de contar como vencida.

• La ventana de detalle de la vista «Command» no tiene campo de fecha: por eso ahí no puedes reprogramar. Cambia a «Kanban», «Tabla PRO», «Timeline», «Calendario» o «Grafo» y abre la tarea; su detalle sí tiene «Fecha de inicio» y «Fecha límite».
• Si RIVEL te dice que tienes acceso de solo lectura a «Tareas» o que tu acceso está desactivado, un administrador limitó tu permiso de Tareas en ese espacio: pídele acceso de edición en Ajustes → Equipo y permisos.
• Si la tarea es de una misión que otro espacio (por ejemplo, tu agencia) compartió contigo, solo puedes cambiar su estado: completarla sí, pero la fecha o el título los cambia quien la creó. Si lo intentas verás «No puedes cambiar el alcance de esta misión».
• «Foco de Hoy» muestra solo tus 3 tareas más prioritarias y no incluye las que están en «Backlog», que es donde llegan las tareas creadas junto con una misión. Muévelas a «Por hacer» o usa «Kanban» o «Tabla PRO» para ver la lista completa.
• «Empezar con…» o «Continuar con…», junto a «Foco de Hoy», solo te señala la tarea más urgente: no es un botón ni te lleva a otra pantalla. Para trabajarla, pulsa su tarjeta (la #1) ahí mismo.
• Si en el teléfono no ves «Completar» o arrastrar no mueve la tarjeta, abre la tarea y cambia su estado desde el detalle.
• Si no ves una tarea, revisa el número junto a «Filtros» y pulsa «Limpiar filtros», comprueba el espacio activo o activa «Todos los workspaces». Las tareas archivadas no aparecen, y las de automatizaciones del CRM viven en CRM.
• Al completar una misión, sus tareas pendientes se completan solas. El indicador «WIP Actual» de tareas es solo un aviso: no te impide mover tareas a «En progreso».

Definir qué días y horas ofrece cada tipo de cita y cerrar horas concretas para que nadie reserve en ellas.

Necesitas: Un tipo de cita creado en «Reservas» (espacio de equipo, agencia o negocio). Tus eventos solo bloquean las reservas que atiendes tú como «Anfitrión».

1. En la barra lateral, abre «Tiempo» (o «Agenda») y pulsa la pestaña «Reservas» (en el teléfono solo se ve su icono).
2. Abre la sección «Tipos de cita» y pulsa el tipo que quieres ajustar.
3. En «Disponibilidad», marca los «Días» en que atiendes y elige «Desde» y «Hasta».
4. Ajusta «Intervalo entre opciones» (cada cuánto empieza una opción) y «Se puede reservar hasta» (cuántos días hacia adelante).
5. En «Reglas del invitado», elige la «Antelación mínima» y, si quieres, un «Tope de antelación (días)».
6. Pulsa «Guardar cambios» y revisa la lista «Próximos huecos».
7. Para cerrar una hora concreta, en el calendario (pestaña «Calendario») toca ese hueco o pulsa «Nuevo» › «Evento», escribe un «Título», ajusta «Inicio» y «Fin» y pulsa «Crear evento».

«Próximos huecos» y tu página pública solo ofrecen horas dentro de tus días y horario, sin las horas en que ya tienes un evento, una cita o un evento ocupado en Google Calendar.

• Bloquean tus horarios de reserva: tus eventos de cualquier espacio (también los personales), las invitaciones que aceptaste o marcaste «Tal vez», tus citas ya reservadas y las interacciones agendadas en ese espacio. Un evento cancelado deja la hora libre.
• Tus eventos solo bloquean los tipos donde tú eres el «Anfitrión» o el anfitrión del recurso que eligió quien reserva. Si el tipo lo atiende otra persona, el evento debe estar en su calendario.
• Google Calendar también bloquea: cuentan los eventos ocupados, no los marcados como «Disponible» en Google. Se usa el Google Calendar conectado al espacio y, si no tiene uno, el tuyo personal.
• Tu calendario personal y el del espacio no se copian entre sí: en tu espacio personal ves tus eventos personales, tus invitaciones y las reservas que atiendes en otros espacios (solo lectura). Aun así, todos tus eventos bloquean tus horarios de reserva.
• Para bloquear las mismas horas cada semana, en tu espacio personal pulsa «Nuevo» › «Bloque de ritmo», escribe un nombre, elige días y horas, desmarca «Permitir reuniones» en «Energía & foco» y pulsa «Crear bloque»: esas horas dejan de ofrecerse en todas tus páginas de reservas.
• Si «Próximos huecos» no muestra horas, lee su aviso (por ejemplo, «La duración de la cita no cabe en la franja horaria configurada.») y ajusta días, horario o duración. Solo se calcula en tipos guardados y en «Reservable en /book».
• Con «Cupos por horario» mayor que 1, cada horario sigue disponible hasta que se llenan sus cupos.
• En el teléfono, la vista de semana del calendario muestra 3 días a la vez: usa las flechas junto a los días para ver el resto o cambia a la vista de día o de mes.

Recuperar la sincronización con Google Calendar cuando la conexión expiró o se revocó, sin duplicar eventos.

Necesitas: Acceso a la misma cuenta de Google que conectaste antes. Para reconectar el calendario de un espacio de trabajo (no el tuyo personal), ser administrador de ese espacio.

1. Si en «Tiempo» (o «Agenda») ves el aviso «Reconecta Google Calendar», pulsa «Reconectar en Integraciones»; si no, abre «Integraciones» en la barra lateral.
2. En «Ajustes del mercado» › «Conexiones de», deja «Personal» si conectaste tu propia cuenta. Si Google se conectó para un espacio de trabajo, elige ese espacio en el selector de arriba («Configurando para»).
3. En la tarjeta «Google Calendar», pulsa «Reconectar» (dice «Conectar» si en esa vista no hay una conexión guardada).
4. En la ventana de Google, elige la misma cuenta y acepta los permisos que pide.
5. De vuelta en RIVEL, espera el aviso «Google Workspace conectado.» y pulsa «Verificar» en la tarjeta.
6. Vuelve a «Tiempo»: tus eventos de Google se cargan de nuevo.

La tarjeta «Google Calendar» muestra el estado «Saludable» y «Tiempo» vuelve a mostrar tus eventos de Google sin el aviso.

• Si el aviso sigue justo después de reconectar, recarga «Tiempo». Si lo ves otra vez, la reconexión no terminó: repite los pasos y acepta todos los permisos en la ventana de Google.
• Conectar o reconectar el Google Calendar de un espacio de trabajo requiere ser administrador de ese espacio; si no lo eres, pídeselo a quien lo administra. Tu calendario personal siempre lo reconectas tú.
• Si ves «Cancelaste la autorización de Google.», vuelve a pulsar «Reconectar» y acepta los permisos en la ventana de Google.
• Dentro de un espacio de trabajo, «Tiempo» usa el Google Calendar conectado a ese espacio y, si no tiene uno, el tuyo personal. En tu espacio personal solo se usa tu conexión personal.
• No vuelvas a crear a mano los eventos que faltan: al reconectar reaparecen solos y quedarían duplicados.
• Los eventos de Google se ven en «Tiempo» pero se editan en Google: su panel dice «Evento espejado desde Google Calendar. Se edita en Google.»
• Si los cambios hechos en Google tardan en verse, pulsa «Actualizar» (el botón de flechas) en «Tiempo». En un espacio con «Reservas», también puedes pulsar «Activar avisos instantáneos» en «Reservas» › «Automatización».
• En clínicas y estudios, «Integraciones» abre primero la pestaña del espacio: en una clínica, «Gestionar» te lleva directo a la ventana de Google para reconectar el calendario de la clínica; en un estudio, pulsa «Abrir Integraciones» y sigue desde el paso 3.

Crear los servicios que tus clientes pueden reservar solos y copiar el enlace de tu página pública de reservas para compartirlo o ponerlo en tu web.

Necesitas: Estar en un espacio de equipo, agencia o negocio: el espacio personal no tiene «Reservas». Ser miembro del espacio. Borrar un tipo de cita requiere ser administrador.

1. En la barra lateral, abre «Tiempo» (en algunos espacios se llama «Agenda») y pulsa la pestaña «Reservas».
2. Abre la sección «Tipos de cita» y pulsa «Nuevo tipo».
3. Escribe el nombre del tipo de cita y, en «Formato», elige «Duración», «Canal» y «Anfitrión».
4. Deja el interruptor de «Página pública» en «Reservable en /book»; en «Privado» nadie puede reservarlo por enlace.
5. Revisa «Disponibilidad» y «Reglas del invitado» y pulsa «Crear tipo de cita».
6. Abre la sección «Página pública» y, en «Tu página pública», pulsa «Copiar»: ese enlace muestra todos tus tipos públicos.
7. Para compartir un solo tipo, en «Tipos de cita» pulsa «Copiar enlace» en su fila (en computadora aparece al pasar el cursor).
8. Opcional: en «Marca» ajusta el color, el «Titular» y la «Introducción» y pulsa «Guardar cambios»; en «Insertar en tu web» pulsa «Ver código» y luego «Copiar código».

Ves el aviso «Tipo de cita creado.» y el tipo aparece en la lista con la etiqueta «Público». Tu enlace abre la página «Reservas en línea» del negocio con sus tipos, y cada reserva nueva llega a la sección «Agenda».

• Si no ves la pestaña «Reservas», estás en tu espacio personal: cambia a tu espacio de equipo, agencia o negocio en el selector de espacios.
• Si «Agenda» te abre una agenda de citas con servicios y profesionales (estilo clínica), tu tipo de espacio agenda de esa forma y esa pantalla no tiene «Reservas» ni tipos de cita.
• Si al borrar un tipo ves «No se eliminó el tipo de cita: tu rol no permite borrarlo…», solo un administrador del espacio puede borrarlo. Mientras tanto, cámbialo a «Privado» para sacarlo de tu página.
• Si al guardar ves «No se pudo guardar el tipo de cita.», revisa la dirección del tipo (lo que va después de /book/… bajo el nombre): cada tipo del espacio necesita una distinta.
• El enlace de un tipo deja de funcionar si lo pasas a «Privado», si lo eliminas o si su «Anfitrión» ya no es miembro activo del espacio; quien lo abre ve «Enlace de reserva no disponible.». Elige otro «Anfitrión» y guarda.
• Si tu enlace muestra «… todavía no tiene tipos de cita configurados.», ningún tipo está en «Reservable en /book».
• En el teléfono, las pestañas y las secciones de «Reservas» solo muestran su icono; las secciones van en este orden: «Agenda», «Tipos de cita», «Página pública» y «Automatización».
• Tu página pública se ve en tema oscuro para quien la abre por primera vez; solo sale en claro en navegadores donde alguien eligió el tema claro de RIVEL, como quizá el tuyo. Para verla como tus clientes, ábrela en una ventana privada.

Entender qué zona horaria usa cada parte de tu agenda y fijar la zona de los horarios que ofreces en tu página de reservas.

Necesitas: Para cambiar la zona de tus reservas: un tipo de cita en «Reservas» (espacio de equipo, agencia o negocio).

1. Abre «Tiempo» (o «Agenda») en la vista de día: la esquina superior izquierda del calendario muestra la zona horaria de tu dispositivo, que es la que usa tu calendario.
2. Pulsa la pestaña «Reservas», abre la sección «Tipos de cita» y pulsa el tipo que quieres revisar.
3. En «Disponibilidad» revisa «Zona de disponibilidad». «Seguir la zona del anfitrión» usa su perfil; una ciudad elegida fija las horas de inicio y fin en esa zona, aunque viajes.
4. Busca una ciudad o un identificador IANA en el selector. «Usar zona del dispositivo» copia la zona detectada como zona fija del tipo de cita: no activa el seguimiento automático.
5. Si eres el anfitrión, el panel muestra la zona y el modo de tu perfil. «Activar detección automática» cambia tu preferencia personal en RIVEL y los tipos de cita que la siguen. La detección usa la zona configurada en tu dispositivo, no tu ubicación GPS.
6. Para fijar tu zona personal, abre la preferencia de zona en El Viaje, desactiva «Detectar automáticamente», busca la ciudad y pulsa «Guardar zona».
7. Guarda el tipo de cita para recalcular «Próximos huecos». Mientras haya cambios sin guardar, no se muestran huecos calculados con una configuración anterior.
8. La diferencia con UTC se calcula para el momento actual e incluye el horario de verano. Las reservas conservan su instante aunque cambies la disponibilidad. Los invitados ven las horas convertidas a su propia zona.
9. Si no se puede guardar la zona, conserva el formulario y contacta con soporte: RIVEL no debe confirmar una configuración que la base de datos haya rechazado.

Los «Próximos huecos» del tipo y tu página pública usan la zona elegida. Quien reserva ve las horas en la zona de su dispositivo y, si es distinta, también «La agenda del negocio usa …».

• Si el tipo sigue la zona del anfitrión, usa el perfil de esa persona. Si eres el anfitrión, revisa el modo Automático o Manual del panel; una preferencia manual no cambia al viajar. Para otra persona, no confundas la zona de tu dispositivo con la de su perfil.
• Tu calendario sigue la zona de tu dispositivo: si viajas o tu teléfono tiene otra zona, las horas se muestran en esa zona sin mover las citas. Si la zona del paso 1 no es la tuya, corrige la zona de tu teléfono o computadora y recarga.
• Para fijar a mano la zona de tu perfil: en tu espacio personal abre «El Viaje» › «Hábitos», pulsa la etiqueta con tu zona (termina en «Automática» o «Manual»), desmarca «Detectar automáticamente», busca y selecciona la zona y pulsa «Guardar zona». La etiqueta aparece cuando ya tienes al menos un hábito y depende de tu plan.
• Si ves «La zona horaria no es válida. Elige una de la lista o deja vacío para heredar.», escribe la zona como Región/Ciudad en inglés (por ejemplo, America/Mexico_City) o elígela de la lista.
• En tu página pública cada visitante ve las horas en su propia zona: es normal que un cliente en otra ciudad vea una hora distinta a la tuya para la misma cita.
• «Próximos huecos» muestra la zona de la configuración guardada en tipos públicos. Guarda los cambios para recalcular; si falla la consulta, no interpretes la ausencia de huecos como falta de disponibilidad.

Diseñar una práctica que puedas sostener (qué, cuándo, cuánto y un mínimo para días difíciles), registrarla por día y cambiar su plan sin perder el historial.

Necesitas: Estar en tu espacio personal: Hábitos está dentro de El Viaje. Un plan que incluya Hábitos: si la pantalla aparece bloqueada, tu plan no lo incluye.

1. En la barra lateral, abre «El Viaje» y entra a «Hábitos».
2. Pulsa «Crear hábito» (o «Diseñar mi primera práctica» si aún no tienes ninguno).
3. Escribe el «Nombre» y elige «Cómo lo registras»: «Lo hice / no lo hice», «Tiempo dedicado», «Cantidad» o «Mantener un límite».
4. En «Frecuencia», elige «Cada día», «Días concretos» (y marca los días) u «Objetivo semanal flexible» (e indica los «Días por semana»).
5. Si mides tiempo o cantidad, define el «Objetivo por día», la «Unidad» y el «Mínimo para un día difícil».
6. Si quieres, completa «Después de…» y «Lo hago porque…», y pulsa «Crear hábito».
7. Para registrar un día, toca su casilla en el calendario (en el teléfono, elige el día y toca la práctica), revisa el «Día en que lo hiciste» y pulsa «Guardar registro» (o «No lo hice»).
8. Para cambiarlo, pulsa el engranaje de la práctica, ajusta lo necesario y pulsa «Guardar cambios»; en «Contexto y planificación» eliges «Aplicar desde» y el «Estado».

Ves «Tu práctica ya tiene un lugar en tu día» y la práctica aparece en tu semana y en el ritual diario de los días previstos. Al editarla ves «Tu práctica se ha actualizado. El historial anterior se conserva».

• Los cambios de plan aplican desde «Aplicar desde» (hoy o después): «Cambiar el plan no reescribe los días anteriores». Para corregir un día pasado, tócalo en el calendario y usa «Guardar corrección» o «Retirar este registro».
• Puedes registrar días anteriores desde que creaste el hábito, pero no días futuros. Un hábito «En pausa» no acepta registros nuevos hasta que vuelvas a ponerlo «Activo».
• ¿No ves una práctica? Marca «Mostrar pausados y archivados», o muévete por el calendario con las flechas de semana y «Esta semana».
• Los hábitos no se completan desde Misiones; si lo intentas verás «Registra la práctica desde Hábitos. Cada día conserva su propio registro». Regístralo aquí o en el ritual diario.
• Si ves «Comprobar versión y conservar mi propuesta», la práctica cambió en otro dispositivo: púlsalo, revisa tus cambios y vuelve a guardar.
• Si «Crear hábito» o reactivar uno muestra «No se pudo guardar el hábito…» y ya tienes 5 en progreso en tu espacio personal entre hábitos activos y misiones «En progreso», llegaste al máximo: pon «En pausa» un hábito, o pausa o completa una misión, y vuelve a intentarlo.
• Hábitos está en tu espacio personal: desde un espacio de equipo o de negocio, la pantalla te regresa a Inicio. Si aparece bloqueada, tu plan no incluye Hábitos.

Encontrar tus datos eligiendo el workspace correcto y entender por qué a veces no puedes entrar a un workspace o a un módulo.

Necesitas: Pertenecer a más de un workspace: si solo tienes uno, el selector no aparece.

1. Abre el selector de workspaces: en la computadora es el icono «Cambiar workspace», abajo en la barra lateral; en el teléfono, pulsa «Más» y búscalo al final del menú.
2. Revisa cuál tiene la palomita: ese es el workspace activo.
3. Elige el workspace donde guardaste lo que buscas: RIVEL te lleva al inicio de ese workspace.
4. Vuelve a abrir el módulo que necesitabas, por ejemplo CRM, Agenda o Notas.
5. En Misiones, Tareas, OKRs y Notas también puedes cambiar con el botón que muestra el nombre del workspace, arriba del módulo.
6. Si administras una agencia y estás dentro del workspace de un cliente, verás arriba una barra con su nombre; pulsa «Volver a mi workspace» (o «Volver a …» con el nombre de tu agencia) para regresar.

El selector marca el workspace correcto y los módulos muestran sus datos.

• Cada workspace guarda sus propios datos: lo que creaste en tu espacio personal no aparece en el workspace de tu negocio, ni al revés. Cuando «no ves tus datos», casi siempre estás en otro workspace.
• «Aún no tienes acceso al workspace de …»: eres parte del equipo de la agencia, pero entrar al workspace de un cliente lo concede un administrador. Pídele que te invite a ese workspace o que te asigne trabajo en él; después el mismo enlace funciona.
• «El cliente cerró el acceso operativo de la agencia.»: el dueño del workspace cerró el acceso de la agencia. En la ficha del cliente pulsa «Pedir acceso operativo»; el cliente lo aprueba en su «Ajustes» › «Propiedad y acceso» con «Aprobar».
• Si faltan módulos o solo ves parte de la información, un administrador limitó tu acceso. En «Ajustes» › «Equipo y permisos» verás «Tu acceso», con lo que tienes «Sin acceso», «Solo ver» o «Solo lo asignado a ti». Pide el cambio a un administrador.
• En una clínica, lo que ves de pacientes depende de tu rol clínico: con «Profesional (médico)» solo ves tus pacientes asignados, y sin profesional vinculado no ves pacientes.
• Si el selector no aparece, solo perteneces a un workspace. Si te invitaron sin espacio personal, el selector muestra «Espacio personal» con «Crear mi espacio personal».
• Un enlace de otro workspace no te da acceso: si no eres miembro, RIVEL te devuelve a tu inicio o a Clientes. Pide a un administrador de ese workspace que te invite.

Tener un workspace para tu negocio (clínica, estudio, restaurante, academia u otro), separado de tu espacio personal, con su industria, sus servicios y su equipo listos para operar.

Necesitas: Ser propietario o administrador de un workspace de equipo o de agencia: los workspaces de negocio se crean desde ahí, en Clientes. Un plan que permita otro workspace: en Free solo tienes tu espacio personal.

1. Si aún no tienes un equipo, créalo: en tu espacio personal abre Ecosistema, pulsa «Abrir» en la tarjeta «Equipo», luego «Nueva organización», escribe el «Nombre» y pulsa «Crear organización».
2. Cambia a tu equipo o agencia con el selector de workspaces.
3. En la barra lateral abre «Clientes» y pulsa «Nuevo cliente».
4. En «Tipo de alta» elige la opción con prueba, «Workspace + enviar pago al cliente» o, si no necesita workspace, «Solo ficha CRM (sin workspace)».
5. Escribe el «Nombre del cliente *», elige la «Industria / Nicho» y, si el dueño del negocio va a usar RIVEL, escribe su correo en «Dueño del workspace».
6. Pulsa el botón de crear del final (su texto cambia según el tipo de alta, por ejemplo «Crear y enviar pago»).
7. El dueño recibe una invitación; al aceptarla se abre «Configura tu workspace». En «Tu negocio» confirma el «Nombre del negocio», la «Industria / Nicho» y el «Blueprint del workspace», y pulsa «Continuar».
8. En «Servicios» deja al menos un servicio con nombre (agrega más con «Agregar otro servicio») y pulsa «Continuar».
9. En «Equipo» agrega a los profesionales con «Agregar profesional» o pulsa «Saltar por ahora».
10. En «Listos» pulsa «Entrar a mi workspace» (o «Entrar y conectar CRM» si ya usas otro CRM).

El nuevo workspace aparece en el selector de workspaces y, al terminar la configuración, entras a su inicio con tus servicios y tu equipo.

• «En Free solo tienes tu espacio personal…» o «Has alcanzado el límite de … workspaces de tu plan…»: tu plan no permite otro workspace propio. Revisa tu plan en Suscripción.
• «Tu plan alcanzó su límite de workspaces. Mejora tu plan para crear más clientes.»: el plan de tu equipo o agencia llegó a su tope. «Solo ficha CRM (sin workspace)» no ocupa cupo.
• Si en Clientes no ves «Nuevo cliente», no eres administrador de ese equipo o agencia, o tienes activo tu espacio personal: cambia al workspace del equipo. Si ves «No tienes una agencia», primero crea un equipo con «Crear organización».
• El asistente pide al menos un servicio con nombre para continuar; el equipo es opcional. Si algo no se pudo crear, verás «Workspace listo con avisos…» y lo corriges después en Servicios o Equipo.
• Para repetir la configuración, con ese workspace activo abre tu Perfil y en «Configuración del workspace» pulsa «Rehacer setup» y «Sí, rehacer». El asistente vuelve a proponer los servicios de la plantilla: quita con la papelera los que ya tienes para no duplicarlos.
• Después puedes cambiar el nombre y la industria en «Ajustes» › «General». Cambiar la industria reconfigura plantillas, módulos y menú, pero tus clientes, citas y finanzas se mantienen.
• Para borrar un workspace: con él activo abre «Ajustes» › «Propiedad y acceso» › «Eliminar workspace», o en Equipo el botón ⋯. Solo puede su propietario (o la agencia, si el cliente no tiene propietario; si lo tiene verás «Este workspace tiene propietario…»). Antes de pedirte el nombre, RIVEL te dice si algo lo impide. Tu espacio personal no se puede eliminar.
• Si lo impide: «…tiene una suscripción activa…» → cancélala antes. «…contiene registros que la plataforma debe conservar.» (cobros, recibos, Stripe o consentimientos de pacientes) → pulsa «Cerrar workspace»: desaparece para todos, se detienen agentes, automatizaciones y recordatorios, y nada se borra. Lo reabres durante 30 días en Equipo › «Workspaces cerrados» › «Reabrir». «…tiene espacios de cliente sin propietario…» → ciérralos o elimínalos antes desde Clientes, o transfiere su propiedad.